简介
发行资料
| 股票编号 | 09680.HK |
| 股票名称 | 如祺出行 |
| 保荐人 |
中国国际金融香港证券有限公司 华泰金融控股(香港)有限公司 农银国际融资有限公司 |
| 包销商 |
中国国际金融香港证券有限公司 华泰金融控股(香港)有限公司 农银国际证券有限公司 |
| 账簿管理人 |
中国国际金融香港证券有限公司 华泰金融控股(香港)有限公司 农银国际证券有限公司
TradeGo Markets Limited
利弗莫尔证券有限公司 |
| 全球协调 |
中国国际金融香港证券有限公司 华泰金融控股(香港)有限公司 农银国际证券有限公司 |
| 招股价 | 34.0 - 45.4 |
| 上市价 | 35.0 |
| 每手股数 | 100 |
| 全球发售股数 | 3000.48万 |
| 公开发售股数 | 180.43万 |
| 国际发售股数 | 2820.05万 |
| 招股日期 | 2024-06-28 - 2024-07-05 |
| 上市日期 | 2024-07-10 |
| 入场费 | 港元 4585.79 |
| 认购倍数 | 0.6 |
| 市价 | 71.44亿 |
| 市盈率 | - |
| 一手中籤率 | 100.0 % |
| 申请人数 | 1467 |
| 招股文件 | 开启 |
公司概况
| 公司地址 | 中国广东省广州市黄埔区开泰大道30-4号 |
| 过户登记处 | 卓佳证券登记有限公司 |
| 过户处电话 | (852)2980 1333 |
| 董事局主席 | 高锐 |
| 公司秘书 |
李佳蔚;钟明辉 |
| 电话 | (020)6184 7612 |
| 主要股东 |
广州汽车工业集团有限公司(22.68%) Tencent Mobility Limited(15.87%) 中隆投资有限公司(12.84%) Jovial Lane Limited(5.79%) 香港小马智行有限公司(5.37%) |
| 主要业务 | 公司是中国行业领先的出行科技与服务公司,致力于搭建全方位、立体化的出行科技解决方家及服务体系,业务包括:出行服务,主要是网约车及Robotaxi服务;技术服务,主要是AI数据及模型解决方案、高精地图;生态服务,主要是为司机及运力加盟商提供全套支持。 |
用途
1、约40%或442.6百万港元(相当于约人民币403.2百万元)预期将用于自动驾驶及Robotaxi运营服务研发活动;
2、约20%或221.3百万港元(相当于约人民币201.6百万元)预期将用于出行服务产品升级及运营效率提升;
3、约20%或221.3百万港元(相当于约人民币201.6百万元)预期将用于在实施地域扩张战略过程中扩大用户群、提高品牌知名度及提升市场份额;
4、约10%或110.7百万港元(相当于约人民币100.8百万元)预期将用于在出行行业价值链中建立战略合作伙伴关系、投资及收购,以更丰富及更优质的服务产品矩阵优化用户体验、改善经营业绩、增加市场渗透及巩固行业领导地位;
5、约10%或110.7百万港元(相当于约人民币100.8百万元)预期将用作营运资金及一般公司用途。
高层介绍
| 高锐 | 董事长兼非执行董事 |
简介
高锐先生,于2019年4月30日及2019 年6月1日分别获委任为董事及董事长。彼于2023年8月14日获调任为非执行董事及董事长。彼主要负责向董事会提供专业意见。高先生亦担任香港宸祺的董事及Chenqi BVI的董事。高先生于汽车行业拥有逾23年经验。彼自2000年8月起任职于广汽集团,现任广汽集团副总经理、公关宣传本部本部长、执行委员会委员、广汽本田汽车有限公司董事长及五羊 - 本田摩托(广州)有限公司董事长。彼自2000年8月起亦曾于广汽集团担任多个职位及 ╱ 或董事职务,包括于2017年10月至2019年9月担任中隆董事长兼总经理、于2014年9月至2019年8月担任骏威汽车有限公司董事兼总经理、于2017年11月至2019年9月担任广汽集团(香港)有限公司董事长兼总经理、于2011年2月至2014年9月担任广州摩托集团有限公司监事及于2011年2月至2013年6月担任广州广悦企业管理服务有限公司董事。高先生于2001年7月获得中国的广州师范学院(现称广州大学)计算机与现代管理专业大专学历,并通过在香港学习于2006年3月获得南澳大学工商管理硕士学位。高先生亦通过在线教育于2022年1月获得中国的东北农业大学行政管理专业本科证书。
| 蒋华 | 首席执行官兼执行董事 |
简介
蒋华先生,执行董事兼首席执行官,于2019年4月30日获委任为我们的董事并于2023年8月14日获调任为执行董事。彼自2019年6月起一直担任我们的首席执行官。彼主要负责本公司的整体战略规划、业务方向以及日常管理,包括管理本公司运营、财务及行政事宜以及公共关系。蒋先生亦担任香港宸祺的董事、Chenqi BVI的董事、宸祺出行的董事兼首席执行官、宸祺汽车的董事兼总经理及祺宸科技的执行董事兼总经理。蒋先生于汽车行业拥有逾26年经验。彼自1997年9月起任职于广汽集团,并曾于广汽及其子公司及控股公司担任多个职位。彼自2018 年8 月起一直担任广汽执行委员会委员。彼亦于2018年8月至2019年6月担任广汽移动出行项目组长、于2008年7月至2018年8月担任广汽商贸有限公司总经理、于2002年5月至2008年7月担任广州汽车集团商贸有限公司副总经理、于2000年11月至2005年5月担任富田 - 日捆储运(广州)有限公司(广汽间接子公司)常务副总经理兼党总支部书记及于1997年9月至2000年11月为广汽员工及团委书记。蒋先生于1994年7月获得中国的北京工商大学(前称北京商学院)企业管理学士学位,并于2003年12月获得中国的中山大学工商管理硕士学位
| 肖艳 | 非执行董事 |
配售结果
| 申请人数 | 1467 人 |
| 一手中籤率 | 100.0 % |
| 顶头申购张数 | 0 张 |
| 招股定价 | 35.0 |
| 招股价 | 34.0 - 45.4 |
| 认购倍数 | 0.6 倍 |
| 中籤概率 | 申请1手稳中1手 |
| 回拨比率 | - |
| 公告原文 | 开启 |
| 申购数量 | 申请人数 | 中籤手数 | 中籤率 | 配售结果备註 |
|---|---|---|---|---|
| 甲 100 | 853 | 1 手 | 100.0 % | |
| 甲 200 | 191 | 2 手 | 100.0 % | |
| 甲 300 | 74 | 3 手 | 100.0 % | |
| 甲 400 | 26 | 4 手 | 100.0 % | |
| 甲 500 | 81 | 5 手 | 100.0 % | |
| 甲 600 | 35 | 6 手 | 100.0 % | |
| 甲 700 | 8 | 7 手 | 100.0 % | |
| 甲 800 | 5 | 8 手 | 100.0 % | |
| 甲 900 | 4 | 9 手 | 100.0 % | |
| 甲 1000 | 77 | 10 手 | 100.0 % |