简介
发行资料
| 股票编号 | 09868.HK |
| 股票名称 | 小鹏汽车－Ｗ |
| 保荐人 |
摩根大通证券(远东)有限公司 美林(亚太)有限公司 |
| 包销商 |
摩根大通证券(亚太)有限公司 美林(亚太)有限公司 花旗环球金融亚洲有限公司
中信里昂证券有限公司
农银国际证券有限公司 中银国际亚洲有限公司 富途证券国际(香港)有限公司 |
| 账簿管理人 |
摩根大通证券(亚太)有限公司 美林(亚太)有限公司 花旗环球金融亚洲有限公司
中信里昂证券有限公司
农银国际融资有限公司 中银国际亚洲有限公司 富途证券国际(香港)有限公司 |
| 全球协调 |
摩根大通证券(亚太)有限公司 美林(亚太)有限公司 花旗环球金融亚洲有限公司
中信里昂证券有限公司
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| 招股价 | 180.0 - 180.0 |
| 上市价 | 165.0 |
| 每手股数 | 100 |
| 全球发售股数 | 8500.00万 |
| 公开发售股数 | 425.00万 |
| 国际发售股数 | 8075.00万 |
| 招股日期 | 2021-06-25 - 2021-06-30 |
| 上市日期 | 2021-07-07 |
| 入场费 | 港元 18181.39 |
| 认购倍数 | 14.73 |
| 市价 | 2651.00亿 |
| 市盈率 | - |
| 一手中籤率 | 10.0 % |
| 申请人数 | 68685 |
| 招股文件 | 开启 |
公司概况
| 公司地址 | 中国广州天河区长兴街岑村松岗大街8号 |
| 过户登记处 | 卓佳证券登记有限公司 |
| 过户处电话 | (852) 2980 1333 |
| 董事局主席 | 何小鹏 |
| 公司秘书 |
郑叶青,莫明慧 |
| 电话 | 020-6680 6680 |
| 主要股东 |
何小鹏(20.6%) 淘宝中国(11.3%) |
| 主要业务 | 公司是中国领先的智能电动汽车公司之一。 |
用途
1、约45%（约6,201.4百万港元）预期将用于拓展我们的产品组合及开发更先进的技术；
2、约35%（约4,823.3百万港元）预期将用于通过提升我们的品牌认知度，借助全渠道营销策略获取客户，以及在国内及国际市场增加销售及服务覆盖，来加速我们的业务扩张；
3、约10%（约1,378.1百万港元）预期将用于提升生产能力；
4、约10%（约1,378.1百万港元）预期将用于一般公司用途，包括用作运营资金。
高层介绍
| 何小鹏 | 董事长、首席执行官兼执行董事 |
简介
2014年，何小鹏共同创办了中国互联网汽车供应商Xpeng Motors。 何先生自二零一七年八月起担任Xpeng Motors的主席。自二零一四年八月至二零一七年八月自阿里巴巴集团收购UCWeb Inc.（何小鹏共同创立的中国移动互联网公司），何先生获得华南理工大学计算机科学学士学位。于2018年12月27日获委任小鹏汽车有限公司执行董事、董事长，2021年5月25日获委任首席执行官。
| 夏珩 | 总裁兼执行董事 |
| 陈俊 | 非执行董事 |
配售结果
| 申请人数 | 68685 人 |
| 一手中籤率 | 10.0 % |
| 顶头申购张数 | 3 张 |
| 招股定价 | 165.0 |
| 招股价 | 180.0 - 180.0 |
| 认购倍数 | 14.73 倍 |
| 中籤概率 | 申请20手稳中1手 |
| 回拨比率 | - |
| 公告原文 | 开启 |
| 申购数量 | 申请人数 | 中籤手数 | 中籤率 | 配售结果备註 |
|---|---|---|---|---|
| 甲 100 | 39837 | 1 手 | 10.0 % | 39837名申请人中有3984名获发100股股份 |
| 甲 200 | 9268 | 1 手 | 9.5100 % | 9268名申请人中有1762名获发100股股份 |
| 甲 300 | 3666 | 1 手 | 9.00 % | 3666名申请人中有990名获发100股股份 |
| 甲 400 | 1556 | 1 手 | 8.5200 % | 1556名申请人中有530名获发100股股份 |
| 甲 500 | 2939 | 1 手 | 8.00 % | 2939名申请人中有1176名获发100股股份 |
| 甲 600 | 1715 | 1 手 | 7.0100 % | 1715名申请人中有721名获发100股股份 |
| 甲 700 | 502 | 1 手 | 6.5200 % | 502名申请人中有229名获发100股股份 |
| 甲 800 | 575 | 1 手 | 6.1100 % | 575名申请人中有281名获发100股股份 |
| 甲 900 | 414 | 1 手 | 5.8200 % | 414名申请人中有217名获发100股股份 |
| 甲 1000 | 3602 | 1 手 | 5.500 % | 3602名申请人中有1982名获发100股股份 |
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