简介
发行资料
股票编号 | 09959.HK |
股票名称 | 联易融科技-W |
保荐人 |
高盛(亚洲)有限责任公司 中国国际金融香港证券有限公司 |
包销商 |
高盛(亚洲)有限责任公司 中国国际金融香港证券有限公司 花旗环球金融亚洲有限公司
华兴证券(香港)有限公司
中信里昂证券有限公司 富途证券国际(香港)有限公司 华金证券(国际)有限公司 招商证券(香港)有限公司 建银国际金融有限公司 华盛资本证券有限公司 |
账簿管理人 |
高盛(亚洲)有限责任公司 中国国际金融香港证券有限公司 花旗环球金融亚洲有限公司
华兴证券(香港)有限公司
中信里昂证券有限公司 |
全球协调 |
高盛(亚洲)有限责任公司 中国国际金融香港证券有限公司 花旗环球金融亚洲有限公司 |
招股价 | 16.28 - 18.28 |
上市价 | 17.58 |
每手股数 | 500 |
全球发售股数 | 45287.85万 |
公开发售股数 | 12680.60万 |
国际发售股数 | 32607.25万 |
招股日期 | 2021-03-26 - 2021-03-31 |
上市日期 | 2021-04-09 |
入场费 | 港元 9232.11 |
认购倍数 | 98.46 |
市价 | 398.08亿 |
市盈率 | - |
一手中籤率 | 20.0 % |
申请人数 | 279784 |
招股文件 | 开启 |
公司概况
公司地址 | 中国广东省深圳市南山区科苑南路3099号中国储能大厦36楼 |
过户登记处 | 卓佳证券登记有限公司 |
过户处电话 | (852) 2980 1333 |
董事局主席 | 宋群 |
公司秘书 |
王一涵,王承鏱 |
电话 | (86755) 2391 5717 |
主要股东 |
腾讯(15.11%) 宋群(12.28%) 中信资本(9.63%) 正心谷资本(9.53%) |
主要业务 | 公司是一家中国领先的供应链金融科技解决方案提供商。 |
用途
1、约35%或约2,699.8百万港元将于未来三年分配用于增强我们的核心科技能力和基础研究与开发;
2、约20%或约1,542.8百万港元将于未来三年分配用于扩大我们的跨境业务;
3、约15%或约1,157.1百万港元将于未来三年分配用于提升我们在销售及营销、业务发展及品牌建设等方面的能力;
4、约20%或约1,542.8百万港元预期将用于未来三年的战略性投资和收购机会,以强化市场地位并实施增长策略;
5、约10%或约771.38百万港元预期将用于营运资金和其他一般公司用途。
高层介绍
宋群 | 董事长、首席执行官兼执行董事 |
简介
宋群先生,于2018年3月13日获委任为联易融科技集团董事并于2021年1月7日调任联易融科技集团执行董事。宋先生亦于2021年1月7日获委任为联易融科技集团董事长兼首席执行官。宋先生于2016年与他人共同创立联易融科技集团。他负责联易融科技集团的整体战略规划、经营方向与管理。宋先生拥有约30年金融、互联网及科技相关行业经验。日本东工物产株式会社北京办事处经理。宋先生于1990年代初在澳新银行集团有限公司任职。于1997年5月至2003年8月,宋先生在摩根大通银行工作,最后职位是中国香港机构信托服务部的副总裁。于2003年8月至2009年12月,宋先生在中国香港上海汇丰银行有限公司(‘汇丰银行’)任职,最后职位是公司信托及贷款代理服务的全球主管。于2010年1月至2014年10月,宋先生任珠海华润银行股份有限公司(‘华润银行’)行长。于2015年3月至2016年2月,宋先生任腾讯集团战略顾问,负责就金融科技业务提供建议。宋先生现为Ascential Plc(一家于伦敦证券交易所上市的公司(股份代号:ASCL))独立非执行董事。宋先生于1985年7月取得位于中国武汉的华中工学院(现称华中科技大学)工程学学士学位。宋先生于1997年3月取得位于澳洲墨尔本的墨尔本大学工商管理硕士学位。宋先生目前在集团的主要经营实体联易融数科担任董事职务。现任华润金融控股有限公司副首席执行官,珠海市商业银行股份有限公司首席执行官。宋群先生获委任为佳兆业健康集团控股有限公司独立非执行董事、薪酬委员会、审计委员会及提名委员会成员,自二零一五年六月二十七日起生效。
冀坤 | 总裁兼执行董事 |
简介
冀坤先生,于2018年3月13日获委任为联易融科技集团董事并于2021年1月7日调任联易融科技集团执行董事。冀先生亦于2021年1月7日获委任为联易融科技集团总裁。冀先生于2016年与他人共同创立联易融科技集团。他负责联易融科技集团的整体业务发展,以及战略项目的开发和实施。冀先生拥有超过23年金融业经验。冀先生于1997年7月至2012年3月在中国建设银行(后称中国建设银行股份有限公司,一家于联交所上市(股份代号:0939)及上海证券交易所上市(证券代码:601939)的公司)深圳分行任职。于2012年3月至2016年5月,冀先生历任华润银行总行行业金融部总经理及公司金融部总经理。冀先生于1997年6月取得位于中国北京的中国金融学院(现称对外经济贸易大学)经济信息管理专业学士学位。冀先生目前在联易融科技集团下列主要经营实体担任董事职务:联易融数科、环融联易科技、联捷保理及联易融保理。
周家琼 | 副董事长、首席风控官兼执行董事 |
简介
周家琼女士,于2018年3月13日获委任为联易融科技集团董事并于2021年1月7日调任联易融科技集团执行董事。周女士亦于2021年1月7日获委任为联易融科技集团副董事长兼首席风控官。她负责联易融科技集团的整体风险管理事务、法律合规及运营。周女士拥有超过33年金融业经验。于1987年7月至1989年2月,周女士任法国里昂信贷银行商业银行部副经理。于1989年2月至1990年9月,她在瑞士联合银行任华北市场部高级主任。于1990年10月至1994年9月,她在美国雷曼兄弟亚洲控股有限公司企业信用部工作,先任副总裁助理及其后晋升为副总裁。她自1994年10月至1995年5月调入资金部,最后担任副总裁。于1995年5月至2003年8月,周女士任摩根大通银行机构信托部副总裁。于2003年8月至2010年8月,周女士在汇丰银行工作,最后职位是公司信托及贷款代理服务亚太区主管。于2010年10月至2015年2月,周女士在华润银行工作,她于2010年12月获委任为风险执行主任,并于2013年6月获委任为副行长。周女士于1983年11月取得位于中国香港的中国香港理工学院(现称中国香港理工大学)商业研究(银行业)专业文凭(相当于学士学位)。她于1994年9月取得位于澳洲悉尼的麦考瑞大学应用金融学硕士学位。周女士目前在联易融科技集团主要经营实体联易融数科担任董事职务。
配售结果
申请人数 | 279784 人 |
一手中籤率 | 20.0 % |
顶头申购张数 | 3 张 |
招股定价 | 17.58 |
招股价 | 16.28 - 18.28 |
认购倍数 | 98.46 倍 |
中籤概率 | 申请20手稳中1手 |
回拨比率 | 28.0 % |
公告原文 | 开启 |
申购数量 | 申请人数 | 中籤手数 | 中籤率 | 配售结果备註 |
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甲 500 | 177266 | 1 手 | 20.0 % | 177266名申请人中有35454名获发500股股份 |
甲 1000 | 14825 | 1 手 | 14.00 % | 14825名申请人中有4151名获发500股股份 |
甲 1500 | 6062 | 1 手 | 11.00 % | 6062名申请人中有2001名获发500股股份 |
甲 2000 | 3691 | 1 手 | 10.0 % | 3691名申请人中有1477名获发500股股份 |
甲 2500 | 14058 | 1 手 | 9.00 % | 14058名申请人中有6327名获发500股股份 |
甲 3000 | 2716 | 1 手 | 8.00 % | 2716名申请人中有1304名获发500股股份 |
甲 3500 | 1090 | 1 手 | 7.0100 % | 1090名申请人中有535名获发500股股份 |
甲 4000 | 1229 | 1 手 | 6.800 % | 1229名申请人中有669名获发500股股份 |
甲 4500 | 1107 | 1 手 | 6.500 % | 1107名申请人中有648名获发500股股份 |
甲 5000 | 7203 | 1 手 | 6.300 % | 7203名申请人中有4538名获发500股股份 |