美國上市半導體ETF

2024年03月21日 作者:莊志豪

隨着晶片製造商台積電(TSMC)於日本熊本的工廠JASM正式投入運作。半導體業近期再度成為投資市場的熱話,人工智能(AI)正在掀起人類第四次工業革命浪潮,半導體的價值可媲美黃金和石油,得半導體生產技術就得天下......


美國上市半導體ETF

隨着晶片製造商台積電(TSMC)於日本熊本的工廠JASM正式投入運作。半導體業近期再度成為投資市場的熱話,人工智能(AI)正在掀起人類第四次工業革命浪潮,半導體的價值可媲美黃金和石油,得半導體生產技術就得天下。作為投資者又應該如何把握這個千載難逢的投資機遇?

半導體是甚麽?半導體就是現代科技的基礎,用於製造電子設備中的關鍵組件,如集成電路(IC)、微處理器和記憶體芯片。這個行業對全球經濟和創新至關重要。



主要產品和應用可以分為以下6大類

- 微處理器:計算機、智能手機和伺服器的核心。



- 記憶體芯片:包括DRAM和NAND閃存,用於存儲數據。



- 功率半導體:用於電動車和可再生能源系統中的能源轉換。



- 傳感器:應用於汽車、工業自動化和消費電子。



- 模擬IC:處理音頻設備和無線通信的模擬信號。



- 射頻(RF)組件:實現手機和WiFi設備的無線通信。



行業特點

- 高度專業化:技術密集型,需要專業知識和技能。



- 研發成本高昂:新產品的研發投入非常龐大。



- 週期性:需求高低視乎當時的經濟環境而出現交替。



- 全球供應鏈:依賴於全球材料供應商、設備製造商和晶圓代工廠。



- 快速更新:技術進步快,產品生命週期短。



主要製造商

- 集成設備製造商:例如Intel、Samsung和Texas Instruments。



- 純晶圓代工廠:例如TSMC和GlobalFoundries。



- 無晶圓廠半導體公司:例如Qualcomm和Nvidia。



行業趨勢

- 移動設備普及:智能手機和平板電腦需求推動行業發展。



- 物聯網(IoT)興起:更多的設備聯網需要更多半導體。



- 汽車電子化:電動車和自動駕駛技術增加了對半導體的需求。



- 5G技術部署:需要先進半導體支持更快數據速率和更低延遲。



- 人工智能和機器學習:需要高性能計算芯片,如GPU和專用AI加速器。



隨著技術的不斷發展和新應用的出現,半導體行業將繼續作為創新和增長的驅動力。

現時市場有很多不同類型的半導體公司,投資者若不了解便藥石亂投的話將面臨極大的投資風險。所以如果想參與半導體行業升浪但又想分散風險的話,其中一個好選擇就是考慮半導體行業ETF。今日將會向各位投資者介紹跟蹤該行業最主要的2隻美股ETF。



半導體產業預期收入 2024-2027

Source: Statista



SOXX

iShares PHLX 半導體 ETF(SOXX)是追蹤美國半導體產業的ETF之一,該ETF旨在追蹤ICE Semiconductor Index(TR)的表現,亦反映了半導體行業的整體表現,該ETF是半導體行業歷史最為悠久的ETF。SOXX採用「市值加權法」,它會把成分股的市值加總起來,如果成分股價格上升,市值就會上升,成分股比重就會上升。



現時該ETF 10大持股比重分別為:

Source: iShares



至於回報方面,受惠半導體股股價急速上升,該ETF過去一年的年回報為如下:



SMH

VanEck Vectors Semiconductor ETF(SMH)主要追蹤MVIS US Listed Semiconductor 25 Index (美國半導體 25 指數) 的表現,該ETF回報可參考下列圖表:



現時該ETF 10大持股比重分別為:

與SOXX不同的地方是,該ETF投資組合中,台積電比重高達9%。



SOXX VS SMH

我們日後將會向致富證券投資者介紹更多不同類型和行業的ETF,請大家繼續密切留意。

資料來源:

https://www.vaneck.com/us/en/investments/semiconductor-etf-smh/performance/
https://www.ishares.com/us/products/239705/ishares-phlx-semiconductor-etf/#/

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莊志豪

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