简介
发行资料
股票编号 | 02559.HK |
股票名称 | 嘀嗒出行 |
保荐人 |
中国国际金融香港证券有限公司 海通国际资本有限公司 野村国际(香港)有限公司 |
包销商 |
中国国际金融香港证券有限公司 海通国际证券有限公司 野村国际(香港)有限公司
民银证券有限公司
农银国际证券有限公司 中银国际亚洲有限公司 建银国际金融有限公司 中国银河国际证券(香港)有限公司 招银国际融资有限公司 工银国际证券有限公司 老虎证券(香港)环球有限公司 富途证券国际(香港)有限公司 利弗莫尔证券有限公司 |
账簿管理人 |
中国国际金融香港证券有限公司 海通国际证券有限公司 野村国际(香港)有限公司
民银证券有限公司
农银国际证券有限公司 中银国际亚洲有限公司 建银国际金融有限公司 中国银河国际证券(香港)有限公司 招银国际融资有限公司 工银国际证券有限公司 老虎证券(香港)环球有限公司 富途证券国际(香港)有限公司 利弗莫尔证券有限公司 |
全球协调 |
中国国际金融香港证券有限公司 海通国际证券有限公司 野村国际(香港)有限公司
民银证券有限公司
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招股价 | 5.0 - 7.0 |
上市价 | 6.0 |
每手股数 | 500 |
全球发售股数 | 3909.10万 |
公开发售股数 | 1954.55万 |
国际发售股数 | 1954.55万 |
招股日期 | 2024-06-20 - 2024-06-25 |
上市日期 | 2024-06-28 |
入场费 | 港元 3535.3 |
认购倍数 | 112.9 |
市价 | 59.64亿 |
市盈率 | 18.11 |
一手中籤率 | 10.0 % |
申请人数 | 19815 |
招股文件 | 开启 |
公司概况
公司地址 | 中国北京市朝阳区创远路36号院朝来科技园14号楼5层 |
过户登记处 | 卓佳证券登记有限公司 |
过户处电话 | (852)2980 1333 |
董事局主席 | 宋中杰 |
公司秘书 |
姜震宇; 苏嘉敏 |
电话 | (400)1630 886 |
主要股东 |
5brothers Limited(32.25%);Leap Prot Investment Limited(16.99%); IDG CHINA IV INVESTORS L.P(8.89%);Eastnor Castle Limited(7.00%);Bitauto Hong Kong Limited(4.85%) |
主要业务 | 公司是中国领先的技术驱动的出行平台。 |
用途
1、约50.0%(或73.6百万港元)用于主要通过用户奖励及补贴、在线广告活动及线下推广及宣传活动扩大用户群并加强营销及推广计划;
2、约35.0%(或51.5百万港元)用于提升技术能力及升级安全机制;
3、约15.0%(或22.1百万港元)用于提升变现能力。
高层介绍
宋中杰 | 董事长、首席执行官兼执行董事 |
简介
宋中杰先生,57岁,为我们的创始人、董事长、执行董事兼首席执行官。宋先生负责本集团的整体战略规划、业务方向及管理,以及监督管理团队。宋先生自我们于2014年7月成立起已出任董事兼首席执行官。宋先生亦担任我们多间附属公司及综合联属实体的董事及总经理,当中包括自北京畅行成立起出任其董事及董事长。宋先生于互联网及技术行业有超过27年经验。于共同创办本集团前,宋先生连同其他四名执行董事于2010年7月共同创办嘀嗒团(为于中国快速增长的团购网站),并于2010年11月至2016年8月期间出任嘀嗒团营运实体北京今日都市信息技术有限公司的董事长。宋先生亦在过往的工作经验中获得丰富的管理及营运经验。宋先生于2006年2月至2010年4月期间在Alphabe tInc.(其股份于纳斯达克上市(股份代号:GOOG))的附属公司谷歌信息技术(中国)有限公司任职,于离职时的职位为大中华区销售总监。宋先生于2002年5月至2003年11月期间出任上海普元信息技术股份有限公司(为普元信息技术股份有限公司(其股份于上海证券交易所上市(股份代号:688118))的前身)首席营运官。宋先生亦于1994年4月至2002年8月及2003年11月至2005年4月期间在中国惠普有限公司(为慧与科技公司(其股份于纽约证券交易所上市(股份代号:HPE))的附属公司)任职,于离职时的职位为销售部经理。宋先生于1989年7月毕业于北京理工大学,主修计算机软件。
李金龙 | 执行董事 |
简介
李金龙先生,47岁,为我们的联合创始人、执行董事兼副总裁。李先生主要负责监督及管理本集团的营销事务。李先生自2014年7月起出任本集团副总裁,并于2020年9月获委任为执行董事。李先生亦自北京畅行成立起出任其董事及副总裁。李先生于互联网及技术行业拥有约22 年经验。于共同创办本集团前,李先生于2010年7月共同创办嘀嗒团 ,并于2010年11月至2016年8月期间出任嘀嗒团 营运实体北京今日都市信息技术有限公司的董事。在此之前,李先生于2006年1月至2010年4月期间出任Alphabet Inc.(其股份于纳斯达克上市(股份代号:GOOG))的附属公司谷歌信息技术(中国)有限公司高级渠道经理。于2015 年,彼任职于国风因特软件(北京)有限公司,该公司为Yahoo! Inc.(其股份先前于纳斯达克上市(股份代号:YHOO))的一间营运实体。李先生亦曾于1999年9月至2003年3月先后任职于方正科技股份有限公司(其股份于上海证券交易所上市(股份代号:600601))的附属公司方正科技信息产品有限公司,并于2003年8月至2004年3月及于2004年6月至2004年10月任职于惠州市TCL计算机科技有限责任公司。李先生于1998年7月毕业于北京理工大学,获授经济学学士学位。彼亦于2010年4月修毕北京大学国家发展研究院的工商管理硕士课程。
朱敏 | 执行董事 |
简介
朱敏先生,45岁,为我们的联合创始人兼执行董事。朱先生主要负责监督本集团的产品开发。朱先生于2014年7月至2021年6月期间出任本集团副总裁,并于2020年9月获委任为执行董事。朱先生亦自北京畅行成立起出任其董事。朱先生于快速消费品的品牌及渠道管理以及互联网行业有约22 年经验。于共同创办本集团前,朱先生于2010年7月共同创办嘀嗒团 ,并于2010年10月至2016年8月期间出任嘀嗒团 营运实体北京今日都市信息技术有限公司的经理。在此之前,朱先生于2007年2月至2010年4月期间出任Alphabet Inc.(其股份于纳斯达克上市(股份代号:GOOG))的附属公司谷歌信息技术(中国)有限公司项目开发经理。彼亦曾于2000年9月至2006年9月期间任职于The Procter & Gamble Company(一间于纽约证券交易所上市的公司(股份代号:PG))。朱先生于2000年7月取得南京大学管理学学士学位,并于2010年11月取得香港科技大学工商管理硕士学位。
配售结果
申请人数 | 19815 人 |
一手中籤率 | 10.0 % |
顶头申购张数 | 22 张 |
招股定价 | 6.0 |
招股价 | 5.0 - 7.0 |
认购倍数 | 112.9 倍 |
中籤概率 | 申请18手稳中1手 |
回拨比率 | 43.48 % |
公告原文 | 开启 |
申购数量 | 申请人数 | 中籤手数 | 中籤率 | 配售结果备註 |
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甲 500 | 7279 | 1 手 | 10.0 % | 7279名申请人中有728名获发500股股份 |
甲 1000 | 3936 | 1 手 | 8.3100 % | 3936名申请人中有654名获发500股股份 |
甲 1500 | 678 | 1 手 | 7.8200 % | 678名申请人中有159名获发500股股份 |
甲 2000 | 417 | 1 手 | 7.5500 % | 417名申请人中有126名获发500股股份 |
甲 2500 | 376 | 1 手 | 7.2300 % | 376名申请人中有136名获发500股股份 |
甲 3000 | 321 | 1 手 | 6.9100 % | 321名申请人中有133名获发500股股份 |
甲 3500 | 98 | 1 手 | 6.7100 % | 98名申请人中有46名获发500股股份 |
甲 4000 | 144 | 1 手 | 6.5100 % | 144名申请人中有75名获发500股股份 |
甲 4500 | 88 | 1 手 | 6.3100 % | 88名申请人中有50名获发500股股份 |
甲 5000 | 695 | 1 手 | 6.200 % | 695名申请人中有431名获发500股股份 |