简介
发行资料
| 股票编号 | 02559.HK |
| 股票名称 | 嘀嗒出行 |
| 保荐人 |
中国国际金融香港证券有限公司 海通国际资本有限公司 野村国际(香港)有限公司 |
| 包销商 |
中国国际金融香港证券有限公司 海通国际证券有限公司 野村国际(香港)有限公司
民银证券有限公司
农银国际证券有限公司 中银国际亚洲有限公司 建银国际金融有限公司 中国银河国际证券(香港)有限公司 招银国际融资有限公司 工银国际证券有限公司 老虎证券(香港)环球有限公司 富途证券国际(香港)有限公司 利弗莫尔证券有限公司 |
| 账簿管理人 |
中国国际金融香港证券有限公司 海通国际证券有限公司 野村国际(香港)有限公司
民银证券有限公司
农银国际证券有限公司 中银国际亚洲有限公司 建银国际金融有限公司 中国银河国际证券(香港)有限公司 招银国际融资有限公司 工银国际证券有限公司 老虎证券(香港)环球有限公司 富途证券国际(香港)有限公司 利弗莫尔证券有限公司 |
| 全球协调 |
中国国际金融香港证券有限公司 海通国际证券有限公司 野村国际(香港)有限公司
民银证券有限公司
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| 招股价 | 5.0 - 7.0 |
| 上市价 | 6.0 |
| 每手股数 | 500 |
| 全球发售股数 | 3909.10万 |
| 公开发售股数 | 1954.55万 |
| 国际发售股数 | 1954.55万 |
| 招股日期 | 2024-06-20 - 2024-06-25 |
| 上市日期 | 2024-06-28 |
| 入场费 | 港元 3535.3 |
| 认购倍数 | 112.9 |
| 市价 | 59.64亿 |
| 市盈率 | 18.11 |
| 一手中籤率 | 10.0 % |
| 申请人数 | 19815 |
| 招股文件 | 开启 |
公司概况
| 公司地址 | 中国北京市朝阳区创远路36号院朝来科技园14号楼5层 |
| 过户登记处 | 卓佳证券登记有限公司 |
| 过户处电话 | (852)2980 1333 |
| 董事局主席 | 宋中杰 |
| 公司秘书 |
姜震宇; 苏嘉敏 |
| 电话 | (400)1630 886 |
| 主要股东 |
5brothers Limited(32.25%);Leap Prot Investment Limited(16.99%); IDG CHINA IV INVESTORS L.P(8.89%);Eastnor Castle Limited(7.00%);Bitauto Hong Kong Limited(4.85%) |
| 主要业务 | 公司是中国领先的技术驱动的出行平台。 |
用途
1、约50.0%(或73.6百万港元)用于主要通过用户奖励及补贴、在线广告活动及线下推广及宣传活动扩大用户群并加强营销及推广计划；
2、约35.0%（或51.5百万港元）用于提升技术能力及升级安全机制；
3、约15.0%（或22.1百万港元）用于提升变现能力。
高层介绍
| 宋中杰 | 董事长、首席执行官兼执行董事 |
简介
徐建中先生，于二零一九年一月获委任为同程旅行集团高级副总裁，负责同程旅行集团的交通业务。自二零一零年七月至今，徐先生先后担任同程网络度假产品经理、机票事业群产品经理、负责人、高级负责人、副总裁及交通事业群负责人。徐先生于二零零九年六月取得中国桂林理工大学学士学位，并于二零二二年一月取得中国复旦大学EMBA学位。
| 李金龙 | 执行董事 |
| 朱敏 | 执行董事 |
简介
王晓波先生，于2005年6月毕业于南京信息工程大学，取得计算机应用文凭。王先生于互联网及科技行业拥有逾20年经验，并于出行运营管理方面具备丰富的专业知识。彼于2014年8月加入同程旅行集团，现任助理副总裁。王先生主要负责同程旅行集团的地面交通业务，主要涵盖汽车票、顺风车及网约车聚合。
配售结果
| 申请人数 | 19815 人 |
| 一手中籤率 | 10.0 % |
| 顶头申购张数 | 22 张 |
| 招股定价 | 6.0 |
| 招股价 | 5.0 - 7.0 |
| 认购倍数 | 112.9 倍 |
| 中籤概率 | 申请18手稳中1手 |
| 回拨比率 | 43.48 % |
| 公告原文 | 开启 |
| 申购数量 | 申请人数 | 中籤手数 | 中籤率 | 配售结果备註 |
|---|---|---|---|---|
| 甲 500 | 7279 | 1 手 | 10.0 % | 7279名申请人中有728名获发500股股份 |
| 甲 1000 | 3936 | 1 手 | 8.3100 % | 3936名申请人中有654名获发500股股份 |
| 甲 1500 | 678 | 1 手 | 7.8200 % | 678名申请人中有159名获发500股股份 |
| 甲 2000 | 417 | 1 手 | 7.5500 % | 417名申请人中有126名获发500股股份 |
| 甲 2500 | 376 | 1 手 | 7.2300 % | 376名申请人中有136名获发500股股份 |
| 甲 3000 | 321 | 1 手 | 6.9100 % | 321名申请人中有133名获发500股股份 |
| 甲 3500 | 98 | 1 手 | 6.7100 % | 98名申请人中有46名获发500股股份 |
| 甲 4000 | 144 | 1 手 | 6.5100 % | 144名申请人中有75名获发500股股份 |
| 甲 4500 | 88 | 1 手 | 6.3100 % | 88名申请人中有50名获发500股股份 |
| 甲 5000 | 695 | 1 手 | 6.200 % | 695名申请人中有431名获发500股股份 |
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