簡介
發行資料
| 股票編號 | 02559.HK |
| 股票名稱 | 嘀嗒出行 |
| 保薦人 |
中國國際金融香港證券有限公司 海通國際資本有限公司 野村國際(香港)有限公司 |
| 包銷商 |
中國國際金融香港證券有限公司 海通國際證券有限公司 野村國際(香港)有限公司
民銀證券有限公司
農銀國際證券有限公司 中銀國際亞洲有限公司 建銀國際金融有限公司 中國銀河國際證券(香港)有限公司 招銀國際融資有限公司 工銀國際證券有限公司 老虎證券(香港)環球有限公司 富途證券國際(香港)有限公司 利弗莫爾證券有限公司 |
| 賬簿管理人 |
中國國際金融香港證券有限公司 海通國際證券有限公司 野村國際(香港)有限公司
民銀證券有限公司
農銀國際證券有限公司 中銀國際亞洲有限公司 建銀國際金融有限公司 中國銀河國際證券(香港)有限公司 招銀國際融資有限公司 工銀國際證券有限公司 老虎證券(香港)環球有限公司 富途證券國際(香港)有限公司 利弗莫爾證券有限公司 |
| 全球協調 |
中國國際金融香港證券有限公司 海通國際證券有限公司 野村國際(香港)有限公司
民銀證券有限公司
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| 招股價 | 5.0 - 7.0 |
| 上市價 | 6.0 |
| 每手股數 | 500 |
| 全球發售股數 | 3909.10萬 |
| 公開發售股數 | 1954.55萬 |
| 國際發售股數 | 1954.55萬 |
| 招股日期 | 2024-06-20 - 2024-06-25 |
| 上市日期 | 2024-06-28 |
| 入場費 | 港元 3535.3 |
| 認購倍數 | 112.9 |
| 市價 | 59.64億 |
| 市盈率 | 18.11 |
| 一手中籤率 | 10.0 % |
| 申請人數 | 19815 |
| 招股文件 | 開啟 |
公司概況
| 公司地址 | 中國北京市朝陽區創遠路36號院朝來科技園14號樓5層 |
| 過戶登記處 | 卓佳證券登記有限公司 |
| 過戶處電話 | (852)2980 1333 |
| 董事局主席 | 宋中杰 |
| 公司秘書 |
姜震宇; 蘇嘉敏 |
| 電話 | (400)1630 886 |
| 主要股東 |
5brothers Limited(32.25%);Leap Prot Investment Limited(16.99%); IDG CHINA IV INVESTORS L.P(8.89%);Eastnor Castle Limited(7.00%);Bitauto Hong Kong Limited(4.85%) |
| 主要業務 | 公司是中國領先的技術驅動的出行平臺。 |
用途
1、約50.0%(或73.6百萬港元)用於主要通過用戶獎勵及補貼、在線廣告活動及線下推廣及宣傳活動擴大用戶群並加強營銷及推廣計劃;
2、約35.0%(或51.5百萬港元)用於提升技術能力及升級安全機制;
3、約15.0%(或22.1百萬港元)用於提升變現能力。
高層介紹
| 宋中杰 | 董事長、首席執行官兼執行董事 |
簡介
宋中杰先生,57歲,為我們的創始人、董事長、執行董事兼首席執行官。宋先生負責本集團的整體戰略規劃、業務方向及管理,以及監督管理團隊。宋先生自我們于2014年7月成立起已出任董事兼首席執行官。宋先生亦擔任我們多間附屬公司及綜合聯屬實體的董事及總經理,當中包括自北京暢行成立起出任其董事及董事長。宋先生于互聯網及技術行業有超過27年經驗。于共同創辦本集團前,宋先生連同其他四名執行董事于2010年7月共同創辦嘀嗒團(為于中國快速增長的團購網站),并于2010年11月至2016年8月期間出任嘀嗒團營運實體北京今日都市信息技術有限公司的董事長。宋先生亦在過往的工作經驗中獲得豐富的管理及營運經驗。宋先生于2006年2月至2010年4月期間在Alphabe tInc.(其股份于納斯達克上市(股份代號:GOOG))的附屬公司谷歌信息技術(中國)有限公司任職,于離職時的職位為大中華區銷售總監。宋先生于2002年5月至2003年11月期間出任上海普元信息技術股份有限公司(為普元信息技術股份有限公司(其股份于上海證券交易所上市(股份代號:688118))的前身)首席營運官。宋先生亦于1994年4月至2002年8月及2003年11月至2005年4月期間在中國惠普有限公司(為慧與科技公司(其股份于紐約證券交易所上市(股份代號:HPE))的附屬公司)任職,于離職時的職位為銷售部經理。宋先生于1989年7月畢業于北京理工大學,主修計算機軟件。
| 李金龍 | 執行董事 |
簡介
李金龍先生,47歲,為我們的聯合創始人、執行董事兼副總裁。李先生主要負責監督及管理本集團的營銷事務。李先生自2014年7月起出任本集團副總裁,并于2020年9月獲委任為執行董事。李先生亦自北京暢行成立起出任其董事及副總裁。李先生于互聯網及技術行業擁有約22 年經驗。于共同創辦本集團前,李先生于2010年7月共同創辦嘀嗒團 ,并于2010年11月至2016年8月期間出任嘀嗒團 營運實體北京今日都市信息技術有限公司的董事。在此之前,李先生于2006年1月至2010年4月期間出任Alphabet Inc.(其股份于納斯達克上市(股份代號:GOOG))的附屬公司谷歌信息技術(中國)有限公司高級渠道經理。于2015 年,彼任職于國風因特軟件(北京)有限公司,該公司為Yahoo! Inc.(其股份先前于納斯達克上市(股份代號:YHOO))的一間營運實體。李先生亦曾于1999年9月至2003年3月先后任職于方正科技股份有限公司(其股份于上海證券交易所上市(股份代號:600601))的附屬公司方正科技信息產品有限公司,并于2003年8月至2004年3月及于2004年6月至2004年10月任職于惠州市TCL計算機科技有限責任公司。李先生于1998年7月畢業于北京理工大學,獲授經濟學學士學位。彼亦于2010年4月修畢北京大學國家發展研究院的工商管理碩士課程。
| 朱敏 | 執行董事 |
配售結果
| 申請人數 | 19815 人 |
| 一手中籤率 | 10.0 % |
| 頂頭申購張數 | 22 張 |
| 招股定價 | 6.0 |
| 招股價 | 5.0 - 7.0 |
| 認購倍數 | 112.9 倍 |
| 中籤概率 | 申請18手穩中1手 |
| 回撥比率 | 43.48 % |
| 公告原文 | 開啟 |
| 申購數量 | 申請人數 | 中籤手數 | 中籤率 | 配售結果備註 |
|---|---|---|---|---|
| 甲 500 | 7279 | 1 手 | 10.0 % | 7279名申請人中有728名獲發500股股份 |
| 甲 1000 | 3936 | 1 手 | 8.3100 % | 3936名申請人中有654名獲發500股股份 |
| 甲 1500 | 678 | 1 手 | 7.8200 % | 678名申請人中有159名獲發500股股份 |
| 甲 2000 | 417 | 1 手 | 7.5500 % | 417名申請人中有126名獲發500股股份 |
| 甲 2500 | 376 | 1 手 | 7.2300 % | 376名申請人中有136名獲發500股股份 |
| 甲 3000 | 321 | 1 手 | 6.9100 % | 321名申請人中有133名獲發500股股份 |
| 甲 3500 | 98 | 1 手 | 6.7100 % | 98名申請人中有46名獲發500股股份 |
| 甲 4000 | 144 | 1 手 | 6.5100 % | 144名申請人中有75名獲發500股股份 |
| 甲 4500 | 88 | 1 手 | 6.3100 % | 88名申請人中有50名獲發500股股份 |
| 甲 5000 | 695 | 1 手 | 6.200 % | 695名申請人中有431名獲發500股股份 |