簡介
發行資料
| 股票編號 | 02559.HK |
| 股票名稱 | 嘀嗒出行 |
| 保薦人 |
中國國際金融香港證券有限公司 海通國際資本有限公司 野村國際(香港)有限公司 |
| 包銷商 |
中國國際金融香港證券有限公司 海通國際證券有限公司 野村國際(香港)有限公司
民銀證券有限公司
農銀國際證券有限公司 中銀國際亞洲有限公司 建銀國際金融有限公司 中國銀河國際證券(香港)有限公司 招銀國際融資有限公司 工銀國際證券有限公司 老虎證券(香港)環球有限公司 富途證券國際(香港)有限公司 利弗莫爾證券有限公司 |
| 賬簿管理人 |
中國國際金融香港證券有限公司 海通國際證券有限公司 野村國際(香港)有限公司
民銀證券有限公司
農銀國際證券有限公司 中銀國際亞洲有限公司 建銀國際金融有限公司 中國銀河國際證券(香港)有限公司 招銀國際融資有限公司 工銀國際證券有限公司 老虎證券(香港)環球有限公司 富途證券國際(香港)有限公司 利弗莫爾證券有限公司 |
| 全球協調 |
中國國際金融香港證券有限公司 海通國際證券有限公司 野村國際(香港)有限公司
民銀證券有限公司
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| 招股價 | 5.0 - 7.0 |
| 上市價 | 6.0 |
| 每手股數 | 500 |
| 全球發售股數 | 3909.10萬 |
| 公開發售股數 | 1954.55萬 |
| 國際發售股數 | 1954.55萬 |
| 招股日期 | 2024-06-20 - 2024-06-25 |
| 上市日期 | 2024-06-28 |
| 入場費 | 港元 3535.3 |
| 認購倍數 | 112.9 |
| 市價 | 59.64億 |
| 市盈率 | 18.11 |
| 一手中籤率 | 10.0 % |
| 申請人數 | 19815 |
| 招股文件 | 開啟 |
公司概況
| 公司地址 | 中國北京市朝陽區創遠路36號院朝來科技園14號樓5層 |
| 過戶登記處 | 卓佳證券登記有限公司 |
| 過戶處電話 | (852)2980 1333 |
| 董事局主席 | 宋中杰 |
| 公司秘書 |
姜震宇; 蘇嘉敏 |
| 電話 | (400)1630 886 |
| 主要股東 |
5brothers Limited(32.25%);Leap Prot Investment Limited(16.99%); IDG CHINA IV INVESTORS L.P(8.89%);Eastnor Castle Limited(7.00%);Bitauto Hong Kong Limited(4.85%) |
| 主要業務 | 公司是中國領先的技術驅動的出行平臺。 |
用途
1、約50.0%(或73.6百萬港元)用於主要通過用戶獎勵及補貼、在線廣告活動及線下推廣及宣傳活動擴大用戶群並加強營銷及推廣計劃；
2、約35.0%（或51.5百萬港元）用於提升技術能力及升級安全機制；
3、約15.0%（或22.1百萬港元）用於提升變現能力。
高層介紹
| 宋中杰 | 董事長、首席執行官兼執行董事 |
簡介
徐建中先生，于二零一九年一月獲委任為同程旅行集團高級副總裁，負責同程旅行集團的交通業務。自二零一零年七月至今，徐先生先后擔任同程網絡度假產品經理、機票事業群產品經理、負責人、高級負責人、副總裁及交通事業群負責人。徐先生于二零零九年六月取得中國桂林理工大學學士學位，并于二零二二年一月取得中國復旦大學EMBA學位。
| 李金龍 | 執行董事 |
| 朱敏 | 執行董事 |
簡介
王曉波先生，于2005年6月畢業于南京信息工程大學，取得計算機應用文憑。王先生于互聯網及科技行業擁有逾20年經驗，并于出行運營管理方面具備豐富的專業知識。彼于2014年8月加入同程旅行集團，現任助理副總裁。王先生主要負責同程旅行集團的地面交通業務，主要涵蓋汽車票、順風車及網約車聚合。
配售結果
| 申請人數 | 19815 人 |
| 一手中籤率 | 10.0 % |
| 頂頭申購張數 | 22 張 |
| 招股定價 | 6.0 |
| 招股價 | 5.0 - 7.0 |
| 認購倍數 | 112.9 倍 |
| 中籤概率 | 申請18手穩中1手 |
| 回撥比率 | 43.48 % |
| 公告原文 | 開啟 |
| 申購數量 | 申請人數 | 中籤手數 | 中籤率 | 配售結果備註 |
|---|---|---|---|---|
| 甲 500 | 7279 | 1 手 | 10.0 % | 7279名申請人中有728名獲發500股股份 |
| 甲 1000 | 3936 | 1 手 | 8.3100 % | 3936名申請人中有654名獲發500股股份 |
| 甲 1500 | 678 | 1 手 | 7.8200 % | 678名申請人中有159名獲發500股股份 |
| 甲 2000 | 417 | 1 手 | 7.5500 % | 417名申請人中有126名獲發500股股份 |
| 甲 2500 | 376 | 1 手 | 7.2300 % | 376名申請人中有136名獲發500股股份 |
| 甲 3000 | 321 | 1 手 | 6.9100 % | 321名申請人中有133名獲發500股股份 |
| 甲 3500 | 98 | 1 手 | 6.7100 % | 98名申請人中有46名獲發500股股份 |
| 甲 4000 | 144 | 1 手 | 6.5100 % | 144名申請人中有75名獲發500股股份 |
| 甲 4500 | 88 | 1 手 | 6.3100 % | 88名申請人中有50名獲發500股股份 |
| 甲 5000 | 695 | 1 手 | 6.200 % | 695名申請人中有431名獲發500股股份 |
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