简介
发行资料
股票编号 | 01179.HK |
股票名称 | 华住集团-S |
保荐人 |
高盛(亚洲)有限责任公司 招银国际融资有限公司 |
包销商 |
高盛(亚洲)有限责任公司 招银国际融资有限公司 摩根士丹利亚洲有限公司
摩根大通证券(亚太)有限公司
中信里昂证券有限公司 |
账簿管理人 |
高盛(亚洲)有限责任公司 招银国际融资有限公司 摩根士丹利亚洲有限公司
摩根大通证券(亚太)有限公司
中信里昂证券有限公司 |
全球协调 |
高盛(亚洲)有限责任公司 招银国际融资有限公司 摩根士丹利亚洲有限公司
摩根大通证券(亚太)有限公司
中信里昂证券有限公司 |
招股价 | 368.0 - 368.0 |
上市价 | 297.0 |
每手股数 | 50 |
全球发售股数 | 2042.22万 |
公开发售股数 | 204.23万 |
国际发售股数 | 1837.99万 |
招股日期 | 2020-09-11 - 2020-09-16 |
上市日期 | 2020-09-22 |
入场费 | 港元 18585.42 |
认购倍数 | 3.39 |
市价 | 942.82亿 |
市盈率 | 47.88 |
一手中籤率 | 100.0 % |
申请人数 | 8793 |
招股文件 | 开启 |
公司概况
公司地址 | 中国上海闵行区吴中路699号 |
过户登记处 | 香港中央证券登记有限公司 |
过户处电话 | (852) 2862 8628 |
董事局主席 | 季琦 |
公司秘书 |
荣跃武 |
电话 | (8621) 6195 2011 |
主要股东 |
永冠(22.79%) Invesco Ltd.(11.33%) 东领(8.26%) Trip.com(6.95%) |
主要业务 | 公司是一家业务覆盖全球的领先且发展迅速的中国多品牌酒店集团。 |
用途
1、约40%将用于支持资本支出及开支以加强我们酒店的网络;
2、约30%将用于偿还我们于2019年12月提取的部分循环信贷融资500百万美元;
3、约20%将用于提升我们的技术平台(包括华住会);
4、约10%将用于一般公司用途。
高层介绍
季琦 | 创始人、首席执行官兼执行董事长 |
简介
季琦,公司的创立人之一,担任公司董事。他是中国汉庭快捷酒店有限公司(中国的一家领先的经济型连锁酒店公司)的执行主席。2002年至2005年担任如家酒店的首席执行官。1999年至2002年,相继担任公司的首席执行官和总裁。公司成立之前,他在上海太阳花该科技集团(1997年由他创立)担任首席执行官。1995年至1997年,他是北京中华英华情报系统有限公司华东地区的领导。他获得上海交通大学学士和硕士学位。华住集团有限公司创始人,于2007年2月4日获委任华住集团有限公司董事,2009年8月起担任董事会执行董事长,并自2019年11月起担任首席执行官。自2008年起担任携程集团有限公司独立董事。
张敏 | 副主席兼董事 |
Sebastien, Marie, Christophe BAZIN | 董事 |
简介
郑女士在中国及国际汽车及酒店行业拥有逾20年的领导经验。郑女士现为伯藜创投的运营合伙人,为消费品及营销科技行业的投资组合公司提供管理咨询。彼自2019年10月至2020年9月担任本公司首席战略官,于2023年1月重新加入本公司担任高级顾问,并自2023年11月起担任施柏阁酒店集团*(Steigenberger HotelsGmbH)监事会成员。自2010年10月至2019年4月,郑女士于菲亚特克莱斯勒汽车集团(中国区)(「FCA中国」)担任多个职位,包括FCA中国(现称Stellantis)首席执行官及广汽菲亚特克莱斯勒汽车销售有限公司总经理。在此之前,彼自2008年5月至2010年10月担任克莱斯勒集团(中国)销售有限公司的市场营销副总裁;自2007年1月至2008年5月担任霍尼韦尔(中国)有限公司传播副总裁;自2005年10月至2007年1月于美国担任通用汽车(General Motors)的附属公司安吉星*(OnStarCorporation)的全球公共事务及传播副总裁;自1997年1月至2005年9月在通用汽车中国公司*(General Motors China Inc.)公共事务及传播部历任助理经理、高级经理及总监;及自1993年7月至1997年1月担任《中国日报》及《上海英文星报》商业记者。郑女士于1993年获得上海外国语大学国际新闻学士学位,于2004年获得罗格斯大学工商管理硕士学位,于2023年获得亚利桑纳州立大学心理学硕士学位,目前正在攻读加利福尼亚综合研究学院心理学博士学位。郑女士分别于2011年、2014年、2017年及2018年获《财富》杂志评为中国最具影响力商界女性。彼亦自2013年起连续六年获《中国企业家》杂志颁发「木兰奖-中国顶尖商界女性」。
配售结果
申请人数 | 8793 人 |
一手中籤率 | 100.0 % |
顶头申购张数 | 1 张 |
招股定价 | 297.0 |
招股价 | 368.0 - 368.0 |
认购倍数 | 3.39 倍 |
中籤概率 | 申请1手稳中1手 |
回拨比率 | - |
公告原文 | 开启 |
申购数量 | 申请人数 | 中籤手数 | 中籤率 | 配售结果备註 |
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甲 50 | 4747 | 1 手 | 100.0 % | |
甲 100 | 1287 | 1 手 | 52.200 % | 另1287份申请中的56份额外获发50股股份 |
甲 150 | 394 | 1 手 | 50.500 % | 另394份申请中的203份额外获发50股股份 |
甲 200 | 369 | 2 手 | 50.0 % | |
甲 250 | 293 | 2 手 | 43.500 % | 另293份申请中的51份额外获发50股股份 |
甲 300 | 212 | 2 手 | 43.00 % | 另212份申请中的123份额外获发50股股份 |
甲 350 | 79 | 3 手 | 42.900 % | |
甲 400 | 95 | 3 手 | 41.100 % | 另95份申请中的27份额外获发50股股份 |
甲 450 | 67 | 3 手 | 40.500 % | 另67份申请中的43份额外获发50股股份 |
甲 500 | 359 | 4 手 | 40.0 % |