簡介
發行資料
股票編號 | 01179.HK |
股票名稱 | 華住集團-S |
保薦人 |
高盛(亞洲)有限責任公司 招銀國際融資有限公司 |
包銷商 |
高盛(亞洲)有限責任公司 招銀國際融資有限公司 摩根士丹利亞洲有限公司
摩根大通證券(亞太)有限公司
中信里昂證券有限公司 |
賬簿管理人 |
高盛(亞洲)有限責任公司 招銀國際融資有限公司 摩根士丹利亞洲有限公司
摩根大通證券(亞太)有限公司
中信里昂證券有限公司 |
全球協調 |
高盛(亞洲)有限責任公司 招銀國際融資有限公司 摩根士丹利亞洲有限公司
摩根大通證券(亞太)有限公司
中信里昂證券有限公司 |
招股價 | 368.0 - 368.0 |
上市價 | 297.0 |
每手股數 | 50 |
全球發售股數 | 2042.22萬 |
公開發售股數 | 204.23萬 |
國際發售股數 | 1837.99萬 |
招股日期 | 2020-09-11 - 2020-09-16 |
上市日期 | 2020-09-22 |
入場費 | 港元 18585.42 |
認購倍數 | 3.39 |
市價 | 942.82億 |
市盈率 | 47.88 |
一手中籤率 | 100.0 % |
申請人數 | 8793 |
招股文件 | 開啟 |
公司概況
公司地址 | 中國上海閔行區吳中路699號 |
過戶登記處 | 香港中央證券登記有限公司 |
過戶處電話 | (852) 2862 8628 |
董事局主席 | 季琦 |
公司秘書 |
榮躍武 |
電話 | (8621) 6195 2011 |
主要股東 |
永冠(22.79%) Invesco Ltd.(11.33%) 東領(8.26%) Trip.com(6.95%) |
主要業務 | 公司是一家業務覆蓋全球的領先且發展迅速的中國多品牌酒店集團。 |
用途
1、約40%將用於支持資本支出及開支以加強我們酒店的網絡;
2、約30%將用於償還我們於2019年12月提取的部分循環信貸融資500百萬美元;
3、約20%將用於提升我們的技術平臺(包括華住會);
4、約10%將用於一般公司用途。
高層介紹
季琦 | 創始人、首席執行官兼執行董事長 |
簡介
季琦,公司的創立人之一,擔任公司董事。他是中國漢庭快捷酒店有限公司(中國的一家領先的經濟型連鎖酒店公司)的執行主席。2002年至2005年擔任如家酒店的首席執行官。1999年至2002年,相繼擔任公司的首席執行官和總裁。公司成立之前,他在上海太陽花該科技集團(1997年由他創立)擔任首席執行官。1995年至1997年,他是北京中華英華情報系統有限公司華東地區的領導。他獲得上海交通大學學士和碩士學位。華住集團有限公司創始人,于2007年2月4日獲委任華住集團有限公司董事,2009年8月起擔任董事會執行董事長,并自2019年11月起擔任首席執行官。自2008年起擔任攜程集團有限公司獨立董事。
張敏 | 副主席兼董事 |
Sebastien, Marie, Christophe BAZIN | 董事 |
簡介
鄭女士在中國及國際汽車及酒店行業擁有逾20年的領導經驗。鄭女士現為伯藜創投的運營合伙人,為消費品及營銷科技行業的投資組合公司提供管理咨詢。彼自2019年10月至2020年9月擔任本公司首席戰略官,于2023年1月重新加入本公司擔任高級顧問,并自2023年11月起擔任施柏閣酒店集團*(Steigenberger HotelsGmbH)監事會成員。自2010年10月至2019年4月,鄭女士于菲亞特克萊斯勒汽車集團(中國區)(「FCA中國」)擔任多個職位,包括FCA中國(現稱Stellantis)首席執行官及廣汽菲亞特克萊斯勒汽車銷售有限公司總經理。在此之前,彼自2008年5月至2010年10月擔任克萊斯勒集團(中國)銷售有限公司的市場營銷副總裁;自2007年1月至2008年5月擔任霍尼韋爾(中國)有限公司傳播副總裁;自2005年10月至2007年1月于美國擔任通用汽車(General Motors)的附屬公司安吉星*(OnStarCorporation)的全球公共事務及傳播副總裁;自1997年1月至2005年9月在通用汽車中國公司*(General Motors China Inc.)公共事務及傳播部歷任助理經理、高級經理及總監;及自1993年7月至1997年1月擔任《中國日報》及《上海英文星報》商業記者。鄭女士于1993年獲得上海外國語大學國際新聞學士學位,于2004年獲得羅格斯大學工商管理碩士學位,于2023年獲得亞利桑納州立大學心理學碩士學位,目前正在攻讀加利福尼亞綜合研究學院心理學博士學位。鄭女士分別于2011年、2014年、2017年及2018年獲《財富》雜志評為中國最具影響力商界女性。彼亦自2013年起連續六年獲《中國企業家》雜志頒發「木蘭獎-中國頂尖商界女性」。
配售結果
申請人數 | 8793 人 |
一手中籤率 | 100.0 % |
頂頭申購張數 | 1 張 |
招股定價 | 297.0 |
招股價 | 368.0 - 368.0 |
認購倍數 | 3.39 倍 |
中籤概率 | 申請1手穩中1手 |
回撥比率 | - |
公告原文 | 開啟 |
申購數量 | 申請人數 | 中籤手數 | 中籤率 | 配售結果備註 |
---|---|---|---|---|
甲 50 | 4747 | 1 手 | 100.0 % | |
甲 100 | 1287 | 1 手 | 52.200 % | 另1287份申請中的56份額外獲發50股股份 |
甲 150 | 394 | 1 手 | 50.500 % | 另394份申請中的203份額外獲發50股股份 |
甲 200 | 369 | 2 手 | 50.0 % | |
甲 250 | 293 | 2 手 | 43.500 % | 另293份申請中的51份額外獲發50股股份 |
甲 300 | 212 | 2 手 | 43.00 % | 另212份申請中的123份額外獲發50股股份 |
甲 350 | 79 | 3 手 | 42.900 % | |
甲 400 | 95 | 3 手 | 41.100 % | 另95份申請中的27份額外獲發50股股份 |
甲 450 | 67 | 3 手 | 40.500 % | 另67份申請中的43份額外獲發50股股份 |
甲 500 | 359 | 4 手 | 40.0 % |