简介
发行资料
股票编号 | 01952.HK |
股票名称 | 云顶新耀-B |
保荐人 |
高盛(亚洲)有限责任公司 美林远东有限公司 |
包销商 |
高盛(亚洲)有限责任公司 美林亚太有限公司 花旗环球金融亚洲有限公司
中国国际金融证券有限公司
瑞士信贷(香港)有限公司 野村国际(香港)有限公司 锦沄资产管理有限公司 |
账簿管理人 |
高盛(亚洲)有限责任公司 美林亚太有限公司 花旗环球金融亚洲有限公司
中国国际金融证券有限公司
瑞士信贷(香港)有限公司 野村国际(香港)有限公司 锦沄资产管理有限公司 |
全球协调 |
高盛(亚洲)有限责任公司 美林亚太有限公司 花旗环球金融亚洲有限公司
中国国际金融证券有限公司
瑞士信贷(香港)有限公司 |
招股价 | 50.0 - 55.0 |
上市价 | 55.0 |
每手股数 | 500 |
全球发售股数 | 6354.70万 |
公开发售股数 | 3177.40万 |
国际发售股数 | 3177.30万 |
招股日期 | 2020-09-25 - 2020-09-30 |
上市日期 | 2020-10-09 |
入场费 | 港元 27777.12 |
认购倍数 | 654.41 |
市价 | 156.03亿 |
市盈率 | - |
一手中籤率 | 2.0 % |
申请人数 | 308757 |
招股文件 | 开启 |
公司概况
公司地址 | 中国上海市南京西路1266号上海恒隆广场办公楼1号楼6601–6606室 |
过户登记处 | 香港中央证券登记有限公司 |
过户处电话 | (852) 2862 8628 |
董事局主席 | 傅唯 |
公司秘书 |
印茵,刘绮华 |
电话 | |
主要股东 |
CBC集团(48.42%) |
主要业务 | 公司是一家生物制药公司,业务包括潜在全球同类首创或同类最佳疗法的许用、临床开发及商业化,以解决大中华及亚太区其他新兴市场尚未得到满足的医疗需要。 |
用途
1、60%或约1,970.4百万港元用于我们的四款支柱产品;
2、15%或约492.6百万港元用于为我们管线中其他候选药物的进行中及计划临床试验、登记备案准备及潜在商业化提供资金;
3、15%或约492.6百万港元用于为我们的业务发展活动及扩展药品管线提供资金;
4、10%或约328.4百万港元用作营运资金以及一般及行政用途。
高层介绍
傅唯 | 主席兼执行董事 |
简介
傅唯先生,于2017年7月获委任为云顶新耀有限公司执行董事、董事会主席、提名委员会主席及薪酬委员会成员。傅先生同时为Everest Medicines II(BVI)Limited、Everest Medicines II(HK)Limited、EverOnc Medicines Inc.、EverOnc Medicines Limited、Everest Medicines II Limited及Everest Medicines(Singapore)Pte.Ltd.的董事。傅先生自2014年4月起出任CBC集团(一家专注于医疗保健领域的私募股权公司)的首席执行官及董事总经理。自2011年8月至2013年12月,傅先生为远东宏信有限公司(一家于联交所上市的金融服务组织)(港交所:3360)旗下一家全资附属公司的投资部总经理。自2008年3月至2010年4月,傅先生为渣打企业咨询(北京)有限公司副总监,主要负责基建项目的私募股权投资。自2006年7月至2008年3月,傅先生任职于Macquarie Capital(Singapore)Pte.Limited,最后职位为业务分析师。傅先生于2005年2月获新加坡南洋理工大学颁授电子电气工程学士学位。傅先生自2018年6月起出任天境生物(纳斯达克:IMAB)董事,自2018年4月至2018年12月曾出任歌礼制药有限公司(港交所:1672)非执行董事。
薄科瑞 | 首席执行官兼执行董事 |
简介
罗永庆先生,于2022年9月19日获委任为本公司执行董事兼首席执行官,彼在医疗保健行业拥有逾25年的经验。罗先生于2020年9月11日至2022年9月15日担任腾盛博药生物科技有限公司(联交所股份代号:2137)的总裁兼大中华区总经理,及于2021年3月30日至2022年9月15日担任该公司的执行董事,并于2021年12月至2022年9月15日期间担任腾盛博药生物科技有限公司的附属公司腾盛华创医药技术(北京)有限公司的首席执行官。彼于2016年9月至2020年9月担任吉利德科学有限公司的全球副总裁兼中国区总经理,期间协助吉利德科学有限公司建立中国的业务,领导8个创新产品的临床开发、注册批准和成功上市,并建立了涵盖科学、商业化和患者可及性的独特商业模式。此前,彼曾于包括罗氏制药(Roche)及诺华(Novartis)在内的多家跨国制药公司担任高级职务。 罗先生于1992年7月毕业于中国
何颖 | 首席财务官、总裁兼执行董事 |
简介
何颖先生,于2018年12月获委任为云顶新耀有限公司执行董事、及2020年9月27日担任云顶新耀有限公司总裁兼首席财务官。何先生同时为Everest Medicines II Limited及Everest Medicines(US)Limited董事。何先生为CBC集团的营运合伙人,自2018年6月至2019年6月出任CBC集团董事总经理。于2018年6月加入公司前,何先生于金融咨询及资产管理公司Lazard Ltd(纽约证券交易所:LAZ)旗下附属公司Lazard Frères&Co.LLC(‘LFNY’)出任医疗保健团队的董事总经理。何先生于2005年3月加入LFNY,除了自2012年1月至2016年6月期间任职于LFNY中国香港办事处及证监会发牌公司Lazard Asia(Hong Kong)Limited外,于2018年6月前一直长驻纽约。何先生于1994年5月获美国塔夫斯大学颁授生物学士学位,于1998年5月获美国哥伦比亚大学人文与科学研究生院颁授细胞分子生物医学研究硕士学位,以及于2003年5月获美国哥伦比亚大学商学院颁授工商管理硕士学位。
配售结果
申请人数 | 308757 人 |
一手中籤率 | 2.0 % |
顶头申购张数 | 144 张 |
招股定价 | 55.0 |
招股价 | 50.0 - 55.0 |
认购倍数 | 654.41 倍 |
中籤概率 | 申请80手稳中1手 |
回拨比率 | 50.0 % |
公告原文 | 开启 |
申购数量 | 申请人数 | 中籤手数 | 中籤率 | 配售结果备註 |
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甲 500 | 197493 | 1 手 | 2.00 % | 197493份申请中有3950份获发500股股份 |
甲 1000 | 13901 | 1 手 | 2.00 % | 13901份申请中有550份获发500股股份 |
甲 1500 | 8377 | 1 手 | 1.800 % | 8377份申请中有447份获发500股股份 |
甲 2000 | 9158 | 1 手 | 1.700 % | 9158份申请中有615份获发500股股份 |
甲 2500 | 6386 | 1 手 | 1.700 % | 6386份申请中有530份获发500股股份 |
甲 3000 | 4221 | 1 手 | 1.600 % | 4221份申请中有413份获发500股股份 |
甲 3500 | 6860 | 1 手 | 1.600 % | 6860份申请中有778份获发500股股份 |
甲 4000 | 2214 | 1 手 | 1.600 % | 2214份申请中有279份获发500股股份 |
甲 4500 | 1767 | 1 手 | 1.600 % | 1767份申请中有248份获发500股股份 |
甲 5000 | 7498 | 1 手 | 1.500 % | 7498份申请中有1153份获发500股股份 |