簡介
發行資料
股票編號 | 01952.HK |
股票名稱 | 雲頂新耀-B |
保薦人 |
高盛(亞洲)有限責任公司 美林遠東有限公司 |
包銷商 |
高盛(亞洲)有限責任公司 美林亞太有限公司 花旗環球金融亞洲有限公司
中國國際金融證券有限公司
瑞士信貸(香港)有限公司 野村國際(香港)有限公司 錦沄資產管理有限公司 |
賬簿管理人 |
高盛(亞洲)有限責任公司 美林亞太有限公司 花旗環球金融亞洲有限公司
中國國際金融證券有限公司
瑞士信貸(香港)有限公司 野村國際(香港)有限公司 錦沄資產管理有限公司 |
全球協調 |
高盛(亞洲)有限責任公司 美林亞太有限公司 花旗環球金融亞洲有限公司
中國國際金融證券有限公司
瑞士信貸(香港)有限公司 |
招股價 | 50.0 - 55.0 |
上市價 | 55.0 |
每手股數 | 500 |
全球發售股數 | 6354.70萬 |
公開發售股數 | 3177.40萬 |
國際發售股數 | 3177.30萬 |
招股日期 | 2020-09-25 - 2020-09-30 |
上市日期 | 2020-10-09 |
入場費 | 港元 27777.12 |
認購倍數 | 654.41 |
市價 | 156.03億 |
市盈率 | - |
一手中籤率 | 2.0 % |
申請人數 | 308757 |
招股文件 | 開啟 |
公司概況
公司地址 | 中國上海市南京西路1266號上海恒隆廣場辦公樓1號樓6601–6606室 |
過戶登記處 | 香港中央證券登記有限公司 |
過戶處電話 | (852) 2862 8628 |
董事局主席 | 傅唯 |
公司秘書 |
印茵,劉綺華 |
電話 | |
主要股東 |
CBC集團(48.42%) |
主要業務 | 公司是一家生物制藥公司,業務包括潛在全球同類首創或同類最佳療法的許用、臨床開發及商業化,以解決大中華及亞太區其他新興市場尚未得到滿足的醫療需要。 |
用途
1、60%或約1,970.4百萬港元用於我們的四款支柱產品;
2、15%或約492.6百萬港元用於為我們管線中其他候選藥物的進行中及計劃臨床試驗、登記備案準備及潛在商業化提供資金;
3、15%或約492.6百萬港元用於為我們的業務發展活動及擴展藥品管線提供資金;
4、10%或約328.4百萬港元用作營運資金以及一般及行政用途。
高層介紹
傅唯 | 主席兼執行董事 |
簡介
傅唯先生,于2017年7月獲委任為云頂新耀有限公司執行董事、董事會主席、提名委員會主席及薪酬委員會成員。傅先生同時為Everest Medicines II(BVI)Limited、Everest Medicines II(HK)Limited、EverOnc Medicines Inc.、EverOnc Medicines Limited、Everest Medicines II Limited及Everest Medicines(Singapore)Pte.Ltd.的董事。傅先生自2014年4月起出任CBC集團(一家專注于醫療保健領域的私募股權公司)的首席執行官及董事總經理。自2011年8月至2013年12月,傅先生為遠東宏信有限公司(一家于聯交所上市的金融服務組織)(港交所:3360)旗下一家全資附屬公司的投資部總經理。自2008年3月至2010年4月,傅先生為渣打企業咨詢(北京)有限公司副總監,主要負責基建項目的私募股權投資。自2006年7月至2008年3月,傅先生任職于Macquarie Capital(Singapore)Pte.Limited,最后職位為業務分析師。傅先生于2005年2月獲新加坡南洋理工大學頒授電子電氣工程學士學位。傅先生自2018年6月起出任天境生物(納斯達克:IMAB)董事,自2018年4月至2018年12月曾出任歌禮制藥有限公司(港交所:1672)非執行董事。
薄科瑞 | 首席執行官兼執行董事 |
簡介
羅永慶先生,于2022年9月19日獲委任為本公司執行董事兼首席執行官,彼在醫療保健行業擁有逾25年的經驗。羅先生于2020年9月11日至2022年9月15日擔任騰盛博藥生物科技有限公司(聯交所股份代號:2137)的總裁兼大中華區總經理,及于2021年3月30日至2022年9月15日擔任該公司的執行董事,并于2021年12月至2022年9月15日期間擔任騰盛博藥生物科技有限公司的附屬公司騰盛華創醫藥技術(北京)有限公司的首席執行官。彼于2016年9月至2020年9月擔任吉利德科學有限公司的全球副總裁兼中國區總經理,期間協助吉利德科學有限公司建立中國的業務,領導8個創新產品的臨床開發、注冊批準和成功上市,并建立了涵蓋科學、商業化和患者可及性的獨特商業模式。此前,彼曾于包括羅氏制藥(Roche)及諾華(Novartis)在內的多家跨國制藥公司擔任高級職務。 羅先生于1992年7月畢業于中國
何穎 | 首席財務官、總裁兼執行董事 |
簡介
何穎先生,于2018年12月獲委任為云頂新耀有限公司執行董事、及2020年9月27日擔任云頂新耀有限公司總裁兼首席財務官。何先生同時為Everest Medicines II Limited及Everest Medicines(US)Limited董事。何先生為CBC集團的營運合伙人,自2018年6月至2019年6月出任CBC集團董事總經理。于2018年6月加入公司前,何先生于金融咨詢及資產管理公司Lazard Ltd(紐約證券交易所:LAZ)旗下附屬公司Lazard Frères&Co.LLC(‘LFNY’)出任醫療保健團隊的董事總經理。何先生于2005年3月加入LFNY,除了自2012年1月至2016年6月期間任職于LFNY中國香港辦事處及證監會發牌公司Lazard Asia(Hong Kong)Limited外,于2018年6月前一直長駐紐約。何先生于1994年5月獲美國塔夫斯大學頒授生物學士學位,于1998年5月獲美國哥倫比亞大學人文與科學研究生院頒授細胞分子生物醫學研究碩士學位,以及于2003年5月獲美國哥倫比亞大學商學院頒授工商管理碩士學位。
配售結果
申請人數 | 308757 人 |
一手中籤率 | 2.0 % |
頂頭申購張數 | 144 張 |
招股定價 | 55.0 |
招股價 | 50.0 - 55.0 |
認購倍數 | 654.41 倍 |
中籤概率 | 申請80手穩中1手 |
回撥比率 | 50.0 % |
公告原文 | 開啟 |
申購數量 | 申請人數 | 中籤手數 | 中籤率 | 配售結果備註 |
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甲 500 | 197493 | 1 手 | 2.00 % | 197493份申請中有3950份獲發500股股份 |
甲 1000 | 13901 | 1 手 | 2.00 % | 13901份申請中有550份獲發500股股份 |
甲 1500 | 8377 | 1 手 | 1.800 % | 8377份申請中有447份獲發500股股份 |
甲 2000 | 9158 | 1 手 | 1.700 % | 9158份申請中有615份獲發500股股份 |
甲 2500 | 6386 | 1 手 | 1.700 % | 6386份申請中有530份獲發500股股份 |
甲 3000 | 4221 | 1 手 | 1.600 % | 4221份申請中有413份獲發500股股份 |
甲 3500 | 6860 | 1 手 | 1.600 % | 6860份申請中有778份獲發500股股份 |
甲 4000 | 2214 | 1 手 | 1.600 % | 2214份申請中有279份獲發500股股份 |
甲 4500 | 1767 | 1 手 | 1.600 % | 1767份申請中有248份獲發500股股份 |
甲 5000 | 7498 | 1 手 | 1.500 % | 7498份申請中有1153份獲發500股股份 |