简介
发行资料
股票编号 | 02150.HK |
股票名称 | 奈雪的茶 |
保荐人 |
摩根大通证券(远东)有限公司 招银国际融资有限公司 华泰金融控股(香港)有限公司 |
包销商 |
摩根大通证券(亚太)有限公司 招银国际融资有限公司 华泰金融控股(香港)有限公司
海通国际证券有限公司
农银国际证券有限公司 交银国际证券有限公司 富途证券国际(香港)有限公司 |
账簿管理人 |
摩根大通证券(亚太)有限公司 招银国际融资有限公司 华泰金融控股(香港)有限公司
海通国际证券有限公司
农银国际融资有限公司 |
全球协调 |
摩根大通证券(亚太)有限公司 招银国际融资有限公司 华泰金融控股(香港)有限公司 |
招股价 | 17.2 - 19.8 |
上市价 | 19.8 |
每手股数 | 500 |
全球发售股数 | 25726.90万 |
公开发售股数 | 12863.45万 |
国际发售股数 | 12863.45万 |
招股日期 | 2021-06-18 - 2021-06-23 |
上市日期 | 2021-06-30 |
入场费 | 港元 9999.77 |
认购倍数 | 432.03 |
市价 | 339.59亿 |
市盈率 | - |
一手中籤率 | 8.0 % |
申请人数 | 642033 |
招股文件 | 开启 |
公司概况
公司地址 | 中国深圳市福田区车公庙工业区皇冠科技园3栋F座2楼 |
过户登记处 | 香港中央证券登记有限公司 |
过户处电话 | (852) 2862 8628 |
董事局主席 | 赵林 |
公司秘书 |
史超,刘准羽 |
电话 | 0755-83161714 |
主要股东 |
Linxin Group Limited(56.98%) 天图实体(11.09%) PAGAC Nebula(5.28%) Forth Wisdom Limited(5.35%) |
主要业务 | 公司专注于提供现制茶饮,所经营的奈雪的茶茶饮店是中国领先的高端现制茶饮连锁店。 |
用途
1、约70.0%或3,389.8百万港元将在未来三年用于扩张公司的茶饮店网络并提高市场渗透率;
2、约10.0%或484.2百万港元将在未来三年用于通过强化技术能力,进一步提升公司的整体运营,以提升运营效率;
3、约10.0%或484.2百万港元将在未来三年用于提升公司的供应链及渠道建设能力,以支持公司的规模扩张;
4、约10.0%或484.2百万港元将用作营运资金及作一般企业用途。
高层介绍
赵林 | 董事长、首席执行官兼执行董事 |
简介
赵林先生,自2017年2月至2020年10月担任深圳品道管理董事及自2020年6月起担任奈雪的茶控股有限公司董事。于2021年2月5日,赵先生被重新委任为执行董事并获委任为奈雪的茶控股有限公司董事长及首席执行官。于2014年5月,赵先生与彭女士联合创办奈雪的茶控股有限公司,主要负责物色及发展店址以进行集团的进一步扩张。于2016年1月离任美心(定义见下文)后,其全心投入于奈雪的茶控股有限公司,负责规划集团的整体战略及业务方向,并负责监督公司的业务管理。赵先生为奈雪的茶控股有限公司提名委员会主席及薪酬委员会成员。在创办深圳品道管理前,赵先生于2010年1月至2011年5月任职于汉堡王食品(深圳)有限公司。赵先生自2011年5月至2016年1月担任美心食品(深圳)有限公司(‘美心’)开发经理。经赵先生确认,就其所深知,其并不知悉其有违反与前雇主所签订雇佣协议的情况或与前雇主存在任何争议、或被其提出诉讼或处罚。赵先生于2001年7月取得乌鲁木齐职业大学理财学文凭。赵先生是奈雪的茶控股有限公司的执行董事兼总经理彭心女士的配偶。
彭心 | 总经理兼执行董事 |
简介
彭心女士,曾用名彭鑫,自公司于2014年5月成立以来担任深圳品道管理董事,并自2019年9月起担任奈雪的茶控股有限公司董事。于2021年2月5日,彭女士被重新委任为执行董事并获委任为奈雪的茶控股有限公司总经理。于2014年5月,彭女士与赵先生联合创办奈雪的茶控股有限公司,负责监督奈雪的茶控股有限公司的产品研发、质量控制及整体营销战略。在创办深圳品道管理前,彭女士自2010年8月至2012年10月担任金蝶软件(中国)有限公司明珠俱乐部副秘书长;自2018年7月起,担任深圳市林心文化传播有限责任公司董事;自2017年8月起,担任深圳市心林文化传播有限责任公司董事。深圳市林心文化传播有限责任公司及深圳市心林文化传播有限责任公司均为投资控股公司,彭女士因其注资而于其中担任董事职务,但并不承担执行职务。经彭女士确认,其并无参与该等投资控股公司的日常管理,且其在该等投资控股公司投入的时间仅占其一部分时间,而其大部分时间用于履行其对奈雪的茶控股有限公司的职责。彭女士于2010年7月取得江西财经大学工商管理学士学位。彭女士目前在奈雪的茶控股有限公司以下主要附属公司担任董事深圳品道集团、深圳品道管理及深圳市品道供应链管理有限公司。彭女士是奈雪的茶控股有限公司的董事长、执行董事兼首席执行官赵林先生的配偶。
邓彬 | 首席运营官兼执行董事 |
配售结果
申请人数 | 642033 人 |
一手中籤率 | 8.0 % |
顶头申购张数 | 45 张 |
招股定价 | 19.8 |
招股价 | 17.2 - 19.8 |
认购倍数 | 432.03 倍 |
中籤概率 | 申请40手稳中1手 |
回拨比率 | 50.0 % |
公告原文 | 开启 |
申购数量 | 申请人数 | 中籤手数 | 中籤率 | 配售结果备註 |
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甲 500 | 395726 | 1 手 | 8.00 % | 395726份申请中的31658份获发500股股份 |
甲 1000 | 38665 | 1 手 | 4.100 % | 38665份申请中的3171份获发500股股份 |
甲 1500 | 16952 | 1 手 | 3.300 % | 16952份申请中的1678份获发500股股份 |
甲 2000 | 11507 | 1 手 | 3.100 % | 11507份申请中的1427份获发500股股份 |
甲 2500 | 29254 | 1 手 | 3.0300 % | 29254份申请中的4432份获发500股股份 |
甲 3000 | 8642 | 1 手 | 3.0200 % | 8642份申请中的1566份获发500股股份 |
甲 3500 | 3162 | 1 手 | 3.00 % | 3162份申请中的664份获发500股股份 |
甲 4000 | 3657 | 1 手 | 2.9500 % | 3657份申请中的863份获发500股股份 |
甲 4500 | 3819 | 1 手 | 2.900 % | 3819份申请中的997份获发500股股份 |
甲 5000 | 18505 | 1 手 | 2.8500 % | 18505份申请中的5274份获发500股股份 |