簡介
發行資料
股票編號 | 02150.HK |
股票名稱 | 奈雪的茶 |
保薦人 |
摩根大通證券(遠東)有限公司 招銀國際融資有限公司 華泰金融控股(香港)有限公司 |
包銷商 |
摩根大通證券(亞太)有限公司 招銀國際融資有限公司 華泰金融控股(香港)有限公司
海通國際證券有限公司
農銀國際證券有限公司 交銀國際證券有限公司 富途證券國際(香港)有限公司 |
賬簿管理人 |
摩根大通證券(亞太)有限公司 招銀國際融資有限公司 華泰金融控股(香港)有限公司
海通國際證券有限公司
農銀國際融資有限公司 |
全球協調 |
摩根大通證券(亞太)有限公司 招銀國際融資有限公司 華泰金融控股(香港)有限公司 |
招股價 | 17.2 - 19.8 |
上市價 | 19.8 |
每手股數 | 500 |
全球發售股數 | 25726.90萬 |
公開發售股數 | 12863.45萬 |
國際發售股數 | 12863.45萬 |
招股日期 | 2021-06-18 - 2021-06-23 |
上市日期 | 2021-06-30 |
入場費 | 港元 9999.77 |
認購倍數 | 432.03 |
市價 | 339.59億 |
市盈率 | - |
一手中籤率 | 8.0 % |
申請人數 | 642033 |
招股文件 | 開啟 |
公司概況
公司地址 | 中國深圳市福田區車公廟工業區皇冠科技園3棟F座2樓 |
過戶登記處 | 香港中央證券登記有限公司 |
過戶處電話 | (852) 2862 8628 |
董事局主席 | 趙林 |
公司秘書 |
史超,劉準羽 |
電話 | 0755-83161714 |
主要股東 |
Linxin Group Limited(56.98%) 天圖實體(11.09%) PAGAC Nebula(5.28%) Forth Wisdom Limited(5.35%) |
主要業務 | 公司專注于提供現制茶飲,所經營的奈雪的茶茶飲店是中國領先的高端現制茶飲連鎖店。 |
用途
1、約70.0%或3,389.8百萬港元將在未來三年用於擴張公司的茶飲店網絡並提高市場滲透率;
2、約10.0%或484.2百萬港元將在未來三年用於通過強化技術能力,進一步提升公司的整體運營,以提升運營效率;
3、約10.0%或484.2百萬港元將在未來三年用於提升公司的供應鏈及渠道建設能力,以支持公司的規模擴張;
4、約10.0%或484.2百萬港元將用作營運資金及作一般企業用途。
高層介紹
趙林 | 董事長、首席執行官兼執行董事 |
簡介
趙林先生,自2017年2月至2020年10月擔任深圳品道管理董事及自2020年6月起擔任奈雪的茶控股有限公司董事。于2021年2月5日,趙先生被重新委任為執行董事并獲委任為奈雪的茶控股有限公司董事長及首席執行官。于2014年5月,趙先生與彭女士聯合創辦奈雪的茶控股有限公司,主要負責物色及發展店址以進行集團的進一步擴張。于2016年1月離任美心(定義見下文)后,其全心投入于奈雪的茶控股有限公司,負責規劃集團的整體戰略及業務方向,并負責監督公司的業務管理。趙先生為奈雪的茶控股有限公司提名委員會主席及薪酬委員會成員。在創辦深圳品道管理前,趙先生于2010年1月至2011年5月任職于漢堡王食品(深圳)有限公司。趙先生自2011年5月至2016年1月擔任美心食品(深圳)有限公司(‘美心’)開發經理。經趙先生確認,就其所深知,其并不知悉其有違反與前雇主所簽訂雇傭協議的情況或與前雇主存在任何爭議、或被其提出訴訟或處罰。趙先生于2001年7月取得烏魯木齊職業大學理財學文憑。趙先生是奈雪的茶控股有限公司的執行董事兼總經理彭心女士的配偶。
彭心 | 總經理兼執行董事 |
簡介
彭心女士,曾用名彭鑫,自公司于2014年5月成立以來擔任深圳品道管理董事,并自2019年9月起擔任奈雪的茶控股有限公司董事。于2021年2月5日,彭女士被重新委任為執行董事并獲委任為奈雪的茶控股有限公司總經理。于2014年5月,彭女士與趙先生聯合創辦奈雪的茶控股有限公司,負責監督奈雪的茶控股有限公司的產品研發、質量控制及整體營銷戰略。在創辦深圳品道管理前,彭女士自2010年8月至2012年10月擔任金蝶軟件(中國)有限公司明珠俱樂部副秘書長;自2018年7月起,擔任深圳市林心文化傳播有限責任公司董事;自2017年8月起,擔任深圳市心林文化傳播有限責任公司董事。深圳市林心文化傳播有限責任公司及深圳市心林文化傳播有限責任公司均為投資控股公司,彭女士因其注資而于其中擔任董事職務,但并不承擔執行職務。經彭女士確認,其并無參與該等投資控股公司的日常管理,且其在該等投資控股公司投入的時間僅占其一部分時間,而其大部分時間用于履行其對奈雪的茶控股有限公司的職責。彭女士于2010年7月取得江西財經大學工商管理學士學位。彭女士目前在奈雪的茶控股有限公司以下主要附屬公司擔任董事深圳品道集團、深圳品道管理及深圳市品道供應鏈管理有限公司。彭女士是奈雪的茶控股有限公司的董事長、執行董事兼首席執行官趙林先生的配偶。
鄧彬 | 首席運營官兼執行董事 |
配售結果
申請人數 | 642033 人 |
一手中籤率 | 8.0 % |
頂頭申購張數 | 45 張 |
招股定價 | 19.8 |
招股價 | 17.2 - 19.8 |
認購倍數 | 432.03 倍 |
中籤概率 | 申請40手穩中1手 |
回撥比率 | 50.0 % |
公告原文 | 開啟 |
申購數量 | 申請人數 | 中籤手數 | 中籤率 | 配售結果備註 |
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甲 500 | 395726 | 1 手 | 8.00 % | 395726份申請中的31658份獲發500股股份 |
甲 1000 | 38665 | 1 手 | 4.100 % | 38665份申請中的3171份獲發500股股份 |
甲 1500 | 16952 | 1 手 | 3.300 % | 16952份申請中的1678份獲發500股股份 |
甲 2000 | 11507 | 1 手 | 3.100 % | 11507份申請中的1427份獲發500股股份 |
甲 2500 | 29254 | 1 手 | 3.0300 % | 29254份申請中的4432份獲發500股股份 |
甲 3000 | 8642 | 1 手 | 3.0200 % | 8642份申請中的1566份獲發500股股份 |
甲 3500 | 3162 | 1 手 | 3.00 % | 3162份申請中的664份獲發500股股份 |
甲 4000 | 3657 | 1 手 | 2.9500 % | 3657份申請中的863份獲發500股股份 |
甲 4500 | 3819 | 1 手 | 2.900 % | 3819份申請中的997份獲發500股股份 |
甲 5000 | 18505 | 1 手 | 2.8500 % | 18505份申請中的5274份獲發500股股份 |