简介
发行资料
| 股票编号 | 02175.HK |
| 股票名称 | 中国通才教育 |
| 保荐人 |
国泰君安融资有限公司 |
| 包销商 |
国泰君安证券(香港)有限公司 招商证券(香港)有限公司 海通国际证券有限公司
中国银河国际证券(香港)有限公司
申万宏源证券(香港)有限公司 招银国际融资有限公司 中国光大证券(香港)有限公司 山证国际证券有限公司 仁和资本有限公司 瑞丰国际证券有限公司 民银证券有限公司 利弗莫尔证券有限公司 恒宇证券有限公司 雅利多证券有限公司 领智证券有限公司 |
| 账簿管理人 |
国泰君安证券(香港)有限公司 招商证券(香港)有限公司 海通国际证券有限公司
中国银河国际证券(香港)有限公司
申万宏源证券(香港)有限公司 招银国际融资有限公司 中国光大证券(香港)有限公司 山证国际证券有限公司 仁和资本有限公司 瑞丰国际证券有限公司 民银证券有限公司 利弗莫尔证券有限公司 |
| 全球协调 |
国泰君安证券(香港)有限公司 招商证券(香港)有限公司 海通国际证券有限公司 |
| 招股价 | 3.16 - 4.38 |
| 上市价 | 3.69 |
| 每手股数 | 1000 |
| 全球发售股数 | 12500.00万 |
| 公开发售股数 | 1250.00万 |
| 国际发售股数 | 11250.00万 |
| 招股日期 | 2021-06-30 - 2021-07-08 |
| 上市日期 | 2021-07-16 |
| 入场费 | 港元 4424.14 |
| 认购倍数 | 4.12 |
| 市价 | 18.45亿 |
| 市盈率 | 11.55 |
| 一手中籤率 | 30.0 % |
| 申请人数 | 15879 |
| 招股文件 | 开启 |
公司概况
| 公司地址 | 中国山西省太原市小店区坞城南路99号 |
| 过户登记处 | 卓佳证券登记有限公司 |
| 过户处电话 | (852) 2980 1333 |
| 董事局主席 | 牛三平 |
| 公司秘书 |
张森泉 |
| 电话 | (86351) 277 3566 |
| 主要股东 |
Niusanping Limited(53.25%) 牛健有限公司(21.75%) |
| 主要业务 | 公司为中国山西省领先的民办高等教育机构。 |
用途
1、所得款项净额约45.0%或约183.9百万港元预期用于山西工商北格校区第四期建设工程；
2、所得款项净额约25.0%或约102.2百万港元预期主要用作收购或投资增长潜力巨大的民办高等教育机构，或收购一幅地块；
3、所得款项净额约20.0%或约81.7百万港元预期用作有关山西工商龙城校区教学楼及宿舍的翻新及升级项目及购买教学设备及家具；
4、所得款项净额约10.0%或约40.8百万港元预期用作本集团营运资金以及作一般企业用途。
高层介绍
| 牛三平 | 董事会主席兼执行董事 |
简介
张志伟先生，拥有逾20年教育行业经验。张先生自2010年5月起担任山西省民办教育协会（「协会」）副秘书长，协助秘书长处理协会的日常管理工作。协会乃经山西省教育厅及民政厅批准，由山西省民办教育行业各民办机构及个人自愿组成的社会组织。其成立的主要目的为(i)宣传民办教育的作用及意义，促进社会对民办教育行业发展的关心及支持；(ii)开展民办教育的科研，提高民办学校的教育质量及管理水平；(iii)组织及开展交流合作活动；(iv)为政府机构就民办教育相关政策法规的决策提供咨询服务；及(v)制定行业规范，开展行业自律及行业维权活动。张先生于2006年6月毕业于中国山西省太原市山西大学，取得经济学本科学士学位，并于2016年12月于山西大学获得教育学硕士学位。张先生于2019年3月获得讲师资格以及于2013年6月获得高等教育机构教师资格。
| 牛健 | 行政总裁兼执行董事 |
| 牛小军 | 执行董事 |
简介
张中华女士，于2006年12月加入中国通才教育集团有限公司及于2020年10月19日获委任为执行董事。张女士亦是山西工商副校长，负责山西工商的人力资源管理、质量控制及对外事务。张女士现为中国农工民主党山西省委员会委员。彼于2015年6月获得中国上海市上海理工大学工商管理学硕士学位。
配售结果
| 申请人数 | 15879 人 |
| 一手中籤率 | 30.0 % |
| 顶头申购张数 | 0 张 |
| 招股定价 | 3.69 |
| 招股价 | 3.16 - 4.38 |
| 认购倍数 | 4.12 倍 |
| 中籤概率 | 申请10手稳中1手 |
| 回拨比率 | - |
| 公告原文 | 开启 |
| 申购数量 | 申请人数 | 中籤手数 | 中籤率 | 配售结果备註 |
|---|---|---|---|---|
| 甲 1000 | 10406 | 1 手 | 30.0 % | 10406名申请人中3122名获得1000股 |
| 甲 2000 | 3681 | 1 手 | 16.7100 % | 3681名申请人中1230名获得1000股 |
| 甲 3000 | 360 | 1 手 | 13.5200 % | 360名申请人中146名获得1000股 |
| 甲 4000 | 145 | 1 手 | 13.100 % | 145名申请人中76名获得1000股 |
| 甲 5000 | 283 | 1 手 | 12.0100 % | 283名申请人中170名获得1000股 |
| 甲 6000 | 105 | 1 手 | 11.5900 % | 105名申请人中73名获得1000股 |
| 甲 7000 | 44 | 1 手 | 11.0400 % | 44名申请人中34名获得1000股 |
| 甲 8000 | 47 | 1 手 | 10.6400 % | 47名申请人中40名获得1000股 |
| 甲 9000 | 24 | 1 手 | 10.1900 % | 24名申请人中22名获得1000股 |
| 甲 10000 | 404 | 1 手 | 10.0 % |
