簡介
發行資料
| 股票編號 | 02175.HK |
| 股票名稱 | 中國通才教育 |
| 保薦人 |
國泰君安融資有限公司 |
| 包銷商 |
國泰君安證券(香港)有限公司 招商證券(香港)有限公司 海通國際證券有限公司
中國銀河國際證券(香港)有限公司
申萬宏源證券(香港)有限公司 招銀國際融資有限公司 中國光大證券(香港)有限公司 山證國際證券有限公司 仁和資本有限公司 瑞豐國際證券有限公司 民銀證券有限公司 利弗莫爾證券有限公司 恒宇證券有限公司 雅利多證券有限公司 領智證券有限公司 |
| 賬簿管理人 |
國泰君安證券(香港)有限公司 招商證券(香港)有限公司 海通國際證券有限公司
中國銀河國際證券(香港)有限公司
申萬宏源證券(香港)有限公司 招銀國際融資有限公司 中國光大證券(香港)有限公司 山證國際證券有限公司 仁和資本有限公司 瑞豐國際證券有限公司 民銀證券有限公司 利弗莫爾證券有限公司 |
| 全球協調 |
國泰君安證券(香港)有限公司 招商證券(香港)有限公司 海通國際證券有限公司 |
| 招股價 | 3.16 - 4.38 |
| 上市價 | 3.69 |
| 每手股數 | 1000 |
| 全球發售股數 | 12500.00萬 |
| 公開發售股數 | 1250.00萬 |
| 國際發售股數 | 11250.00萬 |
| 招股日期 | 2021-06-30 - 2021-07-08 |
| 上市日期 | 2021-07-16 |
| 入場費 | 港元 4424.14 |
| 認購倍數 | 4.12 |
| 市價 | 18.45億 |
| 市盈率 | 11.55 |
| 一手中籤率 | 30.0 % |
| 申請人數 | 15879 |
| 招股文件 | 開啟 |
公司概況
| 公司地址 | 中國山西省太原市小店區塢城南路99號 |
| 過戶登記處 | 卓佳證券登記有限公司 |
| 過戶處電話 | (852) 2980 1333 |
| 董事局主席 | 牛三平 |
| 公司秘書 |
張森泉 |
| 電話 | (86351) 277 3566 |
| 主要股東 |
Niusanping Limited(53.25%) 牛健有限公司(21.75%) |
| 主要業務 | 公司為中國山西省領先的民辦高等教育機構。 |
用途
1、所得款項凈額約45.0%或約183.9百萬港元預期用於山西工商北格校區第四期建設工程；
2、所得款項凈額約25.0%或約102.2百萬港元預期主要用作收購或投資增長潛力巨大的民辦高等教育機構，或收購一幅地塊；
3、所得款項凈額約20.0%或約81.7百萬港元預期用作有關山西工商龍城校區教學樓及宿舍的翻新及升級項目及購買教學設備及家具；
4、所得款項凈額約10.0%或約40.8百萬港元預期用作本集團營運資金以及作一般企業用途。
高層介紹
| 牛三平 | 董事會主席兼執行董事 |
簡介
張志偉先生，擁有逾20年教育行業經驗。張先生自2010年5月起擔任山西省民辦教育協會（「協會」）副秘書長，協助秘書長處理協會的日常管理工作。協會乃經山西省教育廳及民政廳批準，由山西省民辦教育行業各民辦機構及個人自愿組成的社會組織。其成立的主要目的為(i)宣傳民辦教育的作用及意義，促進社會對民辦教育行業發展的關心及支持；(ii)開展民辦教育的科研，提高民辦學校的教育質量及管理水平；(iii)組織及開展交流合作活動；(iv)為政府機構就民辦教育相關政策法規的決策提供咨詢服務；及(v)制定行業規范，開展行業自律及行業維權活動。張先生于2006年6月畢業于中國山西省太原市山西大學，取得經濟學本科學士學位，并于2016年12月于山西大學獲得教育學碩士學位。張先生于2019年3月獲得講師資格以及于2013年6月獲得高等教育機構教師資格。
| 牛健 | 行政總裁兼執行董事 |
| 牛小軍 | 執行董事 |
簡介
張中華女士，于2006年12月加入中國通才教育集團有限公司及于2020年10月19日獲委任為執行董事。張女士亦是山西工商副校長，負責山西工商的人力資源管理、質量控制及對外事務。張女士現為中國農工民主黨山西省委員會委員。彼于2015年6月獲得中國上海市上海理工大學工商管理學碩士學位。
配售結果
| 申請人數 | 15879 人 |
| 一手中籤率 | 30.0 % |
| 頂頭申購張數 | 0 張 |
| 招股定價 | 3.69 |
| 招股價 | 3.16 - 4.38 |
| 認購倍數 | 4.12 倍 |
| 中籤概率 | 申請10手穩中1手 |
| 回撥比率 | - |
| 公告原文 | 開啟 |
| 申購數量 | 申請人數 | 中籤手數 | 中籤率 | 配售結果備註 |
|---|---|---|---|---|
| 甲 1000 | 10406 | 1 手 | 30.0 % | 10406名申請人中3122名獲得1000股 |
| 甲 2000 | 3681 | 1 手 | 16.7100 % | 3681名申請人中1230名獲得1000股 |
| 甲 3000 | 360 | 1 手 | 13.5200 % | 360名申請人中146名獲得1000股 |
| 甲 4000 | 145 | 1 手 | 13.100 % | 145名申請人中76名獲得1000股 |
| 甲 5000 | 283 | 1 手 | 12.0100 % | 283名申請人中170名獲得1000股 |
| 甲 6000 | 105 | 1 手 | 11.5900 % | 105名申請人中73名獲得1000股 |
| 甲 7000 | 44 | 1 手 | 11.0400 % | 44名申請人中34名獲得1000股 |
| 甲 8000 | 47 | 1 手 | 10.6400 % | 47名申請人中40名獲得1000股 |
| 甲 9000 | 24 | 1 手 | 10.1900 % | 24名申請人中22名獲得1000股 |
| 甲 10000 | 404 | 1 手 | 10.0 % |
