简介
发行资料
股票编号 | 02252.HK |
股票名称 | 微创机器人-B |
保荐人 |
摩根大通证券(远东)有限公司 中国国际金融香港证券有限公司 |
包销商 |
摩根大通证券(亚太)有限公司 中国国际金融香港证券有限公司 富途证券国际(香港)有限公司
利弗莫尔证券有限公司
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账簿管理人 |
摩根大通证券(亚太)有限公司 中国国际金融香港证券有限公司 |
全球协调 |
摩根大通证券(亚太)有限公司 中国国际金融香港证券有限公司 |
招股价 | 36.0 - 43.2 |
上市价 | 43.2 |
每手股数 | 500 |
全球发售股数 | 3620.00万 |
公开发售股数 | 1810.00万 |
国际发售股数 | 1810.00万 |
招股日期 | 2021-10-21 - 2021-10-26 |
上市日期 | 2021-11-02 |
入场费 | 港元 21817.66 |
认购倍数 | 163.83 |
市价 | 411.77亿 |
市盈率 | - |
一手中籤率 | 3.3 % |
申请人数 | 104652 |
招股文件 | 开启 |
公司概况
公司地址 | 中国上海市中国(上海)自由贸易试验区张东路1601号1幢B区101室 |
过户登记处 | 香港中央证券登记有限公司 |
过户处电话 | (852) 2862 8628 |
董事局主席 | 孙洪斌 |
公司秘书 |
许燕珊 |
电话 | (8621) 3895 4600 |
主要股东 |
上海默化人工智能科技有限公司(50.75%) 上海擎赫企业管理咨询中心(有限合伙)(10.07%) 珠海高瓴崇恒股权投资合伙企业(有限合伙)(7.55%) 上海雅坚企业管理咨询中心(有限合伙)(5.15%) |
主要业务 | 公司是一家致力于设计、开发及商业化手术机器人,以协助外科医生完成复杂的外科手术的顶尖手术机器人公司。 |
用途
1、约510.1百万港元(占35.0%)将用于我们的核心产品图迈;
2、约306.1百万港元(占21.0%)将用于我们的骨科手术机器人;
3、约276.9百万港元(占19.0%)将用于我们其他候选产品;
4、约72.9百万港元(占5.0%)将用于提高制造与供应链管理能力;
5、约145.7百万港元(占10.0%)将用于扩大我们的产品组合;
6、约145.7百万港元(占10.0%)将用作营运资金及一般公司用途。
高层介绍
孙洪斌 | 董事会主席兼非执行董事 |
简介
孙先生在医疗器械行业拥有近20年经验。孙先生于2010年9月加入微创医疗集团,在微创医疗集团担任多个职务。自2010年9月起,孙先生担任微创医疗首席财务官、大中华执行委员会联席主席和洲际心律管理执行委员会委员。彼亦自2010年9月起担任微创医疗的附属公司上海微创的首席财务官。 孙先生担任多家上市公司的独立非执行董事,包括新世纪医疗控股有限公司(一家主要从事提供儿科和妇产科医疗服务的公司,其股份于联交所上市(股份代号:1518))(自2016年12月起)、基石药业(一家生物制药公司,其股份于联交所上市(股份代号:2616))(自2019年2月起)及汇量科技有限公司(一个提供移动广告和移动分析服务的技术平台,其股份于联交所上市(股份代号:1860))(自2020年7月起)。 孙先生于1998年毕业于中国上海交通大学,获得经济学学士学位。孙先生为中国注册会计师协会会员及特许金融分析师。
何超 | 总裁兼执行董事 |
简介
何超博士在研发手术机器人方面拥有逾14年经验。彼于2015年5月加入本集团担任本公司总经理,并自2020年12月起担任我们的总裁,主要负责本公司的业务经营。何超博士亦担任本集团公司多个董事及管理层职务,包括但不限于自2019年7月起担任苏州畅行执行董事,自2020年11月起担任本公司北京分公司负责人。 加入本集团前,何超博士于2013年6月至2014年4月担任中国空间技术研究院(航天器设计者和制造商)系统工程师,主要负责系统工程及项目管理。于2014年4月至2015年5月,何超博士担任上海微创(医疗器械制造商,为微创医疗的间接全资附属公司)资深总监,主要负责手术机器人研发及项目管理。 何超博士于2007年7月毕业于中国合肥工业大学,获得机械和电子学士学位,并于2014年1月毕业于中国天津大学,获得机械工程博士学位。在天津大学攻读博士期间,何超博士于2011–12学年在美国Johns Hopkins University担任访问学者。
孙欣 | 非执行董事 |
简介
孙欣先生,40岁,于2020年9月17日获委任为董事,于2021年6月10日获调任为非执行董事,主要负责监督本集团的管理及运营。 孙先生目前担任高瓴资本医疗团队的董事总经理,自2017年以来为医疗私募股权团队的成员之一。彼在金融服务及医疗行业拥有逾10年经验。加入高瓴资本之前,孙先生先后在高盛集团纽约总部的投资银行部任职,专注于医疗并购及融资,以及在专注于亚洲的私募股权基金Affinity Equity Partners任职副总裁。在此之前,孙欣先生还曾在生物技术公司Boehringer Ingelheim及Genentech从事研究工作。孙先生毕业于中国北京大学,获得理学学士学位并先后取得美国杜克大学分子遗传学硕士学位和美国哥伦比亚大学工商管理硕士学位。
配售结果
申请人数 | 104652 人 |
一手中籤率 | 3.3 % |
顶头申购张数 | 36 张 |
招股定价 | 43.2 |
招股价 | 36.0 - 43.2 |
认购倍数 | 163.83 倍 |
中籤概率 | 申请40手稳中1手 |
回拨比率 | 50.0 % |
公告原文 | 开启 |
申购数量 | 申请人数 | 中籤手数 | 中籤率 | 配售结果备註 |
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甲 500 | 74736 | 1 手 | 3.300 % | 74736份申请中2466份获配发500股股份 |
甲 1000 | 9608 | 1 手 | 3.300 % | 9608份申请中634份获配发500股股份 |
甲 1500 | 1610 | 1 手 | 3.2900 % | 1610份申请中159份获配发500股股份 |
甲 2000 | 1673 | 1 手 | 3.2900 % | 1673份申请中220份获配发500股股份 |
甲 2500 | 1806 | 1 手 | 3.2900 % | 1806份申请中297份获配发500股股份 |
甲 3000 | 1149 | 1 手 | 3.2900 % | 1149份申请中227份获配发500股股份 |
甲 3500 | 745 | 1 手 | 3.2800 % | 745份申请中171份获配发500股股份 |
甲 4000 | 773 | 1 手 | 3.2800 % | 773份申请中203份获配发500股股份 |
甲 4500 | 1014 | 1 手 | 3.2800 % | 1014份申请中299份获配发500股股份 |
甲 5000 | 2339 | 1 手 | 3.2800 % | 2339份申请中767份获配发500股股份 |