簡介
發行資料
股票編號 | 02252.HK |
股票名稱 | 微創機器人-B |
保薦人 |
摩根大通證券(遠東)有限公司 中國國際金融香港證券有限公司 |
包銷商 |
摩根大通證券(亞太)有限公司 中國國際金融香港證券有限公司 富途證券國際(香港)有限公司
利弗莫爾證券有限公司
|
賬簿管理人 |
摩根大通證券(亞太)有限公司 中國國際金融香港證券有限公司 |
全球協調 |
摩根大通證券(亞太)有限公司 中國國際金融香港證券有限公司 |
招股價 | 36.0 - 43.2 |
上市價 | 43.2 |
每手股數 | 500 |
全球發售股數 | 3620.00萬 |
公開發售股數 | 1810.00萬 |
國際發售股數 | 1810.00萬 |
招股日期 | 2021-10-21 - 2021-10-26 |
上市日期 | 2021-11-02 |
入場費 | 港元 21817.66 |
認購倍數 | 163.83 |
市價 | 411.77億 |
市盈率 | - |
一手中籤率 | 3.3 % |
申請人數 | 104652 |
招股文件 | 開啟 |
公司概況
公司地址 | 中國上海市中國(上海)自由貿易試驗區張東路1601號1幢B區101室 |
過戶登記處 | 香港中央證券登記有限公司 |
過戶處電話 | (852) 2862 8628 |
董事局主席 | 孫洪斌 |
公司秘書 |
許燕珊 |
電話 | (8621) 3895 4600 |
主要股東 |
上海默化人工智能科技有限公司(50.75%) 上海擎赫企業管理咨詢中心(有限合伙)(10.07%) 珠海高瓴崇恒股權投資合伙企業(有限合伙)(7.55%) 上海雅堅企業管理咨詢中心(有限合伙)(5.15%) |
主要業務 | 公司是一家致力于設計、開發及商業化手術機器人,以協助外科醫生完成復雜的外科手術的頂尖手術機器人公司。 |
用途
1、約510.1百萬港元(占35.0%)將用於我們的核心產品圖邁;
2、約306.1百萬港元(占21.0%)將用於我們的骨科手術機器人;
3、約276.9百萬港元(占19.0%)將用於我們其他候選產品;
4、約72.9百萬港元(占5.0%)將用於提高制造與供應鏈管理能力;
5、約145.7百萬港元(占10.0%)將用於擴大我們的產品組合;
6、約145.7百萬港元(占10.0%)將用作營運資金及一般公司用途。
高層介紹
孫洪斌 | 董事會主席兼非執行董事 |
簡介
孫先生在醫療器械行業擁有近20年經驗。孫先生于2010年9月加入微創醫療集團,在微創醫療集團擔任多個職務。自2010年9月起,孫先生擔任微創醫療首席財務官、大中華執行委員會聯席主席和洲際心律管理執行委員會委員。彼亦自2010年9月起擔任微創醫療的附屬公司上海微創的首席財務官。 孫先生擔任多家上市公司的獨立非執行董事,包括新世紀醫療控股有限公司(一家主要從事提供兒科和婦產科醫療服務的公司,其股份于聯交所上市(股份代號:1518))(自2016年12月起)、基石藥業(一家生物制藥公司,其股份于聯交所上市(股份代號:2616))(自2019年2月起)及匯量科技有限公司(一個提供移動廣告和移動分析服務的技術平臺,其股份于聯交所上市(股份代號:1860))(自2020年7月起)。 孫先生于1998年畢業于中國上海交通大學,獲得經濟學學士學位。孫先生為中國注冊會計師協會會員及特許金融分析師。
何超 | 總裁兼執行董事 |
簡介
何超博士在研發手術機器人方面擁有逾14年經驗。彼于2015年5月加入本集團擔任本公司總經理,并自2020年12月起擔任我們的總裁,主要負責本公司的業務經營。何超博士亦擔任本集團公司多個董事及管理層職務,包括但不限于自2019年7月起擔任蘇州暢行執行董事,自2020年11月起擔任本公司北京分公司負責人。 加入本集團前,何超博士于2013年6月至2014年4月擔任中國空間技術研究院(航天器設計者和制造商)系統工程師,主要負責系統工程及項目管理。于2014年4月至2015年5月,何超博士擔任上海微創(醫療器械制造商,為微創醫療的間接全資附屬公司)資深總監,主要負責手術機器人研發及項目管理。 何超博士于2007年7月畢業于中國合肥工業大學,獲得機械和電子學士學位,并于2014年1月畢業于中國天津大學,獲得機械工程博士學位。在天津大學攻讀博士期間,何超博士于2011–12學年在美國Johns Hopkins University擔任訪問學者。
孫欣 | 非執行董事 |
簡介
孫欣先生,40歲,于2020年9月17日獲委任為董事,于2021年6月10日獲調任為非執行董事,主要負責監督本集團的管理及運營。 孫先生目前擔任高瓴資本醫療團隊的董事總經理,自2017年以來為醫療私募股權團隊的成員之一。彼在金融服務及醫療行業擁有逾10年經驗。加入高瓴資本之前,孫先生先后在高盛集團紐約總部的投資銀行部任職,專注于醫療并購及融資,以及在專注于亞洲的私募股權基金Affinity Equity Partners任職副總裁。在此之前,孫欣先生還曾在生物技術公司Boehringer Ingelheim及Genentech從事研究工作。孫先生畢業于中國北京大學,獲得理學學士學位并先后取得美國杜克大學分子遺傳學碩士學位和美國哥倫比亞大學工商管理碩士學位。
配售結果
申請人數 | 104652 人 |
一手中籤率 | 3.3 % |
頂頭申購張數 | 36 張 |
招股定價 | 43.2 |
招股價 | 36.0 - 43.2 |
認購倍數 | 163.83 倍 |
中籤概率 | 申請40手穩中1手 |
回撥比率 | 50.0 % |
公告原文 | 開啟 |
申購數量 | 申請人數 | 中籤手數 | 中籤率 | 配售結果備註 |
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甲 500 | 74736 | 1 手 | 3.300 % | 74736份申請中2466份獲配發500股股份 |
甲 1000 | 9608 | 1 手 | 3.300 % | 9608份申請中634份獲配發500股股份 |
甲 1500 | 1610 | 1 手 | 3.2900 % | 1610份申請中159份獲配發500股股份 |
甲 2000 | 1673 | 1 手 | 3.2900 % | 1673份申請中220份獲配發500股股份 |
甲 2500 | 1806 | 1 手 | 3.2900 % | 1806份申請中297份獲配發500股股份 |
甲 3000 | 1149 | 1 手 | 3.2900 % | 1149份申請中227份獲配發500股股份 |
甲 3500 | 745 | 1 手 | 3.2800 % | 745份申請中171份獲配發500股股份 |
甲 4000 | 773 | 1 手 | 3.2800 % | 773份申請中203份獲配發500股股份 |
甲 4500 | 1014 | 1 手 | 3.2800 % | 1014份申請中299份獲配發500股股份 |
甲 5000 | 2339 | 1 手 | 3.2800 % | 2339份申請中767份獲配發500股股份 |