简介
发行资料
| 股票编号 | 02256.HK |
| 股票名称 | 和誉-B |
| 保荐人 |
摩根士丹利亚洲有限公司 摩根大通证券(远东)有限公司 |
| 包销商 |
摩根士丹利亚洲有限公司 摩根大通证券(亚太)有限公司 中国国际金融香港证券有限公司
兴证国际融资有限公司
海通国际证券有限公司 香港上海汇丰银行有限公司 华泰金融控股(香港)有限公司 |
| 账簿管理人 |
摩根士丹利亚洲有限公司 摩根大通证券(亚太)有限公司 中国国际金融香港证券有限公司
兴证国际融资有限公司
海通国际证券有限公司 香港上海汇丰银行有限公司 华泰金融控股(香港)有限公司 |
| 全球协调 |
摩根士丹利亚洲有限公司 摩根大通证券(亚太)有限公司 中国国际金融香港证券有限公司 |
| 招股价 | 12.16 - 12.46 |
| 上市价 | 12.46 |
| 每手股数 | 2000 |
| 全球发售股数 | 14073.60万 |
| 公开发售股数 | 1407.60万 |
| 国际发售股数 | 12666.00万 |
| 招股日期 | 2021-09-30 - 2021-10-06 |
| 上市日期 | 2021-10-13 |
| 入场费 | 港元 25171.12 |
| 认购倍数 | 5.64 |
| 市价 | 87.53亿 |
| 市盈率 | - |
| 一手中籤率 | - |
| 申请人数 | - |
| 招股文件 | 开启 |
公司概况
| 公司地址 | 中国上海市浦东新区张江高科技园区哈雷路898号3号楼 |
| 过户登记处 | 香港中央证券登记有限公司 |
| 过户处电话 | (852) 2862 8628 |
| 董事局主席 | 徐耀昌 |
| 公司秘书 |
田慧敏,陈燕华 |
| 电话 | (8621) 6891 2098 |
| 主要股东 |
Yaochang Family Holding Limited(10.01%) LAV实体(10.72%) Qiming实体(6.92%) Elbrus Investments(7.52%) |
| 主要业务 | 公司为一家致力于发现及开发创新且差异化的小分子肿瘤疗法的临床阶段的生物制药公司。 |
用途
1、将拨付约19.7%或316.2百万港元用于进行中的及未来的研发;
2、将拨付约32.6%或523.2百万港元用于进行中的及未来的研发;
3、将拨付约28.0%或449.4百万港元用于我们的其他临床阶段产品及我们管线的候选产品;
4、将拨付约8.4%或134.8百万港元用于我们的临床前研究,包括持续开发我们的研发平台及研发新型临床前候选药物;
5、将拨付约6.3%或101.1百万港元用于建造上海的生产设施;
6、约5.0%或80.3百万港元将用作我们的营运资金及一般公司用途。
高层介绍
| 徐耀昌 | 首席执行官、董事会主席兼执行董事 |
简介
徐耀昌博士,为和誉开曼有限责任公司联合创始人。徐博士于2016年4月12日创立和誉开曼有限责任公司,并于2018年3月28日获委任为公司董事、董事会主席兼首席执行官。徐博士于2021年6月10日被任命为公司执行董事。徐博士于肿瘤及其他疾病领域拥有逾30年研发经验。徐博士于1988年在加拿大谢布克大学开始其职业生涯,担任博士后研究员。彼曾于Bio Chem Pharma Inc.任职,该公司曾于20世纪90年代初从事抗病毒及抗肿瘤新药研发。徐博士自1993年10月起担任Eli Lilly & Company的高级有机化学家,并其后于Eli Lilly & Company担任发现化学研究主管直至2006年1月,该公司是一家制药公司,从事肿瘤、糖尿病、免疫学和神经退行性变领域的药品的开发。于2006年1月至2012年3月,徐博士担任Novartis International AG的执行董事,该公司是一家制药公司,主要从事品牌和非专利处方药、活性药物成份(API)、生物仿制药及眼科产品的开发、生产和营销。于2012年3月至2016年3月,徐博士担任上海翰森生物医药科技有限公司(江苏豪森药业集团有限公司的附属公司)(‘翰森’)的豪森医药集团上海新药研发中心的总经理,该公司是一家制药公司,从事抗肿瘤、中枢神经系统及糖尿病等领域的药品开发。徐博士在翰森任职期间亦担任恒瑞-豪森医药研发委员会主席。徐博士自2018年4月起担任中国香港和誉的董事,自2016年4月起担任上海和誉的董事兼首席执行官,自2020年7月起担任无锡和誉的董事以及自2020年12月起担任澳洲和誉的董事,四家公司均为公司的全资附属公司。徐博士于1982年7月获得中国南京大学化学学士学位,并于1988年7月获得美国芝加哥大学有机化学博士学位。自2010年至2012年,彼担任美国化学学会药物化学分会的工业后补理事(Industrial Alternate Councilor)。彼亦一直为中国药学会药物化学委员会(Medicinal Chemistry Committee of the Chinese Pharmaceutical Association)当选委员。
| 喻红平 | 药物化学高级副总裁兼执行董事 |
简介
喻红平博士,53岁,为本集团联合创始人。喻博士于2016年4月12日创立本集团,并于2018年3月28日获委任为本公司董事兼药物化学高级副总裁。喻博士于2021年6月10日被任命为本公司执行董事。 喻博士于2002年10月至2007年4月担任Merck Frosst Centrefor Therapeutic Research的高级研究化学家,该公司是一家制药公司,从事药品、疫苗及动物保健产品的开发、制造及营销。自2007年4月至2012年2月,喻博士担任Novartis Institutesfor Bio Medical Research Co.,Ltd.的一级高级研究员,该公司是一家制药公司,从事品牌及非专利处方药、活性药物成份(API)、生物仿制药及眼科产品的开发、生产和营销。于2012年10月至2016年2月,喻博士担任上海翰森生物医药科技有限公司(前称上海捷森药物化学科技有限公司)副总经理。 喻博士自2018年4月起担任香港和誉的董事,自2016年4月起担任上海和誉的董事,两家公司均为本公司的全资附属公司。 喻博士先后于1991年7月及1994年3月分别获得中国清华大学的化学学士学位和理学硕士学位。彼于2000年11月获得加拿大英属哥伦比亚大学化学博士学位,并于2001年7月至2002年9月为该大学的博士后研究员。
| 陈椎 | 生物学高级副总裁兼执行董事 |
简介
嵇博士,自2021年2月1日起担任我们的首席医学官,负责领导跨职能团队并监督全公司的临床开发及监管战略。于1995年7月至1997年12月,嵇博士担任上海市第一人民医院的医生。于1997年12月至2003年3月,彼担任Merck Sharp & Dohme的临床研究经理,该公司是一家制药公司,从事疫苗、药物和保健产品的开发。于2003年9月至2006年6月,嵇博士担任Sanofi S.A.的临床研究中心负责人,该公司是一家生物制药公司,从事药品制造。于2006年6月至2010年1月,嵇博士担任GlaxoSmithKline plc的临床开发和医学事务负责人,该公司是一家制药公司,从事药品的开发、生产和营销。于2010年1月至2015年4月,嵇博士担任强生(上海)医疗器材有限公司早期临床开发总监,该公司是一家制药公司,从事医疗设备、药品和消费包装品的开发。于2015年4月至2020年5月,嵇博士担任AstraZeneca plc的心血管、肾脏和代谢治疗领域负责人及副总裁,该公司是一家制药和生物科技公司,从事药品的开发和生产。于2020年5月至2021年1月,嵇博士担任上海联拓生物科技有限公司的医疗与临床开发高级副总裁。嵇博士于1993年7月自中国复旦大学及上海第二医科大学获得医学学士学位并于1995年7月获得中国复旦大学及上海第二医科大学医学硕士学位。