簡介
發行資料
| 股票編號 | 02256.HK |
| 股票名稱 | 和譽-B |
| 保薦人 |
摩根士丹利亞洲有限公司 摩根大通證券(遠東)有限公司 |
| 包銷商 |
摩根士丹利亞洲有限公司 摩根大通證券(亞太)有限公司 中國國際金融香港證券有限公司
興證國際融資有限公司
海通國際證券有限公司 香港上海匯豐銀行有限公司 華泰金融控股(香港)有限公司 |
| 賬簿管理人 |
摩根士丹利亞洲有限公司 摩根大通證券(亞太)有限公司 中國國際金融香港證券有限公司
興證國際融資有限公司
海通國際證券有限公司 香港上海匯豐銀行有限公司 華泰金融控股(香港)有限公司 |
| 全球協調 |
摩根士丹利亞洲有限公司 摩根大通證券(亞太)有限公司 中國國際金融香港證券有限公司 |
| 招股價 | 12.16 - 12.46 |
| 上市價 | 12.46 |
| 每手股數 | 2000 |
| 全球發售股數 | 14073.60萬 |
| 公開發售股數 | 1407.60萬 |
| 國際發售股數 | 12666.00萬 |
| 招股日期 | 2021-09-30 - 2021-10-06 |
| 上市日期 | 2021-10-13 |
| 入場費 | 港元 25171.12 |
| 認購倍數 | 5.64 |
| 市價 | 87.53億 |
| 市盈率 | - |
| 一手中籤率 | - |
| 申請人數 | - |
| 招股文件 | 開啟 |
公司概況
| 公司地址 | 中國上海市浦東新區張江高科技園區哈雷路898號3號樓 |
| 過戶登記處 | 香港中央證券登記有限公司 |
| 過戶處電話 | (852) 2862 8628 |
| 董事局主席 | 徐耀昌 |
| 公司秘書 |
田慧敏,陳燕華 |
| 電話 | (8621) 6891 2098 |
| 主要股東 |
Yaochang Family Holding Limited(10.01%) LAV實體(10.72%) Qiming實體(6.92%) Elbrus Investments(7.52%) |
| 主要業務 | 公司為一家致力于發現及開發創新且差異化的小分子腫瘤療法的臨床階段的生物制藥公司。 |
用途
1、將撥付約19.7%或316.2百萬港元用於進行中的及未來的研發;
2、將撥付約32.6%或523.2百萬港元用於進行中的及未來的研發;
3、將撥付約28.0%或449.4百萬港元用於我們的其他臨床階段產品及我們管線的候選產品;
4、將撥付約8.4%或134.8百萬港元用於我們的臨床前研究,包括持續開發我們的研發平臺及研發新型臨床前候選藥物;
5、將撥付約6.3%或101.1百萬港元用於建造上海的生產設施;
6、約5.0%或80.3百萬港元將用作我們的營運資金及一般公司用途。
高層介紹
| 徐耀昌 | 首席執行官、董事會主席兼執行董事 |
簡介
徐耀昌博士,為和譽開曼有限責任公司聯合創始人。徐博士于2016年4月12日創立和譽開曼有限責任公司,并于2018年3月28日獲委任為公司董事、董事會主席兼首席執行官。徐博士于2021年6月10日被任命為公司執行董事。徐博士于腫瘤及其他疾病領域擁有逾30年研發經驗。徐博士于1988年在加拿大謝布克大學開始其職業生涯,擔任博士后研究員。彼曾于Bio Chem Pharma Inc.任職,該公司曾于20世紀90年代初從事抗病毒及抗腫瘤新藥研發。徐博士自1993年10月起擔任Eli Lilly & Company的高級有機化學家,并其后于Eli Lilly & Company擔任發現化學研究主管直至2006年1月,該公司是一家制藥公司,從事腫瘤、糖尿病、免疫學和神經退行性變領域的藥品的開發。于2006年1月至2012年3月,徐博士擔任Novartis International AG的執行董事,該公司是一家制藥公司,主要從事品牌和非專利處方藥、活性藥物成份(API)、生物仿制藥及眼科產品的開發、生產和營銷。于2012年3月至2016年3月,徐博士擔任上海翰森生物醫藥科技有限公司(江蘇豪森藥業集團有限公司的附屬公司)(‘翰森’)的豪森醫藥集團上海新藥研發中心的總經理,該公司是一家制藥公司,從事抗腫瘤、中樞神經系統及糖尿病等領域的藥品開發。徐博士在翰森任職期間亦擔任恒瑞-豪森醫藥研發委員會主席。徐博士自2018年4月起擔任中國香港和譽的董事,自2016年4月起擔任上海和譽的董事兼首席執行官,自2020年7月起擔任無錫和譽的董事以及自2020年12月起擔任澳洲和譽的董事,四家公司均為公司的全資附屬公司。徐博士于1982年7月獲得中國南京大學化學學士學位,并于1988年7月獲得美國芝加哥大學有機化學博士學位。自2010年至2012年,彼擔任美國化學學會藥物化學分會的工業后補理事(Industrial Alternate Councilor)。彼亦一直為中國藥學會藥物化學委員會(Medicinal Chemistry Committee of the Chinese Pharmaceutical Association)當選委員。
| 喻紅平 | 藥物化學高級副總裁兼執行董事 |
簡介
喻紅平博士,53歲,為本集團聯合創始人。喻博士于2016年4月12日創立本集團,并于2018年3月28日獲委任為本公司董事兼藥物化學高級副總裁。喻博士于2021年6月10日被任命為本公司執行董事。 喻博士于2002年10月至2007年4月擔任Merck Frosst Centrefor Therapeutic Research的高級研究化學家,該公司是一家制藥公司,從事藥品、疫苗及動物保健產品的開發、制造及營銷。自2007年4月至2012年2月,喻博士擔任Novartis Institutesfor Bio Medical Research Co.,Ltd.的一級高級研究員,該公司是一家制藥公司,從事品牌及非專利處方藥、活性藥物成份(API)、生物仿制藥及眼科產品的開發、生產和營銷。于2012年10月至2016年2月,喻博士擔任上海翰森生物醫藥科技有限公司(前稱上海捷森藥物化學科技有限公司)副總經理。 喻博士自2018年4月起擔任香港和譽的董事,自2016年4月起擔任上海和譽的董事,兩家公司均為本公司的全資附屬公司。 喻博士先后于1991年7月及1994年3月分別獲得中國清華大學的化學學士學位和理學碩士學位。彼于2000年11月獲得加拿大英屬哥倫比亞大學化學博士學位,并于2001年7月至2002年9月為該大學的博士后研究員。
| 陳椎 | 生物學高級副總裁兼執行董事 |
簡介
嵇博士,自2021年2月1日起擔任我們的首席醫學官,負責領導跨職能團隊并監督全公司的臨床開發及監管戰略。于1995年7月至1997年12月,嵇博士擔任上海市第一人民醫院的醫生。于1997年12月至2003年3月,彼擔任Merck Sharp & Dohme的臨床研究經理,該公司是一家制藥公司,從事疫苗、藥物和保健產品的開發。于2003年9月至2006年6月,嵇博士擔任Sanofi S.A.的臨床研究中心負責人,該公司是一家生物制藥公司,從事藥品制造。于2006年6月至2010年1月,嵇博士擔任GlaxoSmithKline plc的臨床開發和醫學事務負責人,該公司是一家制藥公司,從事藥品的開發、生產和營銷。于2010年1月至2015年4月,嵇博士擔任強生(上海)醫療器材有限公司早期臨床開發總監,該公司是一家制藥公司,從事醫療設備、藥品和消費包裝品的開發。于2015年4月至2020年5月,嵇博士擔任AstraZeneca plc的心血管、腎臟和代謝治療領域負責人及副總裁,該公司是一家制藥和生物科技公司,從事藥品的開發和生產。于2020年5月至2021年1月,嵇博士擔任上海聯拓生物科技有限公司的醫療與臨床開發高級副總裁。嵇博士于1993年7月自中國復旦大學及上海第二醫科大學獲得醫學學士學位并于1995年7月獲得中國復旦大學及上海第二醫科大學醫學碩士學位。