简介
发行资料
股票编号 | 02268.HK |
股票名称 | 药明合联 |
保荐人 |
摩根士丹利亚洲有限公司 高盛(亚洲)有限责任公司 摩根大通证券(远东)有限公司 |
包销商 |
摩根士丹利亚洲有限公司 高盛(亚洲)有限责任公司 摩根大通证券(亚太)有限公司
中国国际金融香港证券有限公司
花旗环球金融亚洲有限公司 华泰金融控股(香港)有限公司 |
账簿管理人 |
摩根士丹利亚洲有限公司 高盛(亚洲)有限责任公司 摩根大通证券(亚太)有限公司
中国国际金融香港证券有限公司
花旗环球金融亚洲有限公司 华泰金融控股(香港)有限公司 |
全球协调 |
摩根士丹利亚洲有限公司 高盛(亚洲)有限责任公司 摩根大通证券(亚太)有限公司
中国国际金融香港证券有限公司
花旗环球金融亚洲有限公司 华泰金融控股(香港)有限公司 |
招股价 | 19.9 - 20.6 |
上市价 | 20.6 |
每手股数 | 500 |
全球发售股数 | 17844.60万 |
公开发售股数 | 5353.40万 |
国际发售股数 | 12491.20万 |
招股日期 | 2023-11-07 - 2023-11-10 |
上市日期 | 2023-11-17 |
入场费 | 港元 10403.88 |
认购倍数 | 49.96 |
市价 | 242.76亿 |
市盈率 | 139.76 |
一手中籤率 | 13.0 % |
申请人数 | 30726 |
招股文件 | 开启 |
公司概况
公司地址 | 中国江苏省无锡市新吴区新辉环路11号 |
过户登记处 | 香港中央证券登记有限公司 |
过户处电话 | (852)2862 8628 |
董事局主席 | 陈智胜 |
公司秘书 |
席晓捷 |
电话 | |
主要股东 |
药明生物技术有限公司(50.91%);合全药业香港投资有限公司(33.94%) |
主要业务 | 公司是专注于全球ADC及更广泛生物偶联药物市场的领先CRDMO,亦是一家致力于提供全面综合服务的公司。 |
用途
1、约67%或2,333.8百万港元将用于(i)在新加坡兴建我们的设施及(ii)扩大我们在中国的服务实力及能力,以进一步扩大服务实力及能力;
2、约23%或801.2百万港元将用于有选择地寻求战略联盟、投资及收购机会,主要旨在扩大技术平台及服务类型和能力;
3、约10%或348.3百万港元用作营运资金及其他一般公司用途。
高层介绍
陈智胜 | 主席兼非执行董事 |
简介
陈智胜博士,50岁,自本公司于2020年12月注册成立起担任董事,并自2023年6月起调任为非执行董事。陈博士于2021年5月获委任为董事会主席。陈博士主要负责就本集团的业务、战略及企业发展提供全面指导。陈博士于生物技术行业拥有超过20年经验。陈博士自2011年6月起加入药明生物技术集团并担任多个职位,包括但不限于自2014年2月起担任药明生物技术执行董事及自2016年1月起担任首席执行官。2011年6月至2016年1月,陈博士亦担任无锡药明生物技术股份有限公司(前称无锡药明康德生物技术有限公司)高级副总裁,负责生物制剂开发及生产管理。在此之前,陈博士亦任职于多家制药公司,包括(i)于2008年8月至2011年6月担任上海赛金生物医药有限公司的首席运营官,负责生物制剂的开发、生产及质量控制,(ii)于2005年11月至2008年8月担任礼来公司(于纽交所上市的全球制药公司,股份代号:LLY)的附属公司Applied Molecular Evolution, Inc.的生产总监及(iii)于2000年6月至2005年11月担任美国默克集团(于纽交所上市的制药公司,股份代号:MRK)的工艺工程师及经理。陈博士于1994年7月获得中国清华大学化学工程及技术学士学位,并于2000年8月获得美国特拉华大学化学工程博士学位。于2018年11月,陈博士获国际制药工程协会(ISPE)委任为国际董事会成员。
李锦才 | 首席执行官兼执行董事 |
简介
李锦才博士,50岁,自本公司于2020年12月注册成立起担任董事,并自2023年6月起调任执行董事并获委任为本公司首席执行官。李博士主要负责制定本集团整体战略规划、业务开发及日常运营。李博士在生物制剂工艺开发、增产及cGMP生产方面拥有超过20年经验。在李博士的带领下,本集团成为居领先地位的ADC和生物偶联药物CRDMO企业,在「2022年WorldADC奖」评选中荣膺「最佳CMO亚军」及「2023年WorldADC奖」评选中荣膺「最佳合约开发制造提供商(CDMO)」。李博士于1996年7月获得中国清华大学化学工程与技术学士学位及辅修化学,并于2001年8月获得美国马里兰大学巴尔迪默分校化学与生化工程博士学位。
张靖伟 | 首席运营官兼执行董事 |
简介
张靖伟先生,55岁,自2023年4月起担任本公司执行董事兼首席运营官,主要负责管理本集团的供应链及运营。张先生在生物技术行业拥有超过25年经验。张先生于2019年4月至2023年3月担任药明生物技术集团全球战略运营高级副总裁,负责供应链规划、全球采购、仓库管理及环境、健康与安全,同时亦参与我们业务的供应链运营。在此之前,张先生于2016年4月至2019年4月在美国Axalta Coating Systems Ltd.担任全球运营及供应链部门的运营财务负责人,并于2010年3月至2016年4月担任美国泰科电子有限公司的企业财务共享服务的财务主管。1999年12月至2010年2月,张先生于美国辉瑞公司担任财务总监,负责支援销售、全球生产、物流、采购及供应链运营。张先生于1990年7月获得中国南开大学生物医药科学学士学位,并于2002年5月获得美国纽约大学斯特恩商学院工商管理硕士学位。
配售结果
申请人数 | 30726 人 |
一手中籤率 | 13.0 % |
顶头申购张数 | 25 张 |
招股定价 | 20.6 |
招股价 | 19.9 - 20.6 |
认购倍数 | 49.96 倍 |
中籤概率 | 申请8手稳中1手 |
回拨比率 | 30.0 % |
公告原文 | 开启 |
申购数量 | 申请人数 | 中籤手数 | 中籤率 | 配售结果备註 |
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甲 500 | 12488 | 1 手 | 13.00 % | 12488名申请人中的1623名将获发500股股份 |
甲 1000 | 1887 | 1 手 | 12.9800 % | 1887名申请人中的490名将获发500股股份 |
甲 1500 | 896 | 1 手 | 12.9800 % | 896名申请人中的349名将获发500股股份 |
甲 2000 | 5476 | 1 手 | 12.9800 % | 5476名申请人中的2843名将获发500股股份 |
甲 2500 | 996 | 1 手 | 12.9700 % | 996名申请人中的646名将获发500股股份 |
甲 3000 | 357 | 1 手 | 12.9300 % | 357名申请人中的277名将获发500股股份 |
甲 3500 | 226 | 1 手 | 12.900 % | 226名申请人中的204名将获发500股股份 |
甲 4000 | 514 | 1 手 | 12.8900 % | 另514名申请人中的16名将获发额外500股股份 |
甲 4500 | 436 | 1 手 | 12.8700 % | 另436名申请人中的69名将获发额外500股股份 |
甲 5000 | 1277 | 1 手 | 12.8700 % | 另1277名申请人中的366名将获发额外500股股份 |