簡介
發行資料
股票編號 | 02268.HK |
股票名稱 | 藥明合聯 |
保薦人 |
摩根士丹利亞洲有限公司 高盛(亞洲)有限責任公司 摩根大通證券(遠東)有限公司 |
包銷商 |
摩根士丹利亞洲有限公司 高盛(亞洲)有限責任公司 摩根大通證券(亞太)有限公司
中國國際金融香港證券有限公司
花旗環球金融亞洲有限公司 華泰金融控股(香港)有限公司 |
賬簿管理人 |
摩根士丹利亞洲有限公司 高盛(亞洲)有限責任公司 摩根大通證券(亞太)有限公司
中國國際金融香港證券有限公司
花旗環球金融亞洲有限公司 華泰金融控股(香港)有限公司 |
全球協調 |
摩根士丹利亞洲有限公司 高盛(亞洲)有限責任公司 摩根大通證券(亞太)有限公司
中國國際金融香港證券有限公司
花旗環球金融亞洲有限公司 華泰金融控股(香港)有限公司 |
招股價 | 19.9 - 20.6 |
上市價 | 20.6 |
每手股數 | 500 |
全球發售股數 | 17844.60萬 |
公開發售股數 | 5353.40萬 |
國際發售股數 | 12491.20萬 |
招股日期 | 2023-11-07 - 2023-11-10 |
上市日期 | 2023-11-17 |
入場費 | 港元 10403.88 |
認購倍數 | 49.96 |
市價 | 242.76億 |
市盈率 | 139.76 |
一手中籤率 | 13.0 % |
申請人數 | 30726 |
招股文件 | 開啟 |
公司概況
公司地址 | 中國江蘇省無錫市新吳區新輝環路11號 |
過戶登記處 | 香港中央證券登記有限公司 |
過戶處電話 | (852)2862 8628 |
董事局主席 | 陳智勝 |
公司秘書 |
席曉捷 |
電話 | |
主要股東 |
藥明生物技術有限公司(50.91%);合全藥業香港投資有限公司(33.94%) |
主要業務 | 公司是專注于全球ADC及更廣泛生物偶聯藥物市場的領先CRDMO,亦是一家致力于提供全面綜合服務的公司。 |
用途
1、約67%或2,333.8百萬港元將用於(i)在新加坡興建我們的設施及(ii)擴大我們在中國的服務實力及能力,以進一步擴大服務實力及能力;
2、約23%或801.2百萬港元將用於有選擇地尋求戰略聯盟、投資及收購機會,主要旨在擴大技術平臺及服務類型和能力;
3、約10%或348.3百萬港元用作營運資金及其他一般公司用途。
高層介紹
陳智勝 | 主席兼非執行董事 |
簡介
陳智勝博士,50歲,自本公司于2020年12月注冊成立起擔任董事,并自2023年6月起調任為非執行董事。陳博士于2021年5月獲委任為董事會主席。陳博士主要負責就本集團的業務、戰略及企業發展提供全面指導。陳博士于生物技術行業擁有超過20年經驗。陳博士自2011年6月起加入藥明生物技術集團并擔任多個職位,包括但不限于自2014年2月起擔任藥明生物技術執行董事及自2016年1月起擔任首席執行官。2011年6月至2016年1月,陳博士亦擔任無錫藥明生物技術股份有限公司(前稱無錫藥明康德生物技術有限公司)高級副總裁,負責生物制劑開發及生產管理。在此之前,陳博士亦任職于多家制藥公司,包括(i)于2008年8月至2011年6月擔任上海賽金生物醫藥有限公司的首席運營官,負責生物制劑的開發、生產及質量控制,(ii)于2005年11月至2008年8月擔任禮來公司(于紐交所上市的全球制藥公司,股份代號:LLY)的附屬公司Applied Molecular Evolution, Inc.的生產總監及(iii)于2000年6月至2005年11月擔任美國默克集團(于紐交所上市的制藥公司,股份代號:MRK)的工藝工程師及經理。陳博士于1994年7月獲得中國清華大學化學工程及技術學士學位,并于2000年8月獲得美國特拉華大學化學工程博士學位。于2018年11月,陳博士獲國際制藥工程協會(ISPE)委任為國際董事會成員。
李錦才 | 首席執行官兼執行董事 |
簡介
李錦才博士,50歲,自本公司于2020年12月注冊成立起擔任董事,并自2023年6月起調任執行董事并獲委任為本公司首席執行官。李博士主要負責制定本集團整體戰略規劃、業務開發及日常運營。李博士在生物制劑工藝開發、增產及cGMP生產方面擁有超過20年經驗。在李博士的帶領下,本集團成為居領先地位的ADC和生物偶聯藥物CRDMO企業,在「2022年WorldADC獎」評選中榮膺「最佳CMO亞軍」及「2023年WorldADC獎」評選中榮膺「最佳合約開發制造提供商(CDMO)」。李博士于1996年7月獲得中國清華大學化學工程與技術學士學位及輔修化學,并于2001年8月獲得美國馬里蘭大學巴爾迪默分校化學與生化工程博士學位。
張靖偉 | 首席運營官兼執行董事 |
簡介
張靖偉先生,55歲,自2023年4月起擔任本公司執行董事兼首席運營官,主要負責管理本集團的供應鏈及運營。張先生在生物技術行業擁有超過25年經驗。張先生于2019年4月至2023年3月擔任藥明生物技術集團全球戰略運營高級副總裁,負責供應鏈規劃、全球采購、倉庫管理及環境、健康與安全,同時亦參與我們業務的供應鏈運營。在此之前,張先生于2016年4月至2019年4月在美國Axalta Coating Systems Ltd.擔任全球運營及供應鏈部門的運營財務負責人,并于2010年3月至2016年4月擔任美國泰科電子有限公司的企業財務共享服務的財務主管。1999年12月至2010年2月,張先生于美國輝瑞公司擔任財務總監,負責支援銷售、全球生產、物流、采購及供應鏈運營。張先生于1990年7月獲得中國南開大學生物醫藥科學學士學位,并于2002年5月獲得美國紐約大學斯特恩商學院工商管理碩士學位。
配售結果
申請人數 | 30726 人 |
一手中籤率 | 13.0 % |
頂頭申購張數 | 25 張 |
招股定價 | 20.6 |
招股價 | 19.9 - 20.6 |
認購倍數 | 49.96 倍 |
中籤概率 | 申請8手穩中1手 |
回撥比率 | 30.0 % |
公告原文 | 開啟 |
申購數量 | 申請人數 | 中籤手數 | 中籤率 | 配售結果備註 |
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甲 500 | 12488 | 1 手 | 13.00 % | 12488名申請人中的1623名將獲發500股股份 |
甲 1000 | 1887 | 1 手 | 12.9800 % | 1887名申請人中的490名將獲發500股股份 |
甲 1500 | 896 | 1 手 | 12.9800 % | 896名申請人中的349名將獲發500股股份 |
甲 2000 | 5476 | 1 手 | 12.9800 % | 5476名申請人中的2843名將獲發500股股份 |
甲 2500 | 996 | 1 手 | 12.9700 % | 996名申請人中的646名將獲發500股股份 |
甲 3000 | 357 | 1 手 | 12.9300 % | 357名申請人中的277名將獲發500股股份 |
甲 3500 | 226 | 1 手 | 12.900 % | 226名申請人中的204名將獲發500股股份 |
甲 4000 | 514 | 1 手 | 12.8900 % | 另514名申請人中的16名將獲發額外500股股份 |
甲 4500 | 436 | 1 手 | 12.8700 % | 另436名申請人中的69名將獲發額外500股股份 |
甲 5000 | 1277 | 1 手 | 12.8700 % | 另1277名申請人中的366名將獲發額外500股股份 |