简介
发行资料
股票编号 | 02378.HK |
股票名称 | 保诚 |
保荐人 | |
包销商 | |
账簿管理人 |
花旗环球金融亚洲有限公司 高盛(亚洲)有限责任公司 中信里昂证券有限公司
香港上海汇丰银行有限公司
美林(亚太)有限公司 瑞士信贷(香港)有限公司 瑞士银行香港分行 大华继显(香港)有限公司 |
全球协调 |
花旗环球金融亚洲有限公司 高盛(亚洲)有限责任公司 中信里昂证券有限公司
香港上海汇丰银行有限公司
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招股价 | 172.0 - 172.0 |
上市价 | 143.8 |
每手股数 | 50 |
全球发售股数 | 13078.04万 |
公开发售股数 | 653.91万 |
国际发售股数 | 12424.13万 |
招股日期 | 2021-09-20 - 2021-09-24 |
上市日期 | 2021-10-04 |
入场费 | 港元 8686.66 |
认购倍数 | 1.43 |
市价 | 3680.28亿 |
市盈率 | - |
一手中籤率 | 100.0 % |
申请人数 | 6216 |
招股文件 | 开启 |
公司概况
公司地址 | 香港中环港景街1号国际金融中心一期13楼 |
过户登记处 | 香港中央证券登记有限公司 |
过户处电话 | (852) 2862 8628 |
董事局主席 | Shriti Vadera |
公司秘书 |
Thomas Stern Clarkson |
电话 | 44 (0)20 7220 7588 |
主要股东 |
The Capital Group Companies Inc.(9.87%) 贝莱德(5.08%) |
主要业务 | 在英国、美国及亚洲提供寿险、退休金及年金、集体投资计划及资产管理等零售金融服务 |
用途
1、来自股份发售的大部分所得款项净额(约175亿港元)预期将在本售股章程日期后六个月内用于赎回现有高票息债务;
2、余下所得款项净额(约10亿港元)预期会拨入英国保诚的中央流动资金,以进一步提高英国保诚的财务灵活性。
高层介绍
Shriti Vadera | 董事会主席,非执行董事 |
简介
Shriti Vadera 于二零一六年六月至二零一九年一月期间担任欧洲金融服务主席顾问委员会(European Financial Services Chairmen’s Advisory Committee)主席;于二零零零年至二零零五年期间,担任Oxfam受托人。 Shriti Vadera持有牛津大学的哲学、政治学及经济学学位。 于2021年1月1日获委任为英国保诚有限公司董事会主席。Shriti Vadera从2011年1月开始担任必和必拓有限公司(BHP Billiton Limited)与必和必拓股份公司(BHP Billiton Plc)的董事。
WELLS Michael Andrew | 执行董事,执行总裁 |
简介
Anil Wadhwani是全球金融服务行业的领袖人物,拥有逾30年经验,并主要以亚洲区为主。他曾在一些全球最大规模的企业工作,集战略眼光与执行力于一身。他最近期担任宏利亚洲区首席执行官,在这段期间曾成功地拓展其多元化、多渠道业务及实现业务转型,在多个主要市场取得显着的市场占有率,并使其成为该公司最大的核心盈利来源。Wadhwani先生亦拥有丰富且可靠的数码化经验,在之前的职务中曾推动亚洲13个市场的技术平台现代化。 在宏利任职之前,他在花旗工作了25年,曾在亚太区、欧洲、中东、非洲和美国担任多个消费者金融服务职位。Wadhwani先生在一九六八年出生,在孟买接受教育,并先后在孟买、新加坡、伦敦、纽约工作,以至最近期在香港工作近五年。Wadhwani先生将常驻香港,而香港是他的现居地。
Mark Thomas FitzPatrick | 执行董事,财务总监,营运总监 |
配售结果
申请人数 | 6216 人 |
一手中籤率 | 100.0 % |
顶头申购张数 | 2 张 |
招股定价 | 143.8 |
招股价 | 172.0 - 172.0 |
认购倍数 | 1.43 倍 |
中籤概率 | 申请1手稳中1手 |
回拨比率 | - |
公告原文 | 开启 |
申购数量 | 申请人数 | 中籤手数 | 中籤率 | 配售结果备註 |
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甲 50 | 3923 | 1 手 | 100.0 % | |
甲 100 | 685 | 2 手 | 100.0 % | |
甲 150 | 166 | 3 手 | 100.0 % | |
甲 200 | 302 | 4 手 | 100.0 % | |
甲 250 | 196 | 5 手 | 100.0 % | |
甲 300 | 131 | 6 手 | 100.0 % | |
甲 350 | 25 | 7 手 | 100.0 % | |
甲 400 | 56 | 8 手 | 100.0 % | |
甲 450 | 39 | 9 手 | 100.0 % | |
甲 500 | 206 | 10 手 | 100.0 % |