簡介
發行資料
股票編號 | 02378.HK |
股票名稱 | 保誠 |
保薦人 | |
包銷商 | |
賬簿管理人 |
花旗環球金融亞洲有限公司 高盛(亞洲)有限責任公司 中信里昂證券有限公司
香港上海匯豐銀行有限公司
美林(亞太)有限公司 瑞士信貸(香港)有限公司 瑞士銀行香港分行 大華繼顯(香港)有限公司 |
全球協調 |
花旗環球金融亞洲有限公司 高盛(亞洲)有限責任公司 中信里昂證券有限公司
香港上海匯豐銀行有限公司
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招股價 | 172.0 - 172.0 |
上市價 | 143.8 |
每手股數 | 50 |
全球發售股數 | 13078.04萬 |
公開發售股數 | 653.91萬 |
國際發售股數 | 12424.13萬 |
招股日期 | 2021-09-20 - 2021-09-24 |
上市日期 | 2021-10-04 |
入場費 | 港元 8686.66 |
認購倍數 | 1.43 |
市價 | 3680.28億 |
市盈率 | - |
一手中籤率 | 100.0 % |
申請人數 | 6216 |
招股文件 | 開啟 |
公司概況
公司地址 | 香港中環港景街1號國際金融中心一期13樓 |
過戶登記處 | 香港中央證券登記有限公司 |
過戶處電話 | (852) 2862 8628 |
董事局主席 | Shriti Vadera |
公司秘書 |
Thomas Stern Clarkson |
電話 | 44 (0)20 7220 7588 |
主要股東 |
The Capital Group Companies Inc.(9.87%) 貝萊德(5.08%) |
主要業務 | 在英國、美國及亞洲提供壽險、退休金及年金、集體投資計劃及資產管理等零售金融服務 |
用途
1、來自股份發售的大部分所得款項凈額(約175億港元)預期將在本售股章程日期后六個月內用於贖回現有高票息債務;
2、余下所得款項凈額(約10億港元)預期會撥入英國保誠的中央流動資金,以進一步提高英國保誠的財務靈活性。
高層介紹
Shriti Vadera | 董事會主席,非執行董事 |
簡介
Shriti Vadera 于二零一六年六月至二零一九年一月期間擔任歐洲金融服務主席顧問委員會(European Financial Services Chairmen’s Advisory Committee)主席;于二零零零年至二零零五年期間,擔任Oxfam受托人。 Shriti Vadera持有牛津大學的哲學、政治學及經濟學學位。 于2021年1月1日獲委任為英國保誠有限公司董事會主席。Shriti Vadera從2011年1月開始擔任必和必拓有限公司(BHP Billiton Limited)與必和必拓股份公司(BHP Billiton Plc)的董事。
WELLS Michael Andrew | 執行董事,執行總裁 |
簡介
Anil Wadhwani是全球金融服務行業的領袖人物,擁有逾30年經驗,并主要以亞洲區為主。他曾在一些全球最大規模的企業工作,集戰略眼光與執行力于一身。他最近期擔任宏利亞洲區首席執行官,在這段期間曾成功地拓展其多元化、多渠道業務及實現業務轉型,在多個主要市場取得顯著的市場占有率,并使其成為該公司最大的核心盈利來源。Wadhwani先生亦擁有豐富且可靠的數碼化經驗,在之前的職務中曾推動亞洲13個市場的技術平臺現代化。 在宏利任職之前,他在花旗工作了25年,曾在亞太區、歐洲、中東、非洲和美國擔任多個消費者金融服務職位。Wadhwani先生在一九六八年出生,在孟買接受教育,并先后在孟買、新加坡、倫敦、紐約工作,以至最近期在香港工作近五年。Wadhwani先生將常駐香港,而香港是他的現居地。
Mark Thomas FitzPatrick | 執行董事,財務總監,營運總監 |
配售結果
申請人數 | 6216 人 |
一手中籤率 | 100.0 % |
頂頭申購張數 | 2 張 |
招股定價 | 143.8 |
招股價 | 172.0 - 172.0 |
認購倍數 | 1.43 倍 |
中籤概率 | 申請1手穩中1手 |
回撥比率 | - |
公告原文 | 開啟 |
申購數量 | 申請人數 | 中籤手數 | 中籤率 | 配售結果備註 |
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甲 50 | 3923 | 1 手 | 100.0 % | |
甲 100 | 685 | 2 手 | 100.0 % | |
甲 150 | 166 | 3 手 | 100.0 % | |
甲 200 | 302 | 4 手 | 100.0 % | |
甲 250 | 196 | 5 手 | 100.0 % | |
甲 300 | 131 | 6 手 | 100.0 % | |
甲 350 | 25 | 7 手 | 100.0 % | |
甲 400 | 56 | 8 手 | 100.0 % | |
甲 450 | 39 | 9 手 | 100.0 % | |
甲 500 | 206 | 10 手 | 100.0 % |