简介
发行资料
股票编号 | 02391.HK |
股票名称 | 涂鸦智能-W |
保荐人 |
中国国际金融香港证券有限公司 美林(亚太)有限公司 摩根士丹利亚洲有限公司 |
包销商 |
中国国际金融香港证券有限公司 摩根士丹利亚洲有限公司 美林(亚太)有限公司
招银国际融资有限公司
老虎证券(香港)环球有限公司 |
账簿管理人 |
中国国际金融香港证券有限公司 摩根士丹利亚洲有限公司 美林(亚太)有限公司
招银国际融资有限公司
老虎证券(香港)环球有限公司 |
全球协调 |
中国国际金融香港证券有限公司 摩根士丹利亚洲有限公司 美林(亚太)有限公司 |
招股价 | 22.8 - 22.8 |
上市价 | 19.3 |
每手股数 | 200 |
全球发售股数 | 730.00万 |
公开发售股数 | 73.00万 |
国际发售股数 | 657.00万 |
招股日期 | 2022-06-22 - 2022-06-27 |
上市日期 | 2022-07-05 |
入场费 | 港元 4605.96 |
认购倍数 | 9.95 |
市价 | 111.66亿 |
市盈率 | - |
一手中籤率 | 18.03 % |
申请人数 | 3981 |
招股文件 | 开启 |
公司概况
公司地址 | 中国浙江省杭州市西湖区华策中心A座10层 |
过户登记处 | 香港中央证券登记有限公司 |
过户处电话 | (852) 2862 8628 |
董事局主席 | 王学集,陈燎罕 |
公司秘书 |
柴晓浪,邓景贤 |
电话 | (0571) 8691 5981 |
主要股东 |
New Enterprise Associates 14 L.P.(21.31%) Tenet Group Limited(10.89%) 腾讯控股有限公司(10.08%) Tenet Vision Limited(7.02%) |
主要业务 | 公司是构建物联网开发者生态系统,赋能万物智能。 |
用途
1、预计约30%或约21.0百万港元在未来五年内将用于增强我们领先的物联网技术及基础设施;
2、预计约30%或约21.0百万港元在未来五年内将用于扩大及增强我们的产品供应;
3、预计约15%或约10.5港元在未来五年内将用于营销及品牌活动;
4、约15%或约10.5百万港元在未来五年内将用于寻求战略伙伴关系、投资及收购,以实施我们的长期增长策略;
5、约10%或约7.0百万港元在未来五年内将用于一般企业用途及营运资金需求。
高层介绍
王学集 | 联席董事长,首席执行官兼执行董事 |
简介
王学集先生,39岁,为本公司创始人、执行董事、首席执行官及联席董事长。王先生负责本集团整体战略、管理、企业文化、产品业务的商业可行及持续发展。 王先生拥有逾7年的物联网行业经验及约18年专注于软件技术的经验,包括在弹性云计算技术方面逾11年的经验。在成立本公司前,王先生于2003年开创了中国最受欢迎的开源论坛软件之一PHPWind。王先生于2006年成立杭州德天信息技术有限公司并自2006年至2008年5月正式商业化运作PHPWind。于2008年5月,杭州阿里科技有限公司(阿里巴巴集团控股有限公司(于纽交所上市,股份代码:BABA,及于联交所第二上市,股份代号:9988)的附属公司或合并联属实体)(连同其附属公司及其合并联属实体统称为「阿里巴巴集团」)收购了PHPWind。王先生自2008年5月至2014年2月就职于阿里巴巴集团,在此担任资深总监,负责领导和发起了多项阿里云及支付宝的主要技术及产品创新,包括阿里巴巴的快速响应矩阵图码(QR Code,简称「二维码」)支付系统。 王先生于2005年6月在中国浙江理工大学获得信息与计算科学学士学位。王先生于2012年2月入选《福布斯》杂志「中国30位30岁以下创业者」榜单,并于2021年4月入选《财富中国》「中国40位40岁以下的商界精英」榜单。
陈燎罕 | 联席董事长,总裁兼执行董事 |
简介
陈燎罕先生,39岁,为本公司创始人、执行董事及联席董事长,并自2014年6月起一直担任本集团总裁。陈先生负责本集团整体战略、管理、业务发展及整体客户关系。陈先生亦为本集团若干主要附属公司的董事。 在联合创立本公司前,陈先生为PHPWind的联合创始人。陈先生自2006年至2008年5月担任杭州德天信息技术有限公司管理层。陈先生自2008年5月至2014年5月担任阿里巴巴集团运营总监,负责引领阿里云及阿里巴巴O2O业务的技术应用及业务运营。 陈先生于2005年6月在中国浙江理工大学获得信息与计算科学学士学位,并于2010年7月在中国浙江理工大学获得计算器应用技术硕士学位。
杨懿 | 首席运营官兼执行董事 |
简介
杨懿先生,40岁,为本公司联合创始人及执行董事,并自2015年5月起一直担任首席运营官。杨先生负责本集团人力资源、政府关系及日常运营。杨先生亦为Tuya Global的董事。 在联合创立本公司前,杨先生自2011年4月至2015年5月担任阿里巴巴集团高级业务拓展专家,在该公司负责了多个业务的商机拓展项目,包括阿里巴巴O2O业务的手机支付及阿里云业务。 杨先生于2004年10月在中国广东外语外贸大学获得国际经济与贸易学学士学位。
配售结果
申请人数 | 3981 人 |
一手中籤率 | 18.03 % |
顶头申购张数 | 2 张 |
招股定价 | 19.3 |
招股价 | 22.8 - 22.8 |
认购倍数 | 9.95 倍 |
中籤概率 | 申请9手稳中1手 |
回拨比率 | - |
公告原文 | 开启 |
申购数量 | 申请人数 | 中籤手数 | 中籤率 | 配售结果备註 |
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甲 200 | 2401 | 1 手 | 18.0300 % | 2401名申请人中有433名获发200股股份 |
甲 400 | 557 | 1 手 | 12.5700 % | 557名申请人中有140名获发200股股份 |
甲 600 | 179 | 1 手 | 12.4800 % | 179名申请人中有67名获发200股股份 |
甲 800 | 81 | 1 手 | 12.3500 % | 81名申请人中有40名获发200股股份 |
甲 1000 | 187 | 1 手 | 12.1900 % | 187名申请人中有114名获发200股股份 |
甲 1200 | 44 | 1 手 | 12.1200 % | 44名申请人中有32名获发200股股份 |
甲 1400 | 29 | 1 手 | 11.8200 % | 29名申请人中有24名获发200股股份 |
甲 1600 | 23 | 1 手 | 11.4100 % | 23名申请人中有21名获发200股股份 |
甲 1800 | 16 | 1 手 | 11.1100 % | |
甲 2000 | 177 | 1 手 | 10.1100 % | 另177名申请人中有2名获发额外200股股份 |