簡介
發行資料
股票編號 | 02391.HK |
股票名稱 | 塗鴉智能-W |
保薦人 |
中國國際金融香港證券有限公司 美林(亞太)有限公司 摩根士丹利亞洲有限公司 |
包銷商 |
中國國際金融香港證券有限公司 摩根士丹利亞洲有限公司 美林(亞太)有限公司
招銀國際融資有限公司
老虎證券(香港)環球有限公司 |
賬簿管理人 |
中國國際金融香港證券有限公司 摩根士丹利亞洲有限公司 美林(亞太)有限公司
招銀國際融資有限公司
老虎證券(香港)環球有限公司 |
全球協調 |
中國國際金融香港證券有限公司 摩根士丹利亞洲有限公司 美林(亞太)有限公司 |
招股價 | 22.8 - 22.8 |
上市價 | 19.3 |
每手股數 | 200 |
全球發售股數 | 730.00萬 |
公開發售股數 | 73.00萬 |
國際發售股數 | 657.00萬 |
招股日期 | 2022-06-22 - 2022-06-27 |
上市日期 | 2022-07-05 |
入場費 | 港元 4605.96 |
認購倍數 | 9.95 |
市價 | 111.66億 |
市盈率 | - |
一手中籤率 | 18.03 % |
申請人數 | 3981 |
招股文件 | 開啟 |
公司概況
公司地址 | 中國浙江省杭州市西湖區華策中心A座10層 |
過戶登記處 | 香港中央證券登記有限公司 |
過戶處電話 | (852) 2862 8628 |
董事局主席 | 王學集,陳燎罕 |
公司秘書 |
柴曉浪,鄧景賢 |
電話 | (0571) 8691 5981 |
主要股東 |
New Enterprise Associates 14 L.P.(21.31%) Tenet Group Limited(10.89%) 騰訊控股有限公司(10.08%) Tenet Vision Limited(7.02%) |
主要業務 | 公司是構建物聯網開發者生態系統,賦能萬物智能。 |
用途
1、預計約30%或約21.0百萬港元在未來五年內將用於增強我們領先的物聯網技術及基礎設施;
2、預計約30%或約21.0百萬港元在未來五年內將用於擴大及增強我們的產品供應;
3、預計約15%或約10.5港元在未來五年內將用於營銷及品牌活動;
4、約15%或約10.5百萬港元在未來五年內將用於尋求戰略伙伴關系、投資及收購,以實施我們的長期增長策略;
5、約10%或約7.0百萬港元在未來五年內將用於一般企業用途及營運資金需求。
高層介紹
王學集 | 聯席董事長,首席執行官兼執行董事 |
簡介
王學集先生,39歲,為本公司創始人、執行董事、首席執行官及聯席董事長。王先生負責本集團整體戰略、管理、企業文化、產品業務的商業可行及持續發展。 王先生擁有逾7年的物聯網行業經驗及約18年專注于軟件技術的經驗,包括在彈性云計算技術方面逾11年的經驗。在成立本公司前,王先生于2003年開創了中國最受歡迎的開源論壇軟件之一PHPWind。王先生于2006年成立杭州德天信息技術有限公司并自2006年至2008年5月正式商業化運作PHPWind。于2008年5月,杭州阿里科技有限公司(阿里巴巴集團控股有限公司(于紐交所上市,股份代碼:BABA,及于聯交所第二上市,股份代號:9988)的附屬公司或合并聯屬實體)(連同其附屬公司及其合并聯屬實體統稱為「阿里巴巴集團」)收購了PHPWind。王先生自2008年5月至2014年2月就職于阿里巴巴集團,在此擔任資深總監,負責領導和發起了多項阿里云及支付寶的主要技術及產品創新,包括阿里巴巴的快速響應矩陣圖碼(QR Code,簡稱「二維碼」)支付系統。 王先生于2005年6月在中國浙江理工大學獲得信息與計算科學學士學位。王先生于2012年2月入選《福布斯》雜志「中國30位30歲以下創業者」榜單,并于2021年4月入選《財富中國》「中國40位40歲以下的商界精英」榜單。
陳燎罕 | 聯席董事長,總裁兼執行董事 |
簡介
陳燎罕先生,39歲,為本公司創始人、執行董事及聯席董事長,并自2014年6月起一直擔任本集團總裁。陳先生負責本集團整體戰略、管理、業務發展及整體客戶關系。陳先生亦為本集團若干主要附屬公司的董事。 在聯合創立本公司前,陳先生為PHPWind的聯合創始人。陳先生自2006年至2008年5月擔任杭州德天信息技術有限公司管理層。陳先生自2008年5月至2014年5月擔任阿里巴巴集團運營總監,負責引領阿里云及阿里巴巴O2O業務的技術應用及業務運營。 陳先生于2005年6月在中國浙江理工大學獲得信息與計算科學學士學位,并于2010年7月在中國浙江理工大學獲得計算器應用技術碩士學位。
楊懿 | 首席運營官兼執行董事 |
簡介
楊懿先生,40歲,為本公司聯合創始人及執行董事,并自2015年5月起一直擔任首席運營官。楊先生負責本集團人力資源、政府關系及日常運營。楊先生亦為Tuya Global的董事。 在聯合創立本公司前,楊先生自2011年4月至2015年5月擔任阿里巴巴集團高級業務拓展專家,在該公司負責了多個業務的商機拓展項目,包括阿里巴巴O2O業務的手機支付及阿里云業務。 楊先生于2004年10月在中國廣東外語外貿大學獲得國際經濟與貿易學學士學位。
配售結果
申請人數 | 3981 人 |
一手中籤率 | 18.03 % |
頂頭申購張數 | 2 張 |
招股定價 | 19.3 |
招股價 | 22.8 - 22.8 |
認購倍數 | 9.95 倍 |
中籤概率 | 申請9手穩中1手 |
回撥比率 | - |
公告原文 | 開啟 |
申購數量 | 申請人數 | 中籤手數 | 中籤率 | 配售結果備註 |
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甲 200 | 2401 | 1 手 | 18.0300 % | 2401名申請人中有433名獲發200股股份 |
甲 400 | 557 | 1 手 | 12.5700 % | 557名申請人中有140名獲發200股股份 |
甲 600 | 179 | 1 手 | 12.4800 % | 179名申請人中有67名獲發200股股份 |
甲 800 | 81 | 1 手 | 12.3500 % | 81名申請人中有40名獲發200股股份 |
甲 1000 | 187 | 1 手 | 12.1900 % | 187名申請人中有114名獲發200股股份 |
甲 1200 | 44 | 1 手 | 12.1200 % | 44名申請人中有32名獲發200股股份 |
甲 1400 | 29 | 1 手 | 11.8200 % | 29名申請人中有24名獲發200股股份 |
甲 1600 | 23 | 1 手 | 11.4100 % | 23名申請人中有21名獲發200股股份 |
甲 1800 | 16 | 1 手 | 11.1100 % | |
甲 2000 | 177 | 1 手 | 10.1100 % | 另177名申請人中有2名獲發額外200股股份 |