简介
发行资料
| 股票编号 | 02469.HK |
| 股票名称 | 粉笔 |
| 保荐人 |
花旗环球金融亚洲有限公司 中国国际金融香港证券有限公司 美林(亚太)有限公司 |
| 包销商 |
花旗环球金融亚洲有限公司 中国国际金融香港证券有限公司 美林(亚太)有限公司
海通国际证券有限公司
交银国际证券有限公司 招商证券(香港)有限公司 招银国际融资有限公司 克而瑞证券有限公司 山高国际证券有限公司 富途证券国际(香港)有限公司 工银国际证券有限公司 麦格理资本股份有限公司 迈时资本有限公司 东吴证券国际经纪有限公司 |
| 账簿管理人 |
花旗环球金融亚洲有限公司 中国国际金融香港证券有限公司 美林(亚太)有限公司
海通国际证券有限公司
交银国际证券有限公司 招商证券(香港)有限公司 招银国际融资有限公司 克而瑞证券有限公司 山高国际证券有限公司 富途证券国际(香港)有限公司 工银国际证券有限公司 麦格理资本股份有限公司 迈时资本有限公司 |
| 全球协调 |
花旗环球金融亚洲有限公司 中国国际金融香港证券有限公司 美林(亚太)有限公司
海通国际证券有限公司
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| 招股价 | 9.5 - 9.9 |
| 上市价 | 9.9 |
| 每手股数 | 500 |
| 全球发售股数 | 2000.00万 |
| 公开发售股数 | 600.00万 |
| 国际发售股数 | 1400.00万 |
| 招股日期 | 2022-12-23 - 2022-12-30 |
| 上市日期 | 2023-01-09 |
| 入场费 | 港元 4999.92 |
| 认购倍数 | 33.88 |
| 市价 | 207.63亿 |
| 市盈率 | - |
| 一手中籤率 | 7.58 % |
| 申请人数 | 9493 |
| 招股文件 | 开启 |
公司概况
| 公司地址 | 中国北京市朝阳区酒仙桥北路甲10号院103号楼1-6层 |
| 过户登记处 | 香港中央证券登记有限公司 |
| 过户处电话 | (852)2862 8628 |
| 董事局主席 | 张小龙 |
| 公司秘书 |
汪陶,李忠成 |
| 电话 | (010)5703 5160 |
| 主要股东 |
腾讯股东(14.00%) Liang Ma Limited(12.38%) Chalk Sky Ltd(12.26%) IDG美元基金股东及IDG人民币基金股东(11.83%) 李鑫(7.60%) Matrix股东(7.15%) 高瓴股东(5.96%) |
| 主要业务 | 公司是中国非学历职业教育培训（「职业教育培训」）服务供货商，致力于通过技术及创新提供高质素非学历职业教育培训服务。 |
用途
1、约52.0%所得款项净额或62.3百万港元将用于丰富课程内容和扩大学员群体；
2、约28.5%所得款项净额或34.2百万港元将用于加强内容及技术开发能力，以支持线上及线下服务；
3、12.0%所得款项净额或14.4百万港元将主要用于通过各种渠道投放广告及举办促销活动，为新开发的在线及线下课程开展营销活动；
4、约7.5%所得款项净额或约9.0百万港元将用作营运资本及一般企业用途。
高层介绍
| 张小龙 | 主席,首席执行官兼执行董事 |
简介
张小龙先生，39岁，执行董事、首席执行官兼董事会主席，主要负责本集团整体策略计划与业务发展及营运，以及整体技术及课程开发。张先生于2015年2月开展本集团业务，自此一直担任粉笔蓝天的董事兼首席执行官。张先生亦担任我们若干子公司的董事及总经理，包括自2016年11月起担任天下教育的董事会主席兼总经理，以及2016年3月至2019年4月担任天下文化的执行董事兼总经理。 在加入本集团前，张先生于2013年8月至2015年2月担任北猿教育（YUAN Inc的子公司）公职人员考试产品营运总监。在此之前，张先生自2011年8月起任职于北京华图宏阳教育文化发展股份有限公司。 张先生于2005年7月取得贵州大学哲学学士学位。
| 魏亮 | 总裁,首席技术官兼执行董事 |
简介
魏亮先生，38岁，执行董事、总裁兼首席技术官，主要负责本集团在线及线下培训业务及技术事务的整体管理。魏先生于2015年2月与张先生共同创立本集团，自此一直担任粉笔蓝天的总裁兼首席技术官。 在加入本集团前，魏先生于2012年2月至2015年1月任职于腾讯科技（北京）有限公司（联交所上市公司腾讯控股有限公司（股份代号：00700）的子公司），于2010年4月至2012年1月担任开心人网络科技（北京）有限公司（深圳证券交易所上市公司深圳市赛为智能股份有限公司（股份代号：300044）的子公司）的无线工业部门经理。在此之前，魏先生于2008年2月至2010年3月任职于索尼移动通信产品（中国）有限公司。 魏先生于2005年6月取得武汉大学计算器科学学士学位，并于2008年1月取得北京航空航天大学软件工程学硕士学位。
| 李勇 | 非执行董事 |
配售结果
| 申请人数 | 9493 人 |
| 一手中籤率 | 7.58 % |
| 顶头申购张数 | 7 张 |
| 招股定价 | 9.9 |
| 招股价 | 9.5 - 9.9 |
| 认购倍数 | 33.88 倍 |
| 中籤概率 | 申请16手稳中1手 |
| 回拨比率 | 30.0 % |
| 公告原文 | 开启 |
| 申购数量 | 申请人数 | 中籤手数 | 中籤率 | 配售结果备註 |
|---|---|---|---|---|
| 甲 500 | 5266 | 1 手 | 7.5800 % | 5266份申请中的399份将获发500股股份 |
| 甲 1000 | 1320 | 1 手 | 7.5800 % | 1320份申请中的200份将获发500股股份 |
| 甲 1500 | 273 | 1 手 | 7.5700 % | 273份申请中的62份将获发500股股份 |
| 甲 2000 | 232 | 1 手 | 7.4400 % | 232份申请中的69份将获发500股股份 |
| 甲 2500 | 245 | 1 手 | 7.3500 % | 245份申请中的90份将获发500股股份 |
| 甲 3000 | 142 | 1 手 | 7.2800 % | 142份申请中的62份将获发500股股份 |
| 甲 3500 | 55 | 1 手 | 7.2700 % | 55份申请中的28份将获发500股股份 |
| 甲 4000 | 69 | 1 手 | 7.0700 % | 69份申请中的39份将获发500股股份 |
| 甲 4500 | 31 | 1 手 | 6.8100 % | 31份申请中的19份将获发500股股份 |
| 甲 5000 | 749 | 1 手 | 6.8100 % | 749份申请中的510份将获发500股股份 |
