簡介
發行資料
| 股票編號 | 02469.HK |
| 股票名稱 | 粉筆 |
| 保薦人 |
花旗環球金融亞洲有限公司 中國國際金融香港證券有限公司 美林(亞太)有限公司 |
| 包銷商 |
花旗環球金融亞洲有限公司 中國國際金融香港證券有限公司 美林(亞太)有限公司
海通國際證券有限公司
交銀國際證券有限公司 招商證券(香港)有限公司 招銀國際融資有限公司 克而瑞證券有限公司 山高國際證券有限公司 富途證券國際(香港)有限公司 工銀國際證券有限公司 麥格理資本股份有限公司 邁時資本有限公司 東吳證券國際經紀有限公司 |
| 賬簿管理人 |
花旗環球金融亞洲有限公司 中國國際金融香港證券有限公司 美林(亞太)有限公司
海通國際證券有限公司
交銀國際證券有限公司 招商證券(香港)有限公司 招銀國際融資有限公司 克而瑞證券有限公司 山高國際證券有限公司 富途證券國際(香港)有限公司 工銀國際證券有限公司 麥格理資本股份有限公司 邁時資本有限公司 |
| 全球協調 |
花旗環球金融亞洲有限公司 中國國際金融香港證券有限公司 美林(亞太)有限公司
海通國際證券有限公司
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| 招股價 | 9.5 - 9.9 |
| 上市價 | 9.9 |
| 每手股數 | 500 |
| 全球發售股數 | 2000.00萬 |
| 公開發售股數 | 600.00萬 |
| 國際發售股數 | 1400.00萬 |
| 招股日期 | 2022-12-23 - 2022-12-30 |
| 上市日期 | 2023-01-09 |
| 入場費 | 港元 4999.92 |
| 認購倍數 | 33.88 |
| 市價 | 207.63億 |
| 市盈率 | - |
| 一手中籤率 | - |
| 申請人數 | - |
| 招股文件 | 開啟 |
公司概況
| 公司地址 | 中國北京市朝陽區酒仙橋北路甲10號院103號樓1-6層 |
| 過戶登記處 | 香港中央證券登記有限公司 |
| 過戶處電話 | (852)2862 8628 |
| 董事局主席 | 張小龍 |
| 公司秘書 |
汪陶,李忠成 |
| 電話 | (010)5703 5160 |
| 主要股東 |
騰訊股東(14.00%) Liang Ma Limited(12.38%) Chalk Sky Ltd(12.26%) IDG美元基金股東及IDG人民幣基金股東(11.83%) 李鑫(7.60%) Matrix股東(7.15%) 高瓴股東(5.96%) |
| 主要業務 | 公司是中國非學歷職業教育培訓（「職業教育培訓」）服務供貨商，致力于通過技術及創新提供高質素非學歷職業教育培訓服務。 |
用途
1、約52.0%所得款項凈額或62.3百萬港元將用於豐富課程內容和擴大學員群體；
2、約28.5%所得款項凈額或34.2百萬港元將用於加強內容及技術開發能力，以支持線上及線下服務；
3、12.0%所得款項凈額或14.4百萬港元將主要用於通過各種渠道投放廣告及舉辦促銷活動，為新開發的在線及線下課程開展營銷活動；
4、約7.5%所得款項凈額或約9.0百萬港元將用作營運資本及一般企業用途。
高層介紹
| 張小龍 | 主席,首席執行官兼執行董事 |
簡介
張小龍先生，執行董事、首席執行官兼董事會主席，主要負責本集團整體策略計劃與業務發展及營運，以及整體技術及課程開發。張先生于2015年2月開展本集團業務，自此一直擔任粉筆藍天的董事兼首席執行官。張先生亦擔任我們若干子公司的董事及總經理，包括自2016年11月起擔任天下教育的董事會主席兼總經理，以及2016年3月至2019年4月擔任天下文化的執行董事兼總經理。 在加入本集團前，張先生于2013年8月至2015年2月擔任北猿教育（YUAN Inc的子公司）公職人員考試產品營運總監。在此之前，張先生自2011年8月起任職于北京華圖宏陽教育文化發展股份有限公司。 張先生于2005年7月取得貴州大學哲學學士學位。
| 魏亮 | 總裁,首席技術官兼執行董事 |
| 李勇 | 非執行董事 |
