簡介
發行資料
| 股票編號 | 02469.HK |
| 股票名稱 | 粉筆 |
| 保薦人 |
花旗環球金融亞洲有限公司 中國國際金融香港證券有限公司 美林(亞太)有限公司 |
| 包銷商 |
花旗環球金融亞洲有限公司 中國國際金融香港證券有限公司 美林(亞太)有限公司
海通國際證券有限公司
交銀國際證券有限公司 招商證券(香港)有限公司 招銀國際融資有限公司 克而瑞證券有限公司 山高國際證券有限公司 富途證券國際(香港)有限公司 工銀國際證券有限公司 麥格理資本股份有限公司 邁時資本有限公司 東吳證券國際經紀有限公司 |
| 賬簿管理人 |
花旗環球金融亞洲有限公司 中國國際金融香港證券有限公司 美林(亞太)有限公司
海通國際證券有限公司
交銀國際證券有限公司 招商證券(香港)有限公司 招銀國際融資有限公司 克而瑞證券有限公司 山高國際證券有限公司 富途證券國際(香港)有限公司 工銀國際證券有限公司 麥格理資本股份有限公司 邁時資本有限公司 |
| 全球協調 |
花旗環球金融亞洲有限公司 中國國際金融香港證券有限公司 美林(亞太)有限公司
海通國際證券有限公司
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| 招股價 | 9.5 - 9.9 |
| 上市價 | 9.9 |
| 每手股數 | 500 |
| 全球發售股數 | 2000.00萬 |
| 公開發售股數 | 600.00萬 |
| 國際發售股數 | 1400.00萬 |
| 招股日期 | 2022-12-23 - 2022-12-30 |
| 上市日期 | 2023-01-09 |
| 入場費 | 港元 4999.92 |
| 認購倍數 | 33.88 |
| 市價 | 207.63億 |
| 市盈率 | - |
| 一手中籤率 | 7.58 % |
| 申請人數 | 9493 |
| 招股文件 | 開啟 |
公司概況
| 公司地址 | 中國北京市朝陽區酒仙橋北路甲10號院103號樓1-6層 |
| 過戶登記處 | 香港中央證券登記有限公司 |
| 過戶處電話 | (852)2862 8628 |
| 董事局主席 | 張小龍 |
| 公司秘書 |
汪陶,李忠成 |
| 電話 | (010)5703 5160 |
| 主要股東 |
騰訊股東(14.00%) Liang Ma Limited(12.38%) Chalk Sky Ltd(12.26%) IDG美元基金股東及IDG人民幣基金股東(11.83%) 李鑫(7.60%) Matrix股東(7.15%) 高瓴股東(5.96%) |
| 主要業務 | 公司是中國非學歷職業教育培訓（「職業教育培訓」）服務供貨商，致力于通過技術及創新提供高質素非學歷職業教育培訓服務。 |
用途
1、約52.0%所得款項凈額或62.3百萬港元將用於豐富課程內容和擴大學員群體；
2、約28.5%所得款項凈額或34.2百萬港元將用於加強內容及技術開發能力，以支持線上及線下服務；
3、12.0%所得款項凈額或14.4百萬港元將主要用於通過各種渠道投放廣告及舉辦促銷活動，為新開發的在線及線下課程開展營銷活動；
4、約7.5%所得款項凈額或約9.0百萬港元將用作營運資本及一般企業用途。
高層介紹
| 張小龍 | 主席,首席執行官兼執行董事 |
簡介
張小龍先生，39歲，執行董事、首席執行官兼董事會主席，主要負責本集團整體策略計劃與業務發展及營運，以及整體技術及課程開發。張先生于2015年2月開展本集團業務，自此一直擔任粉筆藍天的董事兼首席執行官。張先生亦擔任我們若干子公司的董事及總經理，包括自2016年11月起擔任天下教育的董事會主席兼總經理，以及2016年3月至2019年4月擔任天下文化的執行董事兼總經理。 在加入本集團前，張先生于2013年8月至2015年2月擔任北猿教育（YUAN Inc的子公司）公職人員考試產品營運總監。在此之前，張先生自2011年8月起任職于北京華圖宏陽教育文化發展股份有限公司。 張先生于2005年7月取得貴州大學哲學學士學位。
| 魏亮 | 總裁,首席技術官兼執行董事 |
簡介
魏亮先生，38歲，執行董事、總裁兼首席技術官，主要負責本集團在線及線下培訓業務及技術事務的整體管理。魏先生于2015年2月與張先生共同創立本集團，自此一直擔任粉筆藍天的總裁兼首席技術官。 在加入本集團前，魏先生于2012年2月至2015年1月任職于騰訊科技（北京）有限公司（聯交所上市公司騰訊控股有限公司（股份代號：00700）的子公司），于2010年4月至2012年1月擔任開心人網絡科技（北京）有限公司（深圳證券交易所上市公司深圳市賽為智能股份有限公司（股份代號：300044）的子公司）的無線工業部門經理。在此之前，魏先生于2008年2月至2010年3月任職于索尼移動通信產品（中國）有限公司。 魏先生于2005年6月取得武漢大學計算器科學學士學位，并于2008年1月取得北京航空航天大學軟件工程學碩士學位。
| 李勇 | 非執行董事 |
配售結果
| 申請人數 | 9493 人 |
| 一手中籤率 | 7.58 % |
| 頂頭申購張數 | 7 張 |
| 招股定價 | 9.9 |
| 招股價 | 9.5 - 9.9 |
| 認購倍數 | 33.88 倍 |
| 中籤概率 | 申請16手穩中1手 |
| 回撥比率 | 30.0 % |
| 公告原文 | 開啟 |
| 申購數量 | 申請人數 | 中籤手數 | 中籤率 | 配售結果備註 |
|---|---|---|---|---|
| 甲 500 | 5266 | 1 手 | 7.5800 % | 5266份申請中的399份將獲發500股股份 |
| 甲 1000 | 1320 | 1 手 | 7.5800 % | 1320份申請中的200份將獲發500股股份 |
| 甲 1500 | 273 | 1 手 | 7.5700 % | 273份申請中的62份將獲發500股股份 |
| 甲 2000 | 232 | 1 手 | 7.4400 % | 232份申請中的69份將獲發500股股份 |
| 甲 2500 | 245 | 1 手 | 7.3500 % | 245份申請中的90份將獲發500股股份 |
| 甲 3000 | 142 | 1 手 | 7.2800 % | 142份申請中的62份將獲發500股股份 |
| 甲 3500 | 55 | 1 手 | 7.2700 % | 55份申請中的28份將獲發500股股份 |
| 甲 4000 | 69 | 1 手 | 7.0700 % | 69份申請中的39份將獲發500股股份 |
| 甲 4500 | 31 | 1 手 | 6.8100 % | 31份申請中的19份將獲發500股股份 |
| 甲 5000 | 749 | 1 手 | 6.8100 % | 749份申請中的510份將獲發500股股份 |
