简介
发行资料
| 股票编号 | 02489.HK |
| 股票名称 | 集海资源 |
| 保荐人 |
创升融资有限公司 |
| 包销商 |
创升证券有限公司 建银国际金融有限公司 中泰国际证券有限公司
交银国际证券有限公司
浦银国际融资有限公司 钜诚证券有限公司 华富建业证券有限公司 华盛资本证券有限公司 民银证券有限公司 第一上海证券有限公司 农银国际证券有限公司 富途证券国际(香港)有限公司 老虎证券(香港)环球有限公司 利弗莫尔证券有限公司 中募金融资管有限公司 华升证券(国际)有限公司 阿仕特朗资本管理有限公司 越秀证券有限公司 艾德证券期货有限公司 太平基业证券有限公司 软库中华金融服务有限公司 千里硕证券有限公司 |
| 账簿管理人 |
创升证券有限公司 建银国际金融有限公司 中泰国际证券有限公司
交银国际证券有限公司
浦银国际融资有限公司 钜诚证券有限公司 华富建业证券有限公司 华盛资本证券有限公司 民银证券有限公司 第一上海证券有限公司 农银国际证券有限公司 |
| 全球协调 |
创升证券有限公司 |
| 招股价 | 0.55 - 0.75 |
| 上市价 | 0.55 |
| 每手股数 | 5000 |
| 全球发售股数 | 50000.00万 |
| 公开发售股数 | 5000.00万 |
| 国际发售股数 | 45000.00万 |
| 招股日期 | 2023-12-14 - 2023-12-19 |
| 上市日期 | 2023-12-22 |
| 入场费 | 港元 3787.82 |
| 认购倍数 | 8.76 |
| 市价 | 11.00亿 |
| 市盈率 | 11.85 |
| 一手中籤率 | 60.0 % |
| 申请人数 | 6134 |
| 招股文件 | 开启 |
公司概况
| 公司地址 | 中国山东烟台市牟平区王格庄镇前松椒村 |
| 过户登记处 | 卓佳证券登记有限公司 |
| 过户处电话 | (852)2980 1333 |
| 董事局主席 | 邵绪新 |
| 公司秘书 |
卢卓光 |
| 电话 | (852)3796 3146 |
| 主要股东 |
Majestic Gold Corp.(70.5%) |
| 主要业务 | 公司是一家于2005年成立的黄金勘探、开采及加工公司，位于中国山东省烟台市。 |
用途
1、约54.0百万港元（人民币48.2百万元，约20.4%）将根据矿山优化计划用于为建设采矿基础设施提供资金；
2、约5.3百万港元（人民币4.7百万元，约2.0%）将用于透过开展额外的勘探活动升级黄金储量以增加矿山服务年限；
3、约145.6百万港元（人民币130.0百万元，约55.0%）将用于透过选择性地收购山东省优质金矿资产扩张业务及增加我们的市场份额；
4、约33.6百万港元（人民币30.0百万元，约12.6%）将用于偿还来自中国几家银行的若干借款以消除不必要的持续关连交易，偿还利率相对较高的借款，改善资产负债比率；
5、约26.5百万港元（人民币23.7百万元，约10.0%）将用于一般营运资金用途。
高层介绍
| 邵绪新 | 主席，行政总裁兼执行董事 |
简介
邵绪新博士，60岁，于2019年5月21日获委任为本公司董事，随后于2022年3月28日调任为执行董事并获委任为董事会主席兼行政总裁。邵博士主要负责本集团整体策略规划及发展、业务规划、投资规划、人力资源分配及监督业务运营。彼为提名委员会的主席及薪酬委员会的成员。邵博士于矿石加工、采矿相关融资及投资管理方面拥有逾30年经验。自2004年7月以来，邵博士一直担任我们附属公司Majestic Yantai BVI的董事。自2004年以来，邵博士亦为Majestic Gold的顾问，主要负责制定运营中国金矿业务的集团政策及策略以及维持与当地中国业务伙伴的关系。邵博士于1983年7月获武汉工程大学（前称武汉化工学院）矿物加工学士学位，并于1990年7月获得中国矿业大学（北京）矿物加工博士学位。
| MACKIE James Thomas | 执行董事 |
简介
MACKIE James Thomas先生，55岁，于2019年5月21日获委任为董事，随后于2022年3月28日调任为执行董事。Mackie先生主要负责本集团法律、行政及人力资源事宜。自2018年10月起，Mackie先生一直担任我们附属公司Majestic Yantai BVI的董事。Mackie先生于财务管理及行政（包括企业管治、政府及证券合规）方面拥有逾15年经验。于2013年3月，Mackie先生获委任为Majestic Gold财务总监及董事。自此，彼负责Majestic Gold连同其附属公司（包括烟台中嘉）的企业融资事宜（包括技术会计、风险顾问、规划及预测、税务管理及司库职能）。于2013年11月，彼辞任董事，并获委任为MajesticGold的公司秘书。Mackie先生于1986年11月自Earl of March Secondary School获得中学毕业文凭。自2007年8月及2007年10月起，Mackie先生分别为英属哥伦比亚注册会计师协会及加拿大注册会计师协会注册会计师。
| 卢卓光 | 首席财务官兼执行董事 |
简介
卢卓光先生，60岁，于2019年10月15日加入本集团，担任本集团副总裁，于2020年5月8日获委任为董事，于2020年5月15日获委任为Majestic Yantai BVI之董事，以及随后于2022年3月28日调任为执行董事、财务总监及公司秘书。卢先生主要负责本集团的财务管理、预算、内部控制及公司秘书事宜。卢先生于1990年10月获得澳洲伍伦贡大学会计学商业学士学位，于1997年11月获得香港理工大学工商管理硕士学位。卢先生于1992年10月成为澳洲会计师公会的执业会计师，于1998年12月成为香港会计师公会（Hong Kong Institute of Certified Public Accountants，前称香港会计师公会（Hong Kong Society of Accountants））资深会员。
配售结果
| 申请人数 | 6134 人 |
| 一手中籤率 | 60.0 % |
| 顶头申购张数 | 0 张 |
| 招股定价 | 0.55 |
| 招股价 | 0.55 - 0.75 |
| 认购倍数 | 8.76 倍 |
| 中籤概率 | 申请9手稳中1手 |
| 回拨比率 | - |
| 公告原文 | 开启 |
| 申购数量 | 申请人数 | 中籤手数 | 中籤率 | 配售结果备註 |
|---|---|---|---|---|
| 甲 5000 | 2560 | 1 手 | 60.0 % | 2560名申请人中1536名获发5000股 |
| 甲 10000 | 1025 | 1 手 | 33.3200 % | 1025名申请人中683名获发5000股 |
| 甲 15000 | 210 | 1 手 | 24.7600 % | 210名申请人中156名获发5000股 |
| 甲 20000 | 126 | 1 手 | 19.8400 % | 126名申请人中100名获发5000股 |
| 甲 25000 | 115 | 1 手 | 16.8700 % | 115名申请人中97名获发5000股 |
| 甲 30000 | 98 | 1 手 | 14.6300 % | 98名申请人中86名获发5000股 |
| 甲 35000 | 160 | 1 手 | 13.0400 % | 160名申请人中146名获发5000股 |
| 甲 40000 | 71 | 1 手 | 11.800 % | 71名申请人中67名获发5000股 |
| 甲 45000 | 18 | 1 手 | 11.1100 % | |
| 甲 50000 | 159 | 1 手 | 10.0 % |
