簡介
發行資料
| 股票編號 | 02489.HK |
| 股票名稱 | 集海資源 |
| 保薦人 |
創升融資有限公司 |
| 包銷商 |
創升證券有限公司 建銀國際金融有限公司 中泰國際證券有限公司
交銀國際證券有限公司
浦銀國際融資有限公司 鉅誠證券有限公司 華富建業證券有限公司 華盛資本證券有限公司 民銀證券有限公司 第一上海證券有限公司 農銀國際證券有限公司 富途證券國際(香港)有限公司 老虎證券(香港)環球有限公司 利弗莫爾證券有限公司 中募金融資管有限公司 華升證券(國際)有限公司 阿仕特朗資本管理有限公司 越秀證券有限公司 艾德證券期貨有限公司 太平基業證券有限公司 軟庫中華金融服務有限公司 千里碩證券有限公司 |
| 賬簿管理人 |
創升證券有限公司 建銀國際金融有限公司 中泰國際證券有限公司
交銀國際證券有限公司
浦銀國際融資有限公司 鉅誠證券有限公司 華富建業證券有限公司 華盛資本證券有限公司 民銀證券有限公司 第一上海證券有限公司 農銀國際證券有限公司 |
| 全球協調 |
創升證券有限公司 |
| 招股價 | 0.55 - 0.75 |
| 上市價 | 0.55 |
| 每手股數 | 5000 |
| 全球發售股數 | 50000.00萬 |
| 公開發售股數 | 5000.00萬 |
| 國際發售股數 | 45000.00萬 |
| 招股日期 | 2023-12-14 - 2023-12-19 |
| 上市日期 | 2023-12-22 |
| 入場費 | 港元 3787.82 |
| 認購倍數 | 8.76 |
| 市價 | 11.00億 |
| 市盈率 | 11.85 |
| 一手中籤率 | 60.0 % |
| 申請人數 | 6134 |
| 招股文件 | 開啟 |
公司概況
| 公司地址 | 中國山東煙臺市牟平區王格莊鎮前松椒村 |
| 過戶登記處 | 卓佳證券登記有限公司 |
| 過戶處電話 | (852)2980 1333 |
| 董事局主席 | 邵緒新 |
| 公司秘書 |
盧卓光 |
| 電話 | (852)3796 3146 |
| 主要股東 |
Majestic Gold Corp.(70.5%) |
| 主要業務 | 公司是一家于2005年成立的黃金勘探、開采及加工公司，位于中國山東省煙臺市。 |
用途
1、約54.0百萬港元（人民幣48.2百萬元，約20.4%）將根據礦山優化計劃用於為建設采礦基礎設施提供資金；
2、約5.3百萬港元（人民幣4.7百萬元，約2.0%）將用於透過開展額外的勘探活動升級黃金儲量以增加礦山服務年限；
3、約145.6百萬港元（人民幣130.0百萬元，約55.0%）將用於透過選擇性地收購山東省優質金礦資產擴張業務及增加我們的市場份額；
4、約33.6百萬港元（人民幣30.0百萬元，約12.6%）將用於償還來自中國幾家銀行的若干借款以消除不必要的持續關連交易，償還利率相對較高的借款，改善資產負債比率；
5、約26.5百萬港元（人民幣23.7百萬元，約10.0%）將用於一般營運資金用途。
高層介紹
| 邵緒新 | 主席，行政總裁兼執行董事 |
簡介
邵緒新博士，60歲，于2019年5月21日獲委任為本公司董事，隨后于2022年3月28日調任為執行董事并獲委任為董事會主席兼行政總裁。邵博士主要負責本集團整體策略規劃及發展、業務規劃、投資規劃、人力資源分配及監督業務運營。彼為提名委員會的主席及薪酬委員會的成員。邵博士于礦石加工、采礦相關融資及投資管理方面擁有逾30年經驗。自2004年7月以來，邵博士一直擔任我們附屬公司Majestic Yantai BVI的董事。自2004年以來，邵博士亦為Majestic Gold的顧問，主要負責制定運營中國金礦業務的集團政策及策略以及維持與當地中國業務伙伴的關系。邵博士于1983年7月獲武漢工程大學（前稱武漢化工學院）礦物加工學士學位，并于1990年7月獲得中國礦業大學（北京）礦物加工博士學位。
| MACKIE James Thomas | 執行董事 |
簡介
MACKIE James Thomas先生，55歲，于2019年5月21日獲委任為董事，隨后于2022年3月28日調任為執行董事。Mackie先生主要負責本集團法律、行政及人力資源事宜。自2018年10月起，Mackie先生一直擔任我們附屬公司Majestic Yantai BVI的董事。Mackie先生于財務管理及行政（包括企業管治、政府及證券合規）方面擁有逾15年經驗。于2013年3月，Mackie先生獲委任為Majestic Gold財務總監及董事。自此，彼負責Majestic Gold連同其附屬公司（包括煙臺中嘉）的企業融資事宜（包括技術會計、風險顧問、規劃及預測、稅務管理及司庫職能）。于2013年11月，彼辭任董事，并獲委任為MajesticGold的公司秘書。Mackie先生于1986年11月自Earl of March Secondary School獲得中學畢業文憑。自2007年8月及2007年10月起，Mackie先生分別為英屬哥倫比亞注冊會計師協會及加拿大注冊會計師協會注冊會計師。
| 盧卓光 | 首席財務官兼執行董事 |
簡介
盧卓光先生，60歲，于2019年10月15日加入本集團，擔任本集團副總裁，于2020年5月8日獲委任為董事，于2020年5月15日獲委任為Majestic Yantai BVI之董事，以及隨后于2022年3月28日調任為執行董事、財務總監及公司秘書。盧先生主要負責本集團的財務管理、預算、內部控制及公司秘書事宜。盧先生于1990年10月獲得澳洲伍倫貢大學會計學商業學士學位，于1997年11月獲得香港理工大學工商管理碩士學位。盧先生于1992年10月成為澳洲會計師公會的執業會計師，于1998年12月成為香港會計師公會（Hong Kong Institute of Certified Public Accountants，前稱香港會計師公會（Hong Kong Society of Accountants））資深會員。
配售結果
| 申請人數 | 6134 人 |
| 一手中籤率 | 60.0 % |
| 頂頭申購張數 | 0 張 |
| 招股定價 | 0.55 |
| 招股價 | 0.55 - 0.75 |
| 認購倍數 | 8.76 倍 |
| 中籤概率 | 申請9手穩中1手 |
| 回撥比率 | - |
| 公告原文 | 開啟 |
| 申購數量 | 申請人數 | 中籤手數 | 中籤率 | 配售結果備註 |
|---|---|---|---|---|
| 甲 5000 | 2560 | 1 手 | 60.0 % | 2560名申請人中1536名獲發5000股 |
| 甲 10000 | 1025 | 1 手 | 33.3200 % | 1025名申請人中683名獲發5000股 |
| 甲 15000 | 210 | 1 手 | 24.7600 % | 210名申請人中156名獲發5000股 |
| 甲 20000 | 126 | 1 手 | 19.8400 % | 126名申請人中100名獲發5000股 |
| 甲 25000 | 115 | 1 手 | 16.8700 % | 115名申請人中97名獲發5000股 |
| 甲 30000 | 98 | 1 手 | 14.6300 % | 98名申請人中86名獲發5000股 |
| 甲 35000 | 160 | 1 手 | 13.0400 % | 160名申請人中146名獲發5000股 |
| 甲 40000 | 71 | 1 手 | 11.800 % | 71名申請人中67名獲發5000股 |
| 甲 45000 | 18 | 1 手 | 11.1100 % | |
| 甲 50000 | 159 | 1 手 | 10.0 % |
