简介
发行资料
股票编号 | 02515.HK |
股票名称 | 天津建发 |
保荐人 |
中国光大融资有限公司 |
包销商 |
中国光大证券(香港)有限公司 农银国际证券有限公司 贝塔国际证券有限公司
交银国际证券有限公司
建银国际金融有限公司 光银国际资本有限公司 钜诚证券有限公司 民银证券有限公司 富中证券有限公司 华业证券有限公司 利弗莫尔证券有限公司 长桥证券(香港)有限公司 伟禄亚太证券有限公司 浦银国际融资有限公司 |
账簿管理人 |
中国光大证券(香港)有限公司 农银国际证券有限公司 贝塔国际证券有限公司
交银国际证券有限公司
建银国际金融有限公司 光银国际资本有限公司 钜诚证券有限公司 民银证券有限公司 富中证券有限公司 华业证券有限公司 利弗莫尔证券有限公司 长桥证券(香港)有限公司 伟禄亚太证券有限公司 浦银国际融资有限公司 |
全球协调 |
中国光大证券(香港)有限公司 |
招股价 | 2.5 - 2.9 |
上市价 | 2.5 |
每手股数 | 2000 |
全球发售股数 | 5395.00万 |
公开发售股数 | 2697.60万 |
国际发售股数 | 2697.40万 |
招股日期 | 2024-04-15 - 2024-04-18 |
上市日期 | 2024-04-23 |
入场费 | 港元 5858.5 |
认购倍数 | 433.06 |
市价 | 5.39亿 |
市盈率 | 11.99 |
一手中籤率 | 10.01 % |
申请人数 | 16354 |
招股文件 | 开启 |
公司概况
公司地址 | 中国天津市滨海新区经济技术开发区洞庭路112号 |
过户登记处 | 卓佳证券登记有限公司 |
过户处电话 | (852)2980 1333 |
董事局主席 | 王文彬 |
公司秘书 |
李凯;吕颖一 |
电话 | (022)2536 1111 |
主要股东 |
盛源集团控股(天津)有限公司(51.4%);致未来(天津)企业管理有限公司(14.6%);共美好(天津)企业管理有限公司(7.0%) |
主要业务 | 公司是天津市的一家建设集团,提供全面的工程施工服务。 |
用途
1、估计所得款项净额的约55.0%或56.3百万港元将用于为潜在项目的前期成本提供资金;
2、估计所得款项净额的约15.0%或15.3百万港元将用于在天津以外的地区设立当地分支机构;
3、估计所得款项净额的约10.0%或10.3百万港元将用于提升公司的研发能力;
4、估计所得款项净额的约10.0%或10.3百万港元将用于收购或投资其他专注于石化工程、新能源工程的建筑公司;
5、估计所得款项净额的约10.0%或10.3百万港元将用于营运资金及一般企业用途。
高层介绍
王文彬 | 主席兼非执行董事 |
简介
王文彬先生,50岁,自2023年6月以来一直担任本公司董事会主席及非执行董事。彼亦为本集团的创始人。王先生于工程施工行业拥有超过12年的经验,主要负责向董事会提供专业意见及判断。王先生担任裕嘉程及天津中建科的执行董事。于1993年1月至2009年12月,王先生任职于天津市广德机械设备制造有限公司(一间主要从事制造通用设备的公司),主要负责参与公司的生产经营。于2010年11月至2019年1月,王先生分别担任本公司执行董事与经理。王先生于中国天津完成其中等教育。
赵匡华 | 总裁兼执行董事 |
简介
赵匡华先生,40岁,自2019年1月3日起担任总裁兼执行董事,主要负责本集团的整体策略规划以及整体管理及营运。赵先生于2018年1月加入本集团担任副总裁,负责本公司的日常管理及营运。赵先生在建筑工程行业拥有逾10年经验。于2008年4月至2011年4月,赵先生在中交天津航道局有限公司(一间主要从事土木工程建设的公司)担任工程部副部长。于2011年5月至2013年6月,赵先生当时在天津滨海新区江盛源建筑工程发展有限公司(现称江盛源建设有限公司,一间主要从事房屋建筑业的公司)担任项目经理,于该公司彼负责工程项目的管理。于2013年6月至2014年6月,赵先生在天津济润石油海运服务有限公司(一间主要从事水运行业的公司)担任技术顾问,主要负责提供项目的技术咨询。彼亦于2014年6月至2017年12月在江盛源建设有限公司担任经营计划部经理,于该公司彼负责营销及营运工作。于2018年4月至2019年1月,赵先生亦担任江盛源建设有限公司的监事。赵先生于2010年1月在中国天津理工大学主修建筑管理并获得管理学学士学位。赵先生于2020年担任甘肃天津商会副会长,及于2021年11月担任天津市滨海新区第四届政协委员。赵先生于2021年3月完成中国工业和信息化部人才交流中心举办的中小型企业经营管理领军人才课程。此外,赵先生亦于2021年10月获天津市委人才办公室认定为新企业家,并于2022年1月获滨海新区人才工作小组评为优秀企业家。
李凯 | 首席财务官兼执行董事 |
简介
李凯先生,50岁,为执行董事兼本公司首席财务官。李先生主要负责本集团的整体财务管理、投资管理及融资活动。李先生自2021年6月加入本集团以来一直担任首席财务官,随后于2023年6月获委任为执行董事。李先生在金融及企业管理方面拥有21年经验。李先生先前的工作经历包括:(i)于1999年9月至2002年3月担任奥林匹克出版社总编助理,于该公司彼负责期刊及书籍的整理,以及手稿的审阅;(ii)于2002年3月至2005年5月担任北京顺鑫牵手果蔬饮品股份有限公司(现称北京牵手果蔬饮品股份有限公司,一间主要从事生产酒、饮料及精制茶的公司)总经理办公室主任,主要负责公司办公事务、资金及运营管理;(iii)于2005年5月至2006年4月担任利亚(中国)饮品有限公司(一间主要从事生产酒、饮料及精制茶的公司)董事长助理,于该公司彼负责协助董事长进行项目管理及日常工作安排;(iv)于2006年4月至2014年11月担任深圳盛世高略企业管理咨询有限公司的副总经理,主要负责业务策略管理、项目咨询及财务审计管理;(v)于2014年11月至2019年9月担任北京洪海龙腾电子商务股份有限公司(一间主要从事技术推广及应用服务的公司)副总经理兼董事会秘书,于该公司彼负责信息披露事宜、投资者关系管理及企业管治事宜;及(vi)于2020年3月至2021年6月担任北京慧海会计师事务所(普通合伙)副总经理。李先生于2009年1月获得中国内蒙古大学工商管理硕士学位。李先生于2005年4月取得深圳证券交易所颁发的董事会秘书资格证书。
配售结果
申请人数 | 16354 人 |
一手中籤率 | 10.01 % |
顶头申购张数 | 135 张 |
招股定价 | 2.5 |
招股价 | 2.5 - 2.9 |
认购倍数 | 433.06 倍 |
中籤概率 | 申请70手稳中1手 |
回拨比率 | 50.0 % |
公告原文 | 开启 |
申购数量 | 申请人数 | 中籤手数 | 中籤率 | 配售结果备註 |
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甲 2000 | 5736 | 1 手 | 10.0100 % | 5736位申请人中的574位收取2000H股份 |
甲 4000 | 745 | 1 手 | 7.3200 % | 745位申请人中的109位收取2000H股份 |
甲 6000 | 311 | 1 手 | 6.1100 % | 311位申请人中的57位收取2000H股份 |
甲 8000 | 214 | 1 手 | 5.3700 % | 214位申请人中的46位收取2000H股份 |
甲 10000 | 321 | 1 手 | 4.8600 % | 321位申请人中的78位收取2000H股份 |
甲 12000 | 126 | 1 手 | 4.500 % | 126位申请人中的34位收取2000H股份 |
甲 14000 | 90 | 1 手 | 4.2900 % | 90位申请人中的27位收取2000H股份 |
甲 16000 | 3216 | 1 手 | 3.900 % | 3216位申请人中的1004位收取2000H股份 |
甲 18000 | 87 | 1 手 | 3.700 % | 87位申请人中的29位收取2000H股份 |
甲 20000 | 381 | 1 手 | 3.5400 % | 381位申请人中的29位收取2000H股份 |