簡介
發行資料
| 股票編號 | 02515.HK |
| 股票名稱 | 天津建發 |
| 保薦人 |
中國光大融資有限公司 |
| 包銷商 |
中國光大證券(香港)有限公司 農銀國際證券有限公司 貝塔國際證券有限公司
交銀國際證券有限公司
建銀國際金融有限公司 光銀國際資本有限公司 鉅誠證券有限公司 民銀證券有限公司 富中證券有限公司 華業證券有限公司 利弗莫爾證券有限公司 長橋證券(香港)有限公司 偉祿亞太證券有限公司 浦銀國際融資有限公司 |
| 賬簿管理人 |
中國光大證券(香港)有限公司 農銀國際證券有限公司 貝塔國際證券有限公司
交銀國際證券有限公司
建銀國際金融有限公司 光銀國際資本有限公司 鉅誠證券有限公司 民銀證券有限公司 富中證券有限公司 華業證券有限公司 利弗莫爾證券有限公司 長橋證券(香港)有限公司 偉祿亞太證券有限公司 浦銀國際融資有限公司 |
| 全球協調 |
中國光大證券(香港)有限公司 |
| 招股價 | 2.5 - 2.9 |
| 上市價 | 2.5 |
| 每手股數 | 2000 |
| 全球發售股數 | 5395.00萬 |
| 公開發售股數 | 2697.60萬 |
| 國際發售股數 | 2697.40萬 |
| 招股日期 | 2024-04-15 - 2024-04-18 |
| 上市日期 | 2024-04-23 |
| 入場費 | 港元 5858.5 |
| 認購倍數 | 433.06 |
| 市價 | 5.39億 |
| 市盈率 | 11.99 |
| 一手中籤率 | 10.01 % |
| 申請人數 | 16354 |
| 招股文件 | 開啟 |
公司概況
| 公司地址 | 中國天津市濱海新區經濟技術開發區洞庭路112號 |
| 過戶登記處 | 卓佳證券登記有限公司 |
| 過戶處電話 | (852)2980 1333 |
| 董事局主席 | 王文彬 |
| 公司秘書 |
李凱;呂穎一 |
| 電話 | (022)2536 1111 |
| 主要股東 |
盛源集團控股(天津)有限公司(51.4%);致未來(天津)企業管理有限公司(14.6%);共美好(天津)企業管理有限公司(7.0%) |
| 主要業務 | 公司是天津市的一家建設集團，提供全面的工程施工服務。 |
用途
1、估計所得款項凈額的約55.0%或56.3百萬港元將用於為潛在項目的前期成本提供資金；
2、估計所得款項凈額的約15.0%或15.3百萬港元將用於在天津以外的地區設立當地分支機構；
3、估計所得款項凈額的約10.0%或10.3百萬港元將用於提升公司的研發能力；
4、估計所得款項凈額的約10.0%或10.3百萬港元將用於收購或投資其他專注於石化工程、新能源工程的建筑公司；
5、估計所得款項凈額的約10.0%或10.3百萬港元將用於營運資金及一般企業用途。
高層介紹
| 王文彬 | 主席兼非執行董事 |
簡介
王文彬先生，50歲，自2023年6月以來一直擔任本公司董事會主席及非執行董事。彼亦為本集團的創始人。王先生于工程施工行業擁有超過12年的經驗，主要負責向董事會提供專業意見及判斷。王先生擔任裕嘉程及天津中建科的執行董事。于1993年1月至2009年12月，王先生任職于天津市廣德機械設備制造有限公司（一間主要從事制造通用設備的公司），主要負責參與公司的生產經營。于2010年11月至2019年1月，王先生分別擔任本公司執行董事與經理。王先生于中國天津完成其中等教育。
| 趙匡華 | 總裁兼執行董事 |
簡介
趙匡華先生，40歲，自2019年1月3日起擔任總裁兼執行董事，主要負責本集團的整體策略規劃以及整體管理及營運。趙先生于2018年1月加入本集團擔任副總裁，負責本公司的日常管理及營運。趙先生在建筑工程行業擁有逾10年經驗。于2008年4月至2011年4月，趙先生在中交天津航道局有限公司（一間主要從事土木工程建設的公司）擔任工程部副部長。于2011年5月至2013年6月，趙先生當時在天津濱海新區江盛源建筑工程發展有限公司（現稱江盛源建設有限公司，一間主要從事房屋建筑業的公司）擔任項目經理，于該公司彼負責工程項目的管理。于2013年6月至2014年6月，趙先生在天津濟潤石油海運服務有限公司（一間主要從事水運行業的公司）擔任技術顧問，主要負責提供項目的技術咨詢。彼亦于2014年6月至2017年12月在江盛源建設有限公司擔任經營計劃部經理，于該公司彼負責營銷及營運工作。于2018年4月至2019年1月，趙先生亦擔任江盛源建設有限公司的監事。趙先生于2010年1月在中國天津理工大學主修建筑管理并獲得管理學學士學位。趙先生于2020年擔任甘肅天津商會副會長，及于2021年11月擔任天津市濱海新區第四屆政協委員。趙先生于2021年3月完成中國工業和信息化部人才交流中心舉辦的中小型企業經營管理領軍人才課程。此外，趙先生亦于2021年10月獲天津市委人才辦公室認定為新企業家，并于2022年1月獲濱海新區人才工作小組評為優秀企業家。
| 李凱 | 首席財務官兼執行董事 |
配售結果
| 申請人數 | 16354 人 |
| 一手中籤率 | 10.01 % |
| 頂頭申購張數 | 135 張 |
| 招股定價 | 2.5 |
| 招股價 | 2.5 - 2.9 |
| 認購倍數 | 433.06 倍 |
| 中籤概率 | 申請70手穩中1手 |
| 回撥比率 | 50.0 % |
| 公告原文 | 開啟 |
| 申購數量 | 申請人數 | 中籤手數 | 中籤率 | 配售結果備註 |
|---|---|---|---|---|
| 甲 2000 | 5736 | 1 手 | 10.0100 % | 5736位申請人中的574位收取2000H股份 |
| 甲 4000 | 745 | 1 手 | 7.3200 % | 745位申請人中的109位收取2000H股份 |
| 甲 6000 | 311 | 1 手 | 6.1100 % | 311位申請人中的57位收取2000H股份 |
| 甲 8000 | 214 | 1 手 | 5.3700 % | 214位申請人中的46位收取2000H股份 |
| 甲 10000 | 321 | 1 手 | 4.8600 % | 321位申請人中的78位收取2000H股份 |
| 甲 12000 | 126 | 1 手 | 4.500 % | 126位申請人中的34位收取2000H股份 |
| 甲 14000 | 90 | 1 手 | 4.2900 % | 90位申請人中的27位收取2000H股份 |
| 甲 16000 | 3216 | 1 手 | 3.900 % | 3216位申請人中的1004位收取2000H股份 |
| 甲 18000 | 87 | 1 手 | 3.700 % | 87位申請人中的29位收取2000H股份 |
| 甲 20000 | 381 | 1 手 | 3.5400 % | 381位申請人中的29位收取2000H股份 |
