简介
发行资料
| 股票编号 | 02521.HK |
| 股票名称 | 升辉清洁 |
| 保荐人 |
信达国际融资有限公司 |
| 包销商 |
信达国际融资有限公司 工银国际证券有限公司 建银国际金融有限公司
元宇宙(国际)证券有限公司
华升证券(国际)有限公司 农银国际证券有限公司 光银国际资本有限公司 中国光大证券(香港)有限公司 兴证国际融资有限公司 招银国际融资有限公司 民银证券有限公司 艾德证券期货有限公司 基业证券投资有限公司 中毅资本有限公司 利弗莫尔证券有限公司 伟禄亚太证券有限公司 软库中华金融服务有限公司 东吴证券国际经纪有限公司 浦银国际融资有限公司 浙商国际金融控股有限公司 中泰国际证券有限公司 |
| 账簿管理人 |
信达国际融资有限公司 工银国际证券有限公司 建银国际金融有限公司
元宇宙(国际)证券有限公司
华升证券(国际)有限公司 农银国际证券有限公司 光银国际资本有限公司 中国光大证券(香港)有限公司 兴证国际融资有限公司 招银国际融资有限公司 民银证券有限公司 艾德证券期货有限公司 基业证券投资有限公司 中毅资本有限公司 利弗莫尔证券有限公司 伟禄亚太证券有限公司 软库中华金融服务有限公司 东吴证券国际经纪有限公司 浦银国际融资有限公司 浙商国际金融控股有限公司 中泰国际证券有限公司 |
| 全球协调 |
信达国际融资有限公司 工银国际证券有限公司 建银国际金融有限公司
元宇宙(国际)证券有限公司
华升证券(国际)有限公司 |
| 招股价 | 0.32 - 0.4 |
| 上市价 | 0.32 |
| 每手股数 | 7500 |
| 全球发售股数 | 41437.50万 |
| 公开发售股数 | 12431.25万 |
| 国际发售股数 | 29006.25万 |
| 招股日期 | 2023-11-27 - 2023-11-30 |
| 上市日期 | 2023-12-05 |
| 入场费 | 港元 3030.25 |
| 认购倍数 | 33.35 |
| 市价 | 5.20亿 |
| 市盈率 | 13.5 |
| 一手中籤率 | 100.0 % |
| 申请人数 | 5462 |
| 招股文件 | 开启 |
公司概况
| 公司地址 | 中国广州市番禺区新造镇新广路36号（办公楼）3楼 |
| 过户登记处 | 卓佳证券登记有限公司 |
| 过户处电话 | (852)2980 1333 |
| 董事局主席 | 李承华 |
| 公司秘书 |
罗帼咏 |
| 电话 | (020)3201 6836 |
| 主要股东 |
丰盛清洁投资控股有限公司(36.095%);日出清洁投资控股有限公司(36.095%) |
| 主要业务 | 公司是中国一家清洁及维护服务供应商，也是广东省知名的物业清洁服务供应商之一。 |
用途
1、约61.4百万港元（约70.3%）用于扩大我们在中国的地域版图；
2、约16.9百万港元（约19.4%)用于加强服务实力以把握公共空间清洁界别的机遇；
3、约6.7百万港元（约7.6%)用于采纳行业的技术进展，特别是购置清洁机械人及升级信息科技系统；
4、约2.3百万港元（约2.5%)用于扩展营销部及透过宣传活动提高品牌知名度；
5、约0.1百万港元（约0.2%)用作营运资金及一般企业用途。
高层介绍
| 李承华 | 主席兼执行董事 |
简介
李承华先生，，于二零零零年八月加入本集团，为本集团创始人之一。彼于二零二一年一月四日获委任为董事，于二零二一年三月十六日调任为本公司主席、行政总裁及执行董事。李先生负责本集团整体策略规划、管理、营运及业务发展。彼现时亦为我们的附属公司升辉清洁（BVI）、升辉清洁（香港）、广州昕辉及广州升辉的董事。李先生是一位企业家，于清洁服务行业拥有超过25年管理及营运经验，多年来带领本集团发展。李先生于二零一四年四月在中国中山大学完成在职CEO培训课程（EMBA课程总裁研修班）。李先生亦是广州环卫行业的活跃成员，彼于二零一六年十月至二零二零年十月担任广州市番禺区环卫行业协会会长，并于二零一一年十二月至二零二三年十二月连续三届当选为广州环卫行业协会副会长。
| 陈黎明 | 执行董事 |
简介
魏先生，47岁，于香港城市大学取得行政人员工商管理硕士学位，于长江商学院完成金融MBA课程，于北京大学马院完成毛泽东思想管理课程，彼亦于香港大学完成全球CEO课程。魏先生于石油运输、生物基农业及农林废弃物回收有关的行业拥有逾20年经验。魏先生现为深圳市百事达卓越科技股份有限公司（「百事达」）（其股份于全国中小企业股份转让系统上市的公司，股份代号：833204）的创始人、主席、总经理及法律代表。百事达于魏先生的领导下，魏先生已成功将百事达由从事买卖及制造热塑性材料的公司转型为以研究为主导的公司，专注于使用回收废弃材料制造包装材料，以及设计、制造及销售环保可生物降解材料。魏先生为百事达集团公司拥有的超过30项发明、实用及设计专利申请或注册的发明人或共同发明人，该等专利涉及（其中包括）回收废弃材料及相关设备，并参与制定三项先进新材料的国家标准。魏先生现为深圳市现代农业产业链联合会创始副会长，该会为深圳首个提供覆盖农业价值链服务平台的协会。于二零二五年四月二十六日，魏先生持有百事达已发行股份总数约46.86%，而其配偶则持有百事达已发行股份总数约10.12%。
| 张诗培 | 独立非执行董事 |
简介
陈黎明先生，53岁，于二零零零年八月加入本集团，为本集团的创办人之一。彼于二零二一年三月十六日获委任为董事，并于同日调任为执行董事。陈先生负责向本集团提供行业意见，以及为本集团进行策略管理及制定业务策略。彼亦为我们附属公司升辉清洁（BVI）及升辉清洁（香港）的董事。陈先生是一位企业家，在清洁服务行业拥有超过23年管理及营运经验，多年来一直引领本集团发展。于本集团成立前，陈先生拥有清洁行业经验。自一九九九年四月起，彼一直独资经营珠江环卫，该公司自成立以来及于往绩期间大部分时间主要提供废物转运及处置服务。为专注于本集团经营的清洁相关业务，陈先生于二零二零年十二月十一日将珠江环卫的家居废物转运及处置业务终止。更多详情请参阅本招股章程「与控股股东的关系」一节。陈先生亦于二零一一年六月、二零一三年五月及二零一三年十二月在中国完成中山大学开办的三个在职课程，即(i)企业CEO总裁EMBA课程研修班；(ii) EMBA课程总裁研修班；及(iii)企业创业创新高级研修班。
配售结果
| 申请人数 | 5462 人 |
| 一手中籤率 | 100.0 % |
| 顶头申购张数 | 2 张 |
| 招股定价 | 0.32 |
| 招股价 | 0.32 - 0.4 |
| 认购倍数 | 33.35 倍 |
| 中籤概率 | 申请1手稳中1手 |
| 回拨比率 | 30.0 % |
| 公告原文 | 开启 |
| 申购数量 | 申请人数 | 中籤手数 | 中籤率 | 配售结果备註 |
|---|---|---|---|---|
| 甲 7500 | 2018 | 1 手 | 100.0 % | |
| 甲 15000 | 344 | 1 手 | 50.0 % | |
| 甲 22500 | 461 | 1 手 | 33.3300 % | |
| 甲 30000 | 165 | 1 手 | 26.5200 % | 另165人中的10人获发额外7500股 |
| 甲 37500 | 150 | 1 手 | 22.9300 % | 另150人中的22人获发额外7500股 |
| 甲 45000 | 103 | 1 手 | 20.3900 % | 另103人中的23人获发额外7500股 |
| 甲 52500 | 58 | 1 手 | 18.4700 % | 另58人中的17人获发额外7500股 |
| 甲 60000 | 78 | 1 手 | 16.9900 % | 另78人中的28人获发额外7500股 |
| 甲 67500 | 42 | 1 手 | 15.8700 % | 另42人中的18人获发额外7500股 |
| 甲 75000 | 778 | 1 手 | 14.700 % | 另778人中的366人获发额外7500股 |
