簡介
發行資料
| 股票編號 | 02521.HK |
| 股票名稱 | 升輝清潔 |
| 保薦人 |
信達國際融資有限公司 |
| 包銷商 |
信達國際融資有限公司 工銀國際證券有限公司 建銀國際金融有限公司
元宇宙(國際)證券有限公司
華升證券(國際)有限公司 農銀國際證券有限公司 光銀國際資本有限公司 中國光大證券(香港)有限公司 興證國際融資有限公司 招銀國際融資有限公司 民銀證券有限公司 艾德證券期貨有限公司 基業證券投資有限公司 中毅資本有限公司 利弗莫爾證券有限公司 偉祿亞太證券有限公司 軟庫中華金融服務有限公司 東吳證券國際經紀有限公司 浦銀國際融資有限公司 浙商國際金融控股有限公司 中泰國際證券有限公司 |
| 賬簿管理人 |
信達國際融資有限公司 工銀國際證券有限公司 建銀國際金融有限公司
元宇宙(國際)證券有限公司
華升證券(國際)有限公司 農銀國際證券有限公司 光銀國際資本有限公司 中國光大證券(香港)有限公司 興證國際融資有限公司 招銀國際融資有限公司 民銀證券有限公司 艾德證券期貨有限公司 基業證券投資有限公司 中毅資本有限公司 利弗莫爾證券有限公司 偉祿亞太證券有限公司 軟庫中華金融服務有限公司 東吳證券國際經紀有限公司 浦銀國際融資有限公司 浙商國際金融控股有限公司 中泰國際證券有限公司 |
| 全球協調 |
信達國際融資有限公司 工銀國際證券有限公司 建銀國際金融有限公司
元宇宙(國際)證券有限公司
華升證券(國際)有限公司 |
| 招股價 | 0.32 - 0.4 |
| 上市價 | 0.32 |
| 每手股數 | 7500 |
| 全球發售股數 | 41437.50萬 |
| 公開發售股數 | 12431.25萬 |
| 國際發售股數 | 29006.25萬 |
| 招股日期 | 2023-11-27 - 2023-11-30 |
| 上市日期 | 2023-12-05 |
| 入場費 | 港元 3030.25 |
| 認購倍數 | 33.35 |
| 市價 | 5.20億 |
| 市盈率 | 13.5 |
| 一手中籤率 | 100.0 % |
| 申請人數 | 5462 |
| 招股文件 | 開啟 |
公司概況
| 公司地址 | 中國廣州市番禺區新造鎮新廣路36號（辦公樓）3樓 |
| 過戶登記處 | 卓佳證券登記有限公司 |
| 過戶處電話 | (852)2980 1333 |
| 董事局主席 | 李承華 |
| 公司秘書 |
羅幗詠 |
| 電話 | (020)3201 6836 |
| 主要股東 |
豐盛清潔投資控股有限公司(36.095%);日出清潔投資控股有限公司(36.095%) |
| 主要業務 | 公司是中國一家清潔及維護服務供應商，也是廣東省知名的物業清潔服務供應商之一。 |
用途
1、約61.4百萬港元（約70.3%）用於擴大我們在中國的地域版圖；
2、約16.9百萬港元（約19.4%)用於加強服務實力以把握公共空間清潔界別的機遇；
3、約6.7百萬港元（約7.6%)用於采納行業的技術進展，特別是購置清潔機械人及升級信息科技系統；
4、約2.3百萬港元（約2.5%)用於擴展營銷部及透過宣傳活動提高品牌知名度；
5、約0.1百萬港元（約0.2%)用作營運資金及一般企業用途。
高層介紹
| 李承華 | 主席兼執行董事 |
簡介
李承華先生，，于二零零零年八月加入本集團，為本集團創始人之一。彼于二零二一年一月四日獲委任為董事，于二零二一年三月十六日調任為本公司主席、行政總裁及執行董事。李先生負責本集團整體策略規劃、管理、營運及業務發展。彼現時亦為我們的附屬公司升輝清潔（BVI）、升輝清潔（香港）、廣州昕輝及廣州升輝的董事。李先生是一位企業家，于清潔服務行業擁有超過25年管理及營運經驗，多年來帶領本集團發展。李先生于二零一四年四月在中國中山大學完成在職CEO培訓課程（EMBA課程總裁研修班）。李先生亦是廣州環衛行業的活躍成員，彼于二零一六年十月至二零二零年十月擔任廣州市番禺區環衛行業協會會長，并于二零一一年十二月至二零二三年十二月連續三屆當選為廣州環衛行業協會副會長。
| 陳黎明 | 執行董事 |
簡介
魏先生，47歲，于香港城市大學取得行政人員工商管理碩士學位，于長江商學院完成金融MBA課程，于北京大學馬院完成毛澤東思想管理課程，彼亦于香港大學完成全球CEO課程。魏先生于石油運輸、生物基農業及農林廢棄物回收有關的行業擁有逾20年經驗。魏先生現為深圳市百事達卓越科技股份有限公司（「百事達」）（其股份于全國中小企業股份轉讓系統上市的公司，股份代號：833204）的創始人、主席、總經理及法律代表。百事達于魏先生的領導下，魏先生已成功將百事達由從事買賣及制造熱塑性材料的公司轉型為以研究為主導的公司，專注于使用回收廢棄材料制造包裝材料，以及設計、制造及銷售環保可生物降解材料。魏先生為百事達集團公司擁有的超過30項發明、實用及設計專利申請或注冊的發明人或共同發明人，該等專利涉及（其中包括）回收廢棄材料及相關設備，并參與制定三項先進新材料的國家標準。魏先生現為深圳市現代農業產業鏈聯合會創始副會長，該會為深圳首個提供覆蓋農業價值鏈服務平臺的協會。于二零二五年四月二十六日，魏先生持有百事達已發行股份總數約46.86%，而其配偶則持有百事達已發行股份總數約10.12%。
| 張詩培 | 獨立非執行董事 |
簡介
陳黎明先生，53歲，于二零零零年八月加入本集團，為本集團的創辦人之一。彼于二零二一年三月十六日獲委任為董事，并于同日調任為執行董事。陳先生負責向本集團提供行業意見，以及為本集團進行策略管理及制定業務策略。彼亦為我們附屬公司升輝清潔（BVI）及升輝清潔（香港）的董事。陳先生是一位企業家，在清潔服務行業擁有超過23年管理及營運經驗，多年來一直引領本集團發展。于本集團成立前，陳先生擁有清潔行業經驗。自一九九九年四月起，彼一直獨資經營珠江環衛，該公司自成立以來及于往績期間大部分時間主要提供廢物轉運及處置服務。為專注于本集團經營的清潔相關業務，陳先生于二零二零年十二月十一日將珠江環衛的家居廢物轉運及處置業務終止。更多詳情請參閱本招股章程「與控股股東的關系」一節。陳先生亦于二零一一年六月、二零一三年五月及二零一三年十二月在中國完成中山大學開辦的三個在職課程，即(i)企業CEO總裁EMBA課程研修班；(ii) EMBA課程總裁研修班；及(iii)企業創業創新高級研修班。
配售結果
| 申請人數 | 5462 人 |
| 一手中籤率 | 100.0 % |
| 頂頭申購張數 | 2 張 |
| 招股定價 | 0.32 |
| 招股價 | 0.32 - 0.4 |
| 認購倍數 | 33.35 倍 |
| 中籤概率 | 申請1手穩中1手 |
| 回撥比率 | 30.0 % |
| 公告原文 | 開啟 |
| 申購數量 | 申請人數 | 中籤手數 | 中籤率 | 配售結果備註 |
|---|---|---|---|---|
| 甲 7500 | 2018 | 1 手 | 100.0 % | |
| 甲 15000 | 344 | 1 手 | 50.0 % | |
| 甲 22500 | 461 | 1 手 | 33.3300 % | |
| 甲 30000 | 165 | 1 手 | 26.5200 % | 另165人中的10人獲發額外7500股 |
| 甲 37500 | 150 | 1 手 | 22.9300 % | 另150人中的22人獲發額外7500股 |
| 甲 45000 | 103 | 1 手 | 20.3900 % | 另103人中的23人獲發額外7500股 |
| 甲 52500 | 58 | 1 手 | 18.4700 % | 另58人中的17人獲發額外7500股 |
| 甲 60000 | 78 | 1 手 | 16.9900 % | 另78人中的28人獲發額外7500股 |
| 甲 67500 | 42 | 1 手 | 15.8700 % | 另42人中的18人獲發額外7500股 |
| 甲 75000 | 778 | 1 手 | 14.700 % | 另778人中的366人獲發額外7500股 |
