简介
发行资料
| 股票编号 | 02631.HK |
| 股票名称 | 天岳先进 |
| 保荐人 |
中国国际金融香港证券有限公司 中信证券(香港)有限公司 |
| 包销商 |
中国国际金融香港证券有限公司 中信里昂证券有限公司 海通国际证券有限公司
中银国际亚洲有限公司
大华继显(香港)有限公司 香港上海汇丰银行有限公司 中泰国际证券有限公司 工银国际证券有限公司 招银国际融资有限公司 建银国际金融有限公司 农银国际证券有限公司 广发证券(香港)经纪有限公司 中国银河国际证券(香港)有限公司 申万宏源证券(香港)有限公司 富途证券国际(香港)有限公司 太阳证券有限公司 华福国际证券有限公司 复星国际证券有限公司 老虎证券(香港)环球有限公司 |
| 账簿管理人 |
中国国际金融香港证券有限公司 中信里昂证券有限公司 海通国际证券有限公司
中银国际亚洲有限公司
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| 全球协调 |
中国国际金融香港证券有限公司 中信里昂证券有限公司 海通国际证券有限公司
中银国际亚洲有限公司
大华继显(香港)有限公司 香港上海汇丰银行有限公司 中泰国际证券有限公司 |
| 招股价 | 42.8 - 42.8 |
| 上市价 | 42.8 |
| 每手股数 | 100 |
| 全球发售股数 | 4774.57万 |
| 公开发售股数 | 1671.10万 |
| 国际发售股数 | 3103.47万 |
| 招股日期 | 2025-08-11 - 2025-08-15 |
| 上市日期 | 2025-08-20 |
| 入场费 | 港元 4323.17 |
| 认购倍数 | 2809.19 |
| 市价 | 204.35亿 |
| 市盈率 | 107.0 |
| 一手中籤率 | 30.0 % |
| 申请人数 | 215519 |
| 招股文件 | 开启 |
公司概况
| 公司地址 | 中国山东省济南市槐荫区天岳南路99号 |
| 过户登记处 | 香港中央证券登记有限公司 |
| 过户处电话 | (852)2862 8628 |
| 董事局主席 | 宗艳民 |
| 公司秘书 |
王俊国,梁秀芳 |
| 电话 | (86531)6990 0616 |
| 主要股东 |
宗艳民(27.08%) 上海麦明企业管理中心(有限合伙)(4.85%) |
| 主要业务 | 公司是全球宽禁带半导体材料行业的领军企业，自成立以来即专注于高质量碳化硅衬底的研发与产业化。 |
用途
1、约70%或1,356.7百万港元预计将用于扩张8英寸及更大尺寸碳化硅衬底的产能；
2、约20%或387.6百万港元预计将用于加强研发能力，保持在创新方面的领先地位；
3、约10%或193.8百万港元预计将用于营运资金及其他一般企业用途，以支持日常运营及未来业务发展。
高层介绍
| 宗艳民 | 主席兼执行董事 |
简介
宗艳民先生，为公司的董事长、执行董事兼总经理，于2010年11月2日获委任为董事，并于2025年2月19日获调整董事角色为执行董事。宗先生在半导体材料的技术研发与产业化、工程以及企业管理领域拥有逾35年经验。在集团成立之前，于2002年10月，宗先生创立了济南天业工程机械有限公司，于2002年10月至2020年10月期间担任该公司的董事长兼总经理，并自2020年10月起担任董事长。于2010年11月，宗先生创立了公司前身山东天岳先进材料科技有限公司，并于2010年11月至2020年11月期间历任董事长、执行董事及总经理。自2020年11月起，宗先生一直担任公司董事长、董事兼总经理。宗先生是公司僱员持股平台上海麦明及上海铸傲的普通合伙人及执行事务合伙人，目前还在公司多家子公司担任执行董事及╱或总经理。宗先生亦自2023年10月起于至圣孔子基金会担任副会长一职。宗先生于1987年7月在中国山东轻工业学院（现称齐鲁工业大学）取得硅酸盐工程专业学士学位。宗先生于2020年3月获山东省工程技术职务资格高级评审委员会认可为正高级工程师。
| 高超 | 执行董事 |
简介
高超先生，为公司执行董事兼首席技术官。彼于2019年8月15日获委任为董事，并于2025年2月19日获调整董事角色为执行董事。高先生于半导体材料技术研发及产业化领域拥有逾十年经验。于2014年7月至2020年11月期间，彼先后在公司前身山东天岳先进材料科技有限公司担任研发工程师、研发中心主任、董事兼研发中心主任。自2020年11月起，高先生一直担任公司的董事兼首席技术官。高先生于2009年6月在中国山东科技大学取得无机非金属材料专业学士学位，并于2014年6月在中国浙江大学取得材料物理与化学专业博士学位。高先生于2018年5月获山东省工程技术职务高级评审委员会认可为正高级工程师。
| 王俊国 | 执行董事 |
简介
王先生，在财务管理领域拥有丰富经验。彼曾于2016年8月至2020年11月担任公司前身山东天岳先进材料科技有限公司的财务总监，并自2020年11月至2024年8月出任公司财务总监及财务业务合伙人，自2024年8月起担任公司证券事务代表，且自2025年6月起兼任公司联席公司秘书。王先生于2025年7月2日至2025年10月30日期间获委任为公司执行董事。王先生现任上海天岳半导体材料有限公司及上海越联峰科技有限公司的财务负责人。王先生于1996年8月开启职业生涯，在加入公司及其子公司（「集团」）前，曾先后任职于济南恒舜制衣有限公司、济南伊科金属制品有限公司及山东九天贡阿胶制品有限公司。王先生于2001年12月透过远距教育方式毕业于中国山东省山东经济学院（现为山东财经大学），取得会计专业学位；并于2019年1月透过网络教育方式毕业于中国山东省中国石油大学（华东），取得会计专业学位。王先生于2003年9月获中华人民共和国财政部授予中级会计师资格。
配售结果
| 申请人数 | 215519 人 |
| 一手中籤率 | 30.0 % |
| 顶头申购张数 | 810 张 |
| 招股定价 | 42.8 |
| 招股价 | 42.8 - 42.8 |
| 认购倍数 | 2809.19 倍 |
| 中籤概率 | 申请500手稳中1手 |
| 回拨比率 | 35.0 % |
| 公告原文 | 开启 |
| 申购数量 | 申请人数 | 中籤手数 | 中籤率 | 配售结果备註 |
|---|---|---|---|---|
| 甲 100 | 45109 | 1 手 | 30.0 % | 45109名中13533名获发100股股份 |
| 甲 200 | 22599 | 1 手 | 15.00 % | 22599名中6780名获发100股股份 |
| 甲 300 | 8802 | 1 手 | 10.0100 % | 8802名中2642名获发100股股份 |
| 甲 400 | 5778 | 1 手 | 7.5100 % | 5778名中1735名获发100股股份 |
| 甲 500 | 6829 | 1 手 | 6.0100 % | 6829名中2051名获发100股股份 |
| 甲 600 | 3021 | 1 手 | 5.0100 % | 3021名中908名获发100股股份 |
| 甲 700 | 2464 | 1 手 | 4.300 % | 2464名中741名获发100股股份 |
| 甲 800 | 2135 | 1 手 | 3.7600 % | 2135名中643名获发100股股份 |
| 甲 900 | 1758 | 1 手 | 3.3500 % | 1758名中530名获发100股股份 |
| 甲 1000 | 13833 | 1 手 | 3.0200 % | 13833名中4171名获发100股股份 |
