簡介
發行資料
| 股票編號 | 02631.HK |
| 股票名稱 | 天岳先進 |
| 保薦人 |
中國國際金融香港證券有限公司 中信證券(香港)有限公司 |
| 包銷商 |
中國國際金融香港證券有限公司 中信里昂證券有限公司 海通國際證券有限公司
中銀國際亞洲有限公司
大華繼顯(香港)有限公司 香港上海匯豐銀行有限公司 中泰國際證券有限公司 工銀國際證券有限公司 招銀國際融資有限公司 建銀國際金融有限公司 農銀國際證券有限公司 廣發證券(香港)經紀有限公司 中國銀河國際證券(香港)有限公司 申萬宏源證券(香港)有限公司 富途證券國際(香港)有限公司 太陽證券有限公司 華福國際證券有限公司 復星國際證券有限公司 老虎證券(香港)環球有限公司 |
| 賬簿管理人 |
中國國際金融香港證券有限公司 中信里昂證券有限公司 海通國際證券有限公司
中銀國際亞洲有限公司
大華繼顯(香港)有限公司 香港上海匯豐銀行有限公司 中泰國際證券有限公司 工銀國際證券有限公司 招銀國際融資有限公司 建銀國際金融有限公司 農銀國際證券有限公司 廣發證券(香港)經紀有限公司 中國銀河國際證券(香港)有限公司 申萬宏源證券(香港)有限公司 富途證券國際(香港)有限公司 太陽證券有限公司 華福國際證券有限公司 復星國際證券有限公司 老虎證券(香港)環球有限公司 |
| 全球協調 |
中國國際金融香港證券有限公司 中信里昂證券有限公司 海通國際證券有限公司
中銀國際亞洲有限公司
大華繼顯(香港)有限公司 香港上海匯豐銀行有限公司 中泰國際證券有限公司 |
| 招股價 | 42.8 - 42.8 |
| 上市價 | 42.8 |
| 每手股數 | 100 |
| 全球發售股數 | 4774.57萬 |
| 公開發售股數 | 1671.10萬 |
| 國際發售股數 | 3103.47萬 |
| 招股日期 | 2025-08-11 - 2025-08-15 |
| 上市日期 | 2025-08-20 |
| 入場費 | 港元 4323.17 |
| 認購倍數 | 2809.19 |
| 市價 | 204.35億 |
| 市盈率 | 107.0 |
| 一手中籤率 | 30.0 % |
| 申請人數 | 215519 |
| 招股文件 | 開啟 |
公司概況
| 公司地址 | 中國山東省濟南市槐蔭區天岳南路99號 |
| 過戶登記處 | 香港中央證券登記有限公司 |
| 過戶處電話 | (852)2862 8628 |
| 董事局主席 | 宗艷民 |
| 公司秘書 |
王俊國,梁秀芳 |
| 電話 | (86531)6990 0616 |
| 主要股東 |
宗艷民(27.08%) 上海麥明企業管理中心(有限合伙)(4.85%) |
| 主要業務 | 公司是全球寬禁帶半導體材料行業的領軍企業，自成立以來即專注于高質量碳化硅襯底的研發與產業化。 |
用途
1、約70%或1,356.7百萬港元預計將用於擴張8英寸及更大尺寸碳化硅襯底的產能；
2、約20%或387.6百萬港元預計將用於加強研發能力，保持在創新方面的領先地位；
3、約10%或193.8百萬港元預計將用於營運資金及其他一般企業用途，以支持日常運營及未來業務發展。
高層介紹
| 宗艷民 | 主席兼執行董事 |
簡介
宗艷民先生，為公司的董事長、執行董事兼總經理，于2010年11月2日獲委任為董事，并于2025年2月19日獲調整董事角色為執行董事。宗先生在半導體材料的技術研發與產業化、工程以及企業管理領域擁有逾35年經驗。在集團成立之前，于2002年10月，宗先生創立了濟南天業工程機械有限公司，于2002年10月至2020年10月期間擔任該公司的董事長兼總經理，并自2020年10月起擔任董事長。于2010年11月，宗先生創立了公司前身山東天岳先進材料科技有限公司，并于2010年11月至2020年11月期間歷任董事長、執行董事及總經理。自2020年11月起，宗先生一直擔任公司董事長、董事兼總經理。宗先生是公司僱員持股平臺上海麥明及上海鑄傲的普通合伙人及執行事務合伙人，目前還在公司多家子公司擔任執行董事及╱或總經理。宗先生亦自2023年10月起于至圣孔子基金會擔任副會長一職。宗先生于1987年7月在中國山東輕工業學院（現稱齊魯工業大學）取得硅酸鹽工程專業學士學位。宗先生于2020年3月獲山東省工程技術職務資格高級評審委員會認可為正高級工程師。
| 高超 | 執行董事 |
簡介
高超先生，為公司執行董事兼首席技術官。彼于2019年8月15日獲委任為董事，并于2025年2月19日獲調整董事角色為執行董事。高先生于半導體材料技術研發及產業化領域擁有逾十年經驗。于2014年7月至2020年11月期間，彼先后在公司前身山東天岳先進材料科技有限公司擔任研發工程師、研發中心主任、董事兼研發中心主任。自2020年11月起，高先生一直擔任公司的董事兼首席技術官。高先生于2009年6月在中國山東科技大學取得無機非金屬材料專業學士學位，并于2014年6月在中國浙江大學取得材料物理與化學專業博士學位。高先生于2018年5月獲山東省工程技術職務高級評審委員會認可為正高級工程師。
| 王俊國 | 執行董事 |
簡介
王先生，在財務管理領域擁有豐富經驗。彼曾于2016年8月至2020年11月擔任公司前身山東天岳先進材料科技有限公司的財務總監，并自2020年11月至2024年8月出任公司財務總監及財務業務合伙人，自2024年8月起擔任公司證券事務代表，且自2025年6月起兼任公司聯席公司秘書。王先生于2025年7月2日至2025年10月30日期間獲委任為公司執行董事。王先生現任上海天岳半導體材料有限公司及上海越聯峰科技有限公司的財務負責人。王先生于1996年8月開啟職業生涯，在加入公司及其子公司（「集團」）前，曾先后任職于濟南恒舜制衣有限公司、濟南伊科金屬制品有限公司及山東九天貢阿膠制品有限公司。王先生于2001年12月透過遠距教育方式畢業于中國山東省山東經濟學院（現為山東財經大學），取得會計專業學位；并于2019年1月透過網絡教育方式畢業于中國山東省中國石油大學（華東），取得會計專業學位。王先生于2003年9月獲中華人民共和國財政部授予中級會計師資格。
配售結果
| 申請人數 | 215519 人 |
| 一手中籤率 | 30.0 % |
| 頂頭申購張數 | 810 張 |
| 招股定價 | 42.8 |
| 招股價 | 42.8 - 42.8 |
| 認購倍數 | 2809.19 倍 |
| 中籤概率 | 申請500手穩中1手 |
| 回撥比率 | 35.0 % |
| 公告原文 | 開啟 |
| 申購數量 | 申請人數 | 中籤手數 | 中籤率 | 配售結果備註 |
|---|---|---|---|---|
| 甲 100 | 45109 | 1 手 | 30.0 % | 45109名中13533名獲發100股股份 |
| 甲 200 | 22599 | 1 手 | 15.00 % | 22599名中6780名獲發100股股份 |
| 甲 300 | 8802 | 1 手 | 10.0100 % | 8802名中2642名獲發100股股份 |
| 甲 400 | 5778 | 1 手 | 7.5100 % | 5778名中1735名獲發100股股份 |
| 甲 500 | 6829 | 1 手 | 6.0100 % | 6829名中2051名獲發100股股份 |
| 甲 600 | 3021 | 1 手 | 5.0100 % | 3021名中908名獲發100股股份 |
| 甲 700 | 2464 | 1 手 | 4.300 % | 2464名中741名獲發100股股份 |
| 甲 800 | 2135 | 1 手 | 3.7600 % | 2135名中643名獲發100股股份 |
| 甲 900 | 1758 | 1 手 | 3.3500 % | 1758名中530名獲發100股股份 |
| 甲 1000 | 13833 | 1 手 | 3.0200 % | 13833名中4171名獲發100股股份 |
