简介
发行资料
| 股票编号 | 02729.HK |
| 股票名称 | 凯乐士科技 |
| 保荐人 |
国泰君安融资有限公司 中信证券(香港)有限公司 |
| 包销商 |
国泰君安证券(香港)有限公司 中信里昂证券有限公司 招银国际融资有限公司
黄河证券有限公司
工银国际证券有限公司 农银国际证券有限公司 建银国际金融有限公司 云锋证券有限公司 利弗莫尔证券有限公司 浦银国际融资有限公司 申万宏源证券(香港)有限公司 元宇宙(国际)证券有限公司 仁和资本有限公司 |
| 账簿管理人 |
国泰君安证券(香港)有限公司 中信里昂证券有限公司 招银国际融资有限公司
黄河证券有限公司
工银国际证券有限公司 农银国际证券有限公司 建银国际金融有限公司 云锋证券有限公司 利弗莫尔证券有限公司 浦银国际融资有限公司 申万宏源证券(香港)有限公司 元宇宙(国际)证券有限公司 仁和资本有限公司 |
| 全球协调 |
国泰君安证券(香港)有限公司 中信里昂证券有限公司 招银国际融资有限公司
黄河证券有限公司
工银国际证券有限公司 农银国际证券有限公司 |
| 招股价 | 16.4 - 20.4 |
| 上市价 | - |
| 每手股数 | 200 |
| 全球发售股数 | 3679.80万 |
| 公开发售股数 | 367.98万 |
| 国际发售股数 | 3311.82万 |
| 招股日期 | 2026-03-16 - 2026-03-19 |
| 上市日期 | 2026-03-24 |
| 入场费 | 港元 4121.15 |
| 认购倍数 | 1.97 |
| 市价 | 70.17亿--87.29亿 |
| 市盈率 | -43.68 |
| 一手中籤率 | - |
| 申请人数 | - |
| 招股文件 | 开启 |
公司概况
| 公司地址 | 中国浙江省嘉兴市南湖区大桥镇驰骋路1118号 |
| 过户登记处 | 香港中央证券登记有限公司 |
| 过户处电话 | (852)2862 8628 |
| 董事局主席 | 谷春光 |
| 公司秘书 |
宋垚,黄俊颖 |
| 电话 | (400)101 0947 |
| 主要股东 |
启江及启鹭(9.28%) 嘉兴融铭投资合伙企业(有限合伙)(7.73%) 顺丰科技有限公司(7.73%) 招商局先进技术开发(深圳)有限公司(5.92%) 嘉兴盖勒投资有限公司(5.83%) |
| 主要业务 | 公司是综合智能场内物流机器人专家,致力于通过前沿的具身智能机器人技术重新定义供应链的运作模式。 |
用途
1、约24.5%或151.3百万港元,将用于推进公司的核心机器人产品线;
2、约20.5%或126.6百万港元,将用于公司底层技术的研发及软件能力开发;
3、约25.0%或154.4百万港元,将用于扩大产能及提升制造能力;
4、约20.0%或123.5百万港元,将用于执行公司的全球市场扩张战;
5、约10.0%或61.8百万港元,将用作营运资金及其他一般公司用途。
高层介绍
| 谷春光 | 主席兼执行董事 |
简介
谷春光博士,公司创始人,于2025年6月调任为执行董事。谷博士亦担任全部五家主要附属公司(即凯乐士无锡、湖北凯乐仕通达科技、浙江凯乐士国际贸易、广东凯乐仕佳的及安徽凯乐仕)的董事或监事。谷博士在供应链管理、物流系统和先进物流设备技术领域拥有逾25年经验。在创立集团之前,谷博士自1999年8月起在美国i2Technologies开始其职业生涯。2005年3月至2008年6月,谷博士在麦肯锡(上海)咨询有限公司任职,离任前担任项目经理。2008年2月至2017年11月,其担任上海证券交易所上市公司九州通医药集团股份有限公司(「九州通医药」,股票代码:600998)的首席技术官。谷博士于1993年7月获中国清华大学工学学士学位,并于2000年2月获美国麻省理工学院机械工程博士学位。此外,谷博士于2020年6月获得浙江省人力资源和社会保障厅授予的教授级高级工程师资格。为表彰其在物流和现代服务业领域的杰出贡献,谷博士荣获人力资源和社会保障部、中国物流与采购联合会颁发的「全国物流行业劳动模范」称号,并被中国国际物流科技博览会组委会及《现代物流报》评选为「中国物流十大杰出贡献人物」之一。
| 杨艳 | 执行董事 |
简介
杨艳博士最初于2016年10月出任董事,自2018年10月起获重新委任,并于2025年6月调任为执行董事。杨博士于2016年从董事会退任乃为配合新投资者代表董事入驻及维持单数董事会以实现有效管治而作出的计划性调整。于2016年至2018年期间,彼继续担任集团副总经理,负责投资、融资及董事会事务。于董事会结构进行调整后,彼于2018年获重新委任为董事,此举使得董事会的成员人数维持为奇数,并保留其在董事会层面的执行经验。杨博士在电气电子工程以及管理技术驱动型创业企业方面拥有丰富经验。杨博士于1999年10月在美国AwareInc.担任数字信号处理工程师。彼于2006年5月加入英飞凌科技(中国)有限公司(「英飞凌中国」),并担任高级主任工程师直至2010年1月。于2010年1月至2012年11月期间,彼于领特(上海)通信科技有限公司担任首席工程师。杨博士于1993年7月获得中国清华大学电子工程学士学位,并于2000年1月获得美国康奈尔大学电气工程博士学位。杨博士在电气电子工程师学会的主要期刊上发表过多篇技术论文,并拥有70多项专利。彼领导的先进物流设备及机器人的研发及应用获无锡国家高新技术产业开发区管理委员会评选为无锡市领军人才创业项目。为表扬彼在物流及现代服务领域的先锋工作,杨博士被无锡市科学技术局认定为无锡市新兴产业创业领军人才,并获嘉兴市女企业家协会颁发科技创新奖。
| 沈鹭 | 执行董事 |
简介
沈鹭先生于2014年8月以副总经理身份加入集团,其后于2016年10月获委任为董事,并于2025年6月调任为执行董事。沈先生亦担任凯乐士无锡的董事。沈先生拥有丰富的产品开发和市场管理经验,尤其是在物流及自动化行业。加入本集团前,于1993年8月至1998年12月,沈先生任职于中远集装箱有限公司。1999年3月至2000年3月,彼随后任职于中国四达国际经济技术合作有限公司。2000年4月至2005年1月,彼任职于科赛物流系统设备(上海)有限公司。2007年11月至2014年6月,任Galaxy Automotion Management GmbH总经理。沈先生于1993年7月获中国上海海事大学船舶电气管理学士学位。
| 白红星 | 执行董事 |
简介
白红星博士于2018年10月以副总经理身份加入集团,其后于2025年6月获委任为执行董事。白博士在科技创新、物流智能及企业管理方面拥有丰富经验。2008年至2015年,白博士供职于九州通医药并出任多个职位,包括:(i)监事;(ii)物流管理部副经理;及(iii)九州通中药材电子商务有限公司总经理。2015年4月至2024年7月,白博士成立武汉谷丁健康科技有限公司,并担任该公司执行董事兼经理。白博士分别于2003年7月及2008年7月获得中国清华大学自动化专业学士学位以及控制科学与工程专业博士学位。由于在科技和物流创新方面的贡献,白博士获得多项荣誉。2012年,其入选中共武汉市汉阳区委「汉阳英才计划」。2013年,被四川省遂宁市人民政府评为「影响遂宁?十大杰出创新人物」之一。2014年获得中国物流与采购联合会「科技进步奖?科技创新人物」。2017年入选中共武汉市礄口区委「礄口英才计划」。