簡介
發行資料
| 股票編號 | 02729.HK |
| 股票名稱 | 凱樂士科技 |
| 保薦人 |
國泰君安融資有限公司 中信證券(香港)有限公司 |
| 包銷商 |
國泰君安證券(香港)有限公司 中信里昂證券有限公司 招銀國際融資有限公司
黃河證券有限公司
工銀國際證券有限公司 農銀國際證券有限公司 建銀國際金融有限公司 云鋒證券有限公司 利弗莫爾證券有限公司 浦銀國際融資有限公司 申萬宏源證券(香港)有限公司 元宇宙(國際)證券有限公司 仁和資本有限公司 |
| 賬簿管理人 |
國泰君安證券(香港)有限公司 中信里昂證券有限公司 招銀國際融資有限公司
黃河證券有限公司
工銀國際證券有限公司 農銀國際證券有限公司 建銀國際金融有限公司 云鋒證券有限公司 利弗莫爾證券有限公司 浦銀國際融資有限公司 申萬宏源證券(香港)有限公司 元宇宙(國際)證券有限公司 仁和資本有限公司 |
| 全球協調 |
國泰君安證券(香港)有限公司 中信里昂證券有限公司 招銀國際融資有限公司
黃河證券有限公司
工銀國際證券有限公司 農銀國際證券有限公司 |
| 招股價 | 16.4 - 20.4 |
| 上市價 | - |
| 每手股數 | 200 |
| 全球發售股數 | 3679.80萬 |
| 公開發售股數 | 367.98萬 |
| 國際發售股數 | 3311.82萬 |
| 招股日期 | 2026-03-16 - 2026-03-19 |
| 上市日期 | 2026-03-24 |
| 入場費 | 港元 4121.15 |
| 認購倍數 | 1.97 |
| 市價 | 70.17億--87.29億 |
| 市盈率 | -43.68 |
| 一手中籤率 | - |
| 申請人數 | - |
| 招股文件 | 開啟 |
公司概況
| 公司地址 | 中國浙江省嘉興市南湖區大橋鎮馳騁路1118號 |
| 過戶登記處 | 香港中央證券登記有限公司 |
| 過戶處電話 | (852)2862 8628 |
| 董事局主席 | 谷春光 |
| 公司秘書 |
宋垚,黃俊穎 |
| 電話 | (400)101 0947 |
| 主要股東 |
啟江及啟鷺(9.28%) 嘉興融銘投資合伙企業(有限合伙)(7.73%) 順豐科技有限公司(7.73%) 招商局先進技術開發(深圳)有限公司(5.92%) 嘉興蓋勒投資有限公司(5.83%) |
| 主要業務 | 公司是綜合智能場內物流機器人專家,致力于通過前沿的具身智能機器人技術重新定義供應鏈的運作模式。 |
用途
1、約24.5%或151.3百萬港元,將用於推進公司的核心機器人產品線;
2、約20.5%或126.6百萬港元,將用於公司底層技術的研發及軟件能力開發;
3、約25.0%或154.4百萬港元,將用於擴大產能及提升制造能力;
4、約20.0%或123.5百萬港元,將用於執行公司的全球市場擴張戰;
5、約10.0%或61.8百萬港元,將用作營運資金及其他一般公司用途。
高層介紹
| 谷春光 | 主席兼執行董事 |
簡介
谷春光博士,公司創始人,于2025年6月調任為執行董事。谷博士亦擔任全部五家主要附屬公司(即凱樂士無錫、湖北凱樂仕通達科技、浙江凱樂士國際貿易、廣東凱樂仕佳的及安徽凱樂仕)的董事或監事。谷博士在供應鏈管理、物流系統和先進物流設備技術領域擁有逾25年經驗。在創立集團之前,谷博士自1999年8月起在美國i2Technologies開始其職業生涯。2005年3月至2008年6月,谷博士在麥肯錫(上海)咨詢有限公司任職,離任前擔任項目經理。2008年2月至2017年11月,其擔任上海證券交易所上市公司九州通醫藥集團股份有限公司(「九州通醫藥」,股票代碼:600998)的首席技術官。谷博士于1993年7月獲中國清華大學工學學士學位,并于2000年2月獲美國麻省理工學院機械工程博士學位。此外,谷博士于2020年6月獲得浙江省人力資源和社會保障廳授予的教授級高級工程師資格。為表彰其在物流和現代服務業領域的杰出貢獻,谷博士榮獲人力資源和社會保障部、中國物流與采購聯合會頒發的「全國物流行業勞動模范」稱號,并被中國國際物流科技博覽會組委會及《現代物流報》評選為「中國物流十大杰出貢獻人物」之一。
| 楊艷 | 執行董事 |
簡介
楊艷博士最初于2016年10月出任董事,自2018年10月起獲重新委任,并于2025年6月調任為執行董事。楊博士于2016年從董事會退任乃為配合新投資者代表董事入駐及維持單數董事會以實現有效管治而作出的計劃性調整。于2016年至2018年期間,彼繼續擔任集團副總經理,負責投資、融資及董事會事務。于董事會結構進行調整后,彼于2018年獲重新委任為董事,此舉使得董事會的成員人數維持為奇數,并保留其在董事會層面的執行經驗。楊博士在電氣電子工程以及管理技術驅動型創業企業方面擁有豐富經驗。楊博士于1999年10月在美國AwareInc.擔任數字信號處理工程師。彼于2006年5月加入英飛凌科技(中國)有限公司(「英飛凌中國」),并擔任高級主任工程師直至2010年1月。于2010年1月至2012年11月期間,彼于領特(上海)通信科技有限公司擔任首席工程師。楊博士于1993年7月獲得中國清華大學電子工程學士學位,并于2000年1月獲得美國康奈爾大學電氣工程博士學位。楊博士在電氣電子工程師學會的主要期刊上發表過多篇技術論文,并擁有70多項專利。彼領導的先進物流設備及機器人的研發及應用獲無錫國家高新技術產業開發區管理委員會評選為無錫市領軍人才創業項目。為表揚彼在物流及現代服務領域的先鋒工作,楊博士被無錫市科學技術局認定為無錫市新興產業創業領軍人才,并獲嘉興市女企業家協會頒發科技創新獎。
| 沈鷺 | 執行董事 |
簡介
沈鷺先生于2014年8月以副總經理身份加入集團,其后于2016年10月獲委任為董事,并于2025年6月調任為執行董事。沈先生亦擔任凱樂士無錫的董事。沈先生擁有豐富的產品開發和市場管理經驗,尤其是在物流及自動化行業。加入本集團前,于1993年8月至1998年12月,沈先生任職于中遠集裝箱有限公司。1999年3月至2000年3月,彼隨后任職于中國四達國際經濟技術合作有限公司。2000年4月至2005年1月,彼任職于科賽物流系統設備(上海)有限公司。2007年11月至2014年6月,任Galaxy Automotion Management GmbH總經理。沈先生于1993年7月獲中國上海海事大學船舶電氣管理學士學位。
| 白紅星 | 執行董事 |
簡介
白紅星博士于2018年10月以副總經理身份加入集團,其后于2025年6月獲委任為執行董事。白博士在科技創新、物流智能及企業管理方面擁有豐富經驗。2008年至2015年,白博士供職于九州通醫藥并出任多個職位,包括:(i)監事;(ii)物流管理部副經理;及(iii)九州通中藥材電子商務有限公司總經理。2015年4月至2024年7月,白博士成立武漢谷丁健康科技有限公司,并擔任該公司執行董事兼經理。白博士分別于2003年7月及2008年7月獲得中國清華大學自動化專業學士學位以及控制科學與工程專業博士學位。由于在科技和物流創新方面的貢獻,白博士獲得多項榮譽。2012年,其入選中共武漢市漢陽區委「漢陽英才計劃」。2013年,被四川省遂寧市人民政府評為「影響遂寧?十大杰出創新人物」之一。2014年獲得中國物流與采購聯合會「科技進步獎?科技創新人物」。2017年入選中共武漢市礄口區委「礄口英才計劃」。