简介
发行资料
股票编号 | 06608.HK |
股票名称 | 百融云-W |
保荐人 |
摩根士丹利亚洲有限公司 中国国际金融香港证券有限公司 民银资本有限公司 |
包销商 |
摩根士丹利亚洲有限公司 中国国际金融香港证券有限公司 民银证券有限公司
软库中华金融服务有限公司
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账簿管理人 |
摩根士丹利亚洲有限公司 中国国际金融香港证券有限公司 民银证券有限公司
工银国际融资有限公司
海通国际证券有限公司 招银国际融资有限公司 大和资本市场香港有限公司 富途证券国际(香港)有限公司 |
全球协调 |
摩根士丹利亚洲有限公司 中国国际金融香港证券有限公司 民银证券有限公司 |
招股价 | 26.5 - 31.8 |
上市价 | 31.8 |
每手股数 | 500 |
全球发售股数 | 12382.25万 |
公开发售股数 | 6191.20万 |
国际发售股数 | 6191.05万 |
招股日期 | 2021-03-19 - 2021-03-24 |
上市日期 | 2021-03-31 |
入场费 | 港元 16060.23 |
认购倍数 | 150.67 |
市价 | 157.50亿 |
市盈率 | - |
一手中籤率 | 10.0 % |
申请人数 | 216110 |
招股文件 | 开启 |
公司概况
公司地址 | 中国北京市朝阳区阜荣街10号A座1–3层 |
过户登记处 | 香港中央证券登记有限公司 |
过户处电话 | (852) 2862 8628 |
董事局主席 | 张韶峰 |
公司秘书 |
陈春阳,梁瑞冰 |
电话 | (8610) 6471 8828 |
主要股东 |
张韶峰(20.05%) 高瓴资本(9.29%) 国新基金(9.00%) |
主要业务 | 公司是中国领先的独立AI技术平台,为金融服务业提供服务。 |
用途
1、约45%或1,691.5百万港元将用作业务扩展资金,目标为扩阔金融服务供货商客户基础及渗透现有金融服务供货商客户基础;
2、约30%或1,127.7百万港元将于未来三年内动用,增加研发投入,以探索尖端基础技术及提升现有技术基础架构;
3、约15%或563.9百万港元将于未来三年内动用,选择性寻求我们相信将有助扩充现有产品及服务选择、提升技术能力,并提升我们对金融服务供货商客户的价值主张的战略投资及收购;
4、约10%或375.9百万港元将用作营运资金及一般企业用途。
高层介绍
张韶峰 | 主席、行政总裁兼执行董事 |
简介
张韶峰先生,43岁,本公司创办人、执行董事、主席兼行政总裁。彼亦为北京百融董事以及于若干附属公司及综合联属实体1担任董事或执行董事。张先生于营运及管理中国数据分析业务及互联网科技公司方面拥有逾16年经验。于创办本公司前,于2010年8月至2014年3月期间,张先生担任百分点科技(一家于中国从事数据智能技术的企业)的董事、合伙人兼数据总监,负责大数据产品的开发及营运事宜。于加入百分点科技前,于2010年2月至2010年8月期间,张先生在天涯社区网络(中国信息及电子商务平台)任职。于2009年5月至2010年1月期间,彼在国际商业机器(中国)投资有限公司任职。张先生分别于2000年7月及2003年6月获中国清华大学颁授电子工程学士学位及硕士学位。于过往三年,张先生并无担任任何上市公司董事。
赵宏强 | 执行董事 |
简介
郑威先生,于2023年5月25日委任为百融云创代理首席财务官,于2016年4月加入公司担任高级副总裁。彼于金融及投资领域拥有逾二十年经验,并在不同所有制形式下的前中后台管理方面拥有丰富经验。于加入公司前,郑先生于2015年9月至2016年3月担任高瓴资本高级金融顾问。彼亦于2015年6月至8月担任华平投资的投资经理,并于2011年8月至2015年4月担任大童保险副总裁兼首席财务官,于2007年8月至2011年8月担任民生人寿保险董事会秘书,及于2004年12月至2007年8月担任联泰大都会人寿保险助理副总裁。郑先生于1995年7月获得浙江大学工程自动化专业学士学位及于2001年7月获得Mc Master大学金融工商管理硕士学位。于2023年11月20日获委任为百融云创执行董事。于2023年11月20日获委任为百融云创首席财务官。
赵静 | 执行董事 |
简介
韩女士,于2018年2月加入本公司及现任资深营运总监。彼于公司营运管理及客户服务质量管理领域拥有丰富经验。彼负责本公司整体运营体系的设计与运行,确保在成本控制下的效率最优,以及建立全过程客户服务和质量管理体系,提升本公司客户满意度。彼于2011年12月至2016年2月任职于北京百分点科技有限公司并负责制定用户运营策略及建立全过程客户服务体系。此前,彼于2004年10月至2011年11月担任汽车之家(一家股份于纽约证券交易所(股份代号:ATHM)及香港联合交易所有限公司(「联交所」)主板(股份代号:2518)上市的公司)的测试经理。韩女士于2007年获得北京大学计算机科学与应用学士学位,于2021年获得香港大学管理心理学硕士学位并于2022年获得中国人民大学工商管理硕士学位。
配售结果
申请人数 | 216110 人 |
一手中籤率 | 10.0 % |
顶头申购张数 | 14 张 |
招股定价 | 31.8 |
招股价 | 26.5 - 31.8 |
认购倍数 | 150.67 倍 |
中籤概率 | 申请30手稳中1手 |
回拨比率 | 50.0 % |
公告原文 | 开启 |
申购数量 | 申请人数 | 中籤手数 | 中籤率 | 配售结果备註 |
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甲 500 | 132354 | 1 手 | 10.0 % | 132354份申请中有13235份获发500股香港发售股份 |
甲 1000 | 8462 | 1 手 | 8.9300 % | 8462份申请中有1512份获发500股香港发售股份 |
甲 1500 | 18480 | 1 手 | 6.800 % | 18480份申请中有3770份获发500股香港发售股份 |
甲 2000 | 5244 | 1 手 | 6.00 % | 5244份申请中有1259份获发500股香港发售股份 |
甲 2500 | 4000 | 1 手 | 5.800 % | 4000份申请中有1160份获发500股香港发售股份 |
甲 3000 | 4445 | 1 手 | 5.500 % | 4445份申请中有1467份获发500股香港发售股份 |
甲 3500 | 2648 | 1 手 | 5.00 % | 2648份申请中有927份获发500股香港发售股份 |
甲 4000 | 2048 | 1 手 | 4.800 % | 2048份申请中有786份获发500股香港发售股份 |
甲 4500 | 2052 | 1 手 | 4.600 % | 2052份申请中有850份获发500股香港发售股份 |
甲 5000 | 6358 | 1 手 | 4.400 % | 6358份申请中有2798份获发500股香港发售股份 |