簡介
發行資料
股票編號 | 06608.HK |
股票名稱 | 百融雲-W |
保薦人 |
摩根士丹利亞洲有限公司 中國國際金融香港證券有限公司 民銀資本有限公司 |
包銷商 |
摩根士丹利亞洲有限公司 中國國際金融香港證券有限公司 民銀證券有限公司
軟庫中華金融服務有限公司
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賬簿管理人 |
摩根士丹利亞洲有限公司 中國國際金融香港證券有限公司 民銀證券有限公司
工銀國際融資有限公司
海通國際證券有限公司 招銀國際融資有限公司 大和資本市場香港有限公司 富途證券國際(香港)有限公司 |
全球協調 |
摩根士丹利亞洲有限公司 中國國際金融香港證券有限公司 民銀證券有限公司 |
招股價 | 26.5 - 31.8 |
上市價 | 31.8 |
每手股數 | 500 |
全球發售股數 | 12382.25萬 |
公開發售股數 | 6191.20萬 |
國際發售股數 | 6191.05萬 |
招股日期 | 2021-03-19 - 2021-03-24 |
上市日期 | 2021-03-31 |
入場費 | 港元 16060.23 |
認購倍數 | 150.67 |
市價 | 157.50億 |
市盈率 | - |
一手中籤率 | 10.0 % |
申請人數 | 216110 |
招股文件 | 開啟 |
公司概況
公司地址 | 中國北京市朝陽區阜榮街10號A座1–3層 |
過戶登記處 | 香港中央證券登記有限公司 |
過戶處電話 | (852) 2862 8628 |
董事局主席 | 張韶峰 |
公司秘書 |
陳春陽,梁瑞冰 |
電話 | (8610) 6471 8828 |
主要股東 |
張韶峰(20.05%) 高瓴資本(9.29%) 國新基金(9.00%) |
主要業務 | 公司是中國領先的獨立AI技術平臺,為金融服務業提供服務。 |
用途
1、約45%或1,691.5百萬港元將用作業務擴展資金,目標為擴闊金融服務供貨商客戶基礎及滲透現有金融服務供貨商客戶基礎;
2、約30%或1,127.7百萬港元將於未來三年內動用,增加研發投入,以探索尖端基礎技術及提升現有技術基礎架構;
3、約15%或563.9百萬港元將於未來三年內動用,選擇性尋求我們相信將有助擴充現有產品及服務選擇、提升技術能力,並提升我們對金融服務供貨商客戶的價值主張的戰略投資及收購;
4、約10%或375.9百萬港元將用作營運資金及一般企業用途。
高層介紹
張韶峰 | 主席、行政總裁兼執行董事 |
簡介
張韶峰先生,43歲,本公司創辦人、執行董事、主席兼行政總裁。彼亦為北京百融董事以及于若干附屬公司及綜合聯屬實體1擔任董事或執行董事。張先生于營運及管理中國數據分析業務及互聯網科技公司方面擁有逾16年經驗。于創辦本公司前,于2010年8月至2014年3月期間,張先生擔任百分點科技(一家于中國從事數據智能技術的企業)的董事、合伙人兼數據總監,負責大數據產品的開發及營運事宜。于加入百分點科技前,于2010年2月至2010年8月期間,張先生在天涯社區網絡(中國信息及電子商務平臺)任職。于2009年5月至2010年1月期間,彼在國際商業機器(中國)投資有限公司任職。張先生分別于2000年7月及2003年6月獲中國清華大學頒授電子工程學士學位及碩士學位。于過往三年,張先生并無擔任任何上市公司董事。
趙宏強 | 執行董事 |
簡介
鄭威先生,于2023年5月25日委任為百融云創代理首席財務官,于2016年4月加入公司擔任高級副總裁。彼于金融及投資領域擁有逾二十年經驗,并在不同所有制形式下的前中后臺管理方面擁有豐富經驗。于加入公司前,鄭先生于2015年9月至2016年3月擔任高瓴資本高級金融顧問。彼亦于2015年6月至8月擔任華平投資的投資經理,并于2011年8月至2015年4月擔任大童保險副總裁兼首席財務官,于2007年8月至2011年8月擔任民生人壽保險董事會秘書,及于2004年12月至2007年8月擔任聯泰大都會人壽保險助理副總裁。鄭先生于1995年7月獲得浙江大學工程自動化專業學士學位及于2001年7月獲得Mc Master大學金融工商管理碩士學位。于2023年11月20日獲委任為百融云創執行董事。于2023年11月20日獲委任為百融云創首席財務官。
趙靜 | 執行董事 |
簡介
韓女士,于2018年2月加入本公司及現任資深營運總監。彼于公司營運管理及客戶服務質量管理領域擁有豐富經驗。彼負責本公司整體運營體系的設計與運行,確保在成本控制下的效率最優,以及建立全過程客戶服務和質量管理體系,提升本公司客戶滿意度。彼于2011年12月至2016年2月任職于北京百分點科技有限公司并負責制定用戶運營策略及建立全過程客戶服務體系。此前,彼于2004年10月至2011年11月擔任汽車之家(一家股份于紐約證券交易所(股份代號:ATHM)及香港聯合交易所有限公司(「聯交所」)主板(股份代號:2518)上市的公司)的測試經理。韓女士于2007年獲得北京大學計算機科學與應用學士學位,于2021年獲得香港大學管理心理學碩士學位并于2022年獲得中國人民大學工商管理碩士學位。
配售結果
申請人數 | 216110 人 |
一手中籤率 | 10.0 % |
頂頭申購張數 | 14 張 |
招股定價 | 31.8 |
招股價 | 26.5 - 31.8 |
認購倍數 | 150.67 倍 |
中籤概率 | 申請30手穩中1手 |
回撥比率 | 50.0 % |
公告原文 | 開啟 |
申購數量 | 申請人數 | 中籤手數 | 中籤率 | 配售結果備註 |
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甲 500 | 132354 | 1 手 | 10.0 % | 132354份申請中有13235份獲發500股香港發售股份 |
甲 1000 | 8462 | 1 手 | 8.9300 % | 8462份申請中有1512份獲發500股香港發售股份 |
甲 1500 | 18480 | 1 手 | 6.800 % | 18480份申請中有3770份獲發500股香港發售股份 |
甲 2000 | 5244 | 1 手 | 6.00 % | 5244份申請中有1259份獲發500股香港發售股份 |
甲 2500 | 4000 | 1 手 | 5.800 % | 4000份申請中有1160份獲發500股香港發售股份 |
甲 3000 | 4445 | 1 手 | 5.500 % | 4445份申請中有1467份獲發500股香港發售股份 |
甲 3500 | 2648 | 1 手 | 5.00 % | 2648份申請中有927份獲發500股香港發售股份 |
甲 4000 | 2048 | 1 手 | 4.800 % | 2048份申請中有786份獲發500股香港發售股份 |
甲 4500 | 2052 | 1 手 | 4.600 % | 2052份申請中有850份獲發500股香港發售股份 |
甲 5000 | 6358 | 1 手 | 4.400 % | 6358份申請中有2798份獲發500股香港發售股份 |