简介
发行资料
| 股票编号 | 06610.HK |
| 股票名称 | 飞天云动 |
| 保荐人 |
申万宏源融资(香港)有限公司 |
| 包销商 |
申万宏源证券(香港)有限公司 中信里昂证券有限公司 招银国际融资有限公司
星展亚洲融资有限公司
华泰金融控股(香港)有限公司 农银国际证券有限公司 钜诚证券有限公司 龙石资本管理有限公司 中泰国际证券有限公司 中国光大证券(香港)有限公司 西牛证券有限公司 中国银河国际证券(香港)有限公司 富途证券国际(香港)有限公司 老虎证券(香港)环球有限公司 利弗莫尔证券有限公司 华盛资本证券有限公司 辉立证券(香港)有限公司 浙商国际金融控股有限公司 |
| 账簿管理人 |
申万宏源证券(香港)有限公司 中信里昂证券有限公司 招银国际融资有限公司
星展亚洲融资有限公司
华泰金融控股(香港)有限公司 农银国际证券有限公司 钜诚证券有限公司 龙石资本管理有限公司 中泰国际证券有限公司 中国光大证券(香港)有限公司 西牛证券有限公司 中国银河国际证券(香港)有限公司 |
| 全球协调 |
申万宏源证券(香港)有限公司 中信里昂证券有限公司 招银国际融资有限公司
星展亚洲融资有限公司
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| 招股价 | 2.21 - 2.88 |
| 上市价 | 2.21 |
| 每手股数 | 1000 |
| 全球发售股数 | 27150.00万 |
| 公开发售股数 | 2715.00万 |
| 国际发售股数 | 24435.00万 |
| 招股日期 | 2022-09-29 - 2022-10-07 |
| 上市日期 | 2022-10-18 |
| 入场费 | 港元 2909.02 |
| 认购倍数 | 1.05 |
| 市价 | 40.00亿 |
| 市盈率 | 46.53 |
| 一手中籤率 | 100.0 % |
| 申请人数 | 2875 |
| 招股文件 | 开启 |
公司概况
| 公司地址 | 中国北京朝阳区广渠路3号景园艺术中心8号店 |
| 过户登记处 | 卓佳证券登记有限公司 |
| 过户处电话 | (852) 2980 1333 |
| 董事局主席 | 汪磊 |
| 公司秘书 |
李尧,陈秀玲 |
| 电话 | |
| 主要股东 |
Brainstorming Cafe Limited(42.21%) |
| 主要业务 | 公司于中国提供AR/VR内容及服务，主要包括(i)AR/VR营销服务、(ii)AR/VR内容、(iii)AR/VR SaaS及(iv)IP业务，其中向广告客户提供的AR/VR营销服务对收入的贡献最大。 |
用途
1、约40%或约212.8百万港元预计将用于增强我们的研发能力及改进我们的服务及产品；
2、约25%或约133.0百万港元预计用于提升销售及营销职能；
3、约15%或约79.8百万港元预计将用于选定合并、收购和战略投资；
4、约10%或约53.2百万港元将用于未来12至36个月开发我们的飞天元宇宙平台；
5、约10%或约53.1百万港元预计将用作运营资金及一般公司用途。
高层介绍
| 汪磊 | 主席、行政总裁兼执行董事 |
简介
汪磊，39岁，于2021年6月24日获委任为董事。彼于2021年12月13日获委任为董事会主席及行政总裁，并调任为执行董事。彼主要负责集团的战略发展、整体运营及管理及主要决策。 汪先生于2009年4月1日加入本集团担任掌中飞天科技的总经理。 汪先生一直密切参与集团的运营及管理。 汪先生于互联网科技行业拥有逾16年经验。 汪先生于2018年8月获北京动画委员会(Beijing Animation Committee)于第七届北京动画节(Beijing Animation Event)颁授「行业领先个人奖」。 汪先生于2005年7月于中国北京的北方工业大学取得自动化学士学位，及于2013年3月于中国北京毕业于北京邮电大学，取得项目管理硕士学位。
| 李艷浩 | 高级副总裁、首席技术官兼执行董事 |
简介
李艷浩，40岁，于2021年12月13日获委任为董事。彼于2021年12月13日获调任为执行董事。彼亦为集团高级副总裁及首席技术官，负责协助集团整体管理，以及整体研发及技术管理。 李先生于2009年3月27日加入集团成为掌中飞天科技的董事。李先生自2009年4月1日至2016年8月31日为掌中飞天科技的技术总监，自2016年9月1日至2020年12月31日担任掌中飞天科技的总经理，并自2021年1月1日起担任掌中飞天科技的高级副总裁及首席技术官。 李先生于软件工程方面拥有逾15年经验。 李先生于2004年7月于中国四川毕业于电子科技大学，取得电子科技学士学位。
| 徐冰 | 副总裁、首席数据官兼执行董事 |
简介
徐冰，39岁，于2021年12月13日获委任为董事，于2021年12月13日获调任为执行董事。彼亦为公司副总裁兼首席数据官，负责协助集团整体管理及销售及营销活动。 徐女士于2009年8月3日加入本集团担任掌中飞天科技的商业经理。徐女士自2016年6月20日成为掌中飞天科技的董事，自2016年9月1日至2020年12月31日担任掌中飞天科技及商业合作总监，并自2021年1月1日起担任掌中飞天科技副总裁及首席数据官。 徐女士于信息科技服务业拥有逾14年经验。 徐女士于2006年7月于中国吉林的吉林财经大学（前身为长春税务学院）取得国际经济与贸易学士学位。
配售结果
| 申请人数 | 2875 人 |
| 一手中籤率 | 100.0 % |
| 顶头申购张数 | 0 张 |
| 招股定价 | 2.21 |
| 招股价 | 2.21 - 2.88 |
| 认购倍数 | 1.05 倍 |
| 中籤概率 | 申请1手稳中1手 |
| 回拨比率 | - |
| 公告原文 | 开启 |
| 申购数量 | 申请人数 | 中籤手数 | 中籤率 | 配售结果备註 |
|---|---|---|---|---|
| 甲 1000 | 1686 | 1 手 | 100.0 % | |
| 甲 2000 | 298 | 2 手 | 100.0 % | |
| 甲 3000 | 232 | 3 手 | 100.0 % | |
| 甲 4000 | 96 | 4 手 | 100.0 % | |
| 甲 5000 | 117 | 5 手 | 100.0 % | |
| 甲 6000 | 35 | 6 手 | 100.0 % | |
| 甲 7000 | 38 | 7 手 | 100.0 % | |
| 甲 8000 | 29 | 8 手 | 100.0 % | |
| 甲 9000 | 18 | 9 手 | 100.0 % | |
| 甲 10000 | 112 | 10 手 | 100.0 % |
