简介
发行资料
| 股票编号 | 06686.HK |
| 股票名称 | 诺亚控股-S |
| 保荐人 |
高盛(亚洲)有限责任公司 |
| 包销商 |
高盛(亚洲)有限责任公司 中银国际亚洲有限公司 星展亚洲融资有限公司
富途证券国际(香港)有限公司
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| 账簿管理人 |
高盛(亚洲)有限责任公司 中银国际亚洲有限公司 星展亚洲融资有限公司
富途证券国际(香港)有限公司
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| 全球协调 |
高盛(亚洲)有限责任公司 中银国际亚洲有限公司 星展亚洲融资有限公司 |
| 招股价 | 307.0 - 307.0 |
| 上市价 | 292.0 |
| 每手股数 | 20 |
| 全球发售股数 | 110.00万 |
| 公开发售股数 | 11.00万 |
| 国际发售股数 | 99.00万 |
| 招股日期 | 2022-06-30 - 2022-07-06 |
| 上市日期 | 2022-07-13 |
| 入场费 | 港元 6201.89 |
| 认购倍数 | 3.26 |
| 市价 | 91.07亿 |
| 市盈率 | 5.66 |
| 一手中籤率 | - |
| 申请人数 | - |
| 招股文件 | 开启 |
公司概况
| 公司地址 | 中国上海长阳路1687号2幢 |
| 过户登记处 | 香港中央证券登记有限公司 |
| 过户处电话 | (852) 2862 8628 |
| 董事局主席 | 汪静波 |
| 公司秘书 |
- |
| 电话 | (8621) 8035 8372 |
| 主要股东 |
汪静波(21.9%) Yiheng Capital Partners L.P.(10.7%) FIL Limited(7.0%) 章嘉玉(6.6%) 沈南鹏(5.9%) 殷哲(5.5%) 何伯权(5.3%) |
| 主要业务 | 公司是中国领先的高净值财富管理服务提供商,具有全球资产管理能力。 |
用途
1、约35%将用作进一步拓展我们的财富管理业务;
2、约15%将用作进一步拓展我们的资产管理业务;
3、约20%将用作选择性地进行潜在投资;
4、约10%将用作我们各业务线的内部科技研发投资;
5、约10%将用作扩展海外业务;
6、约10%将用作一般公司用途。
高层介绍
| 汪静波 | 董事长、集团联合创始人兼首席执行官 |
简介
汪静波女士,50岁,为我们的创始人之一,自集团于2005年8月成立以来一直担任董事长兼首席执行官。 汪女士拥有超过20年财富管理与资产管理行业从业经验。于共同创办公司前,汪女士于2000年5月至2005年9月曾于一家中国证券公司湘财证券有限责任公司(现为湘财证券股份有限公司)(「湘财证券」)的多个部门及联属公司任职。于2003年8月至2005年9月,汪女士担任湘财证券私人银行部总经理,期间开设证券公司理财业务。此前,彼于2002年2月至2003年8月曾担任湘财证券的联属公司湘财荷银基金管理公司(现称泰达宏利基金管理有限公司)副总经理,并于2000年5月至2002年2月担任湘财证券资产管理部总经理。 汪女士获《中国企业家》杂志社评为2019年度中国最具影响力的30位商界女性之一。于2017年,彼名列福布斯2017年中国杰出商界女性百强榜。同年,彼亦获Wealth APAC评为年度杰出领袖(Outstanding Leader of the Year),并获International Women’s Entrepreneurial Challenge (IWEC) Foundation颁发国际女性创业家奖(International Women’s Entrepreneurial Challenge Award)。 汪女士于2009年9月自位于中国上海的中欧国际工商学院全球CEO班毕业。汪女士于1999年12月自位于中国四川的四川大学取得管理学硕士学位。
| 殷哲 | 集团联合创始人、董事及歌斐资产管理董事长 |
简介
殷哲先生,47岁,为公司的创始人之一,自2007年6月起一直担任董事。 殷先生拥有超过20年财富管理与资产管理行业专业经验。彼于2021年3月以来一直担任歌斐资产管理董事长、于2014年4月至2021年3月曾担任歌斐资产管理首席执行官及于2010年2月至2014年4月曾担任歌斐资产管理投资部董事长。于共同创办本公司前,殷先生曾于2003年11月至2005年9月担任湘财证券私人银行部副总经理。于1997年7月至2003年10月,殷先生曾于交通银行股份有限公司上海分行担任多个职位,最后职位是私人金融处外汇产品经理。自2021年8月起,殷先生一直担任大连天神娱乐股份有限公司董事,其股份于深交所上市(股份代号:002354)。自2017年11月起至2021年6月,殷先生担任贵州信邦制药股份有限公司独立董事,其股份于深交所上市(股份代号:002390)。 殷先生于2017年至2021年8月担任中国证券投资基金业协会母基金专业委员会联席主席。彼分别于2017年及2019年获上海投中信息咨询股份有限公司(中国私募股权投资行业内的一家领先金融服务技术企业)评为中国20大私募股权投资人之一及中国50大私募股权投资人之一。 殷先生于2010年9月自位于中国上海的中欧国际工商学院取得工商管理硕士学位,并于1997年7月自位于中国上海的上海财经大学取得经济学学士学位。
| 章嘉玉 | 董事 |
简介
章嘉玉女士,61岁,自2007年8月起一直担任董事。 彼曾于2017年1月至2021年2月担任首席营销官,并于2011年7月至2018年3月及于2019年3月至2020年12月担任诺亚正行总经理。自2021年3月起,彼亦一直担任本公司道德遵从委员会(包括纪律监察和合规)、信义待客委员会及可持续发展委员会主任。 章女士于1987年3月取得位于美国加州的加州大学洛杉机分校图书馆科学硕士学位,及于1983年6月取得位于台湾的国立台湾大学图书馆科学学士学位。