簡介
發行資料
股票編號 | 06686.HK |
股票名稱 | 諾亞控股-S |
保薦人 |
高盛(亞洲)有限責任公司 |
包銷商 |
高盛(亞洲)有限責任公司 中銀國際亞洲有限公司 星展亞洲融資有限公司
富途證券國際(香港)有限公司
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賬簿管理人 |
高盛(亞洲)有限責任公司 中銀國際亞洲有限公司 星展亞洲融資有限公司
富途證券國際(香港)有限公司
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全球協調 |
高盛(亞洲)有限責任公司 中銀國際亞洲有限公司 星展亞洲融資有限公司 |
招股價 | 307.0 - 307.0 |
上市價 | 292.0 |
每手股數 | 20 |
全球發售股數 | 110.00萬 |
公開發售股數 | 11.00萬 |
國際發售股數 | 99.00萬 |
招股日期 | 2022-06-30 - 2022-07-06 |
上市日期 | 2022-07-13 |
入場費 | 港元 6201.89 |
認購倍數 | 3.26 |
市價 | 91.07億 |
市盈率 | 5.66 |
一手中籤率 | 100.0 % |
申請人數 | 1216 |
招股文件 | 開啟 |
公司概況
公司地址 | 中國上海長陽路1687號2幢 |
過戶登記處 | 香港中央證券登記有限公司 |
過戶處電話 | (852) 2862 8628 |
董事局主席 | 汪靜波 |
公司秘書 |
- |
電話 | (8621) 8035 8372 |
主要股東 |
汪靜波(21.9%) Yiheng Capital Partners L.P.(10.7%) FIL Limited(7.0%) 章嘉玉(6.6%) 沈南鵬(5.9%) 殷哲(5.5%) 何伯權(5.3%) |
主要業務 | 公司是中國領先的高凈值財富管理服務提供商,具有全球資產管理能力。 |
用途
1、約35%將用作進一步拓展我們的財富管理業務;
2、約15%將用作進一步拓展我們的資產管理業務;
3、約20%將用作選擇性地進行潛在投資;
4、約10%將用作我們各業務線的內部科技研發投資;
5、約10%將用作擴展海外業務;
6、約10%將用作一般公司用途。
高層介紹
汪靜波 | 董事長、集團聯合創始人兼首席執行官 |
簡介
汪靜波女士,50歲,為我們的創始人之一,自集團于2005年8月成立以來一直擔任董事長兼首席執行官。 汪女士擁有超過20年財富管理與資產管理行業從業經驗。于共同創辦公司前,汪女士于2000年5月至2005年9月曾于一家中國證券公司湘財證券有限責任公司(現為湘財證券股份有限公司)(「湘財證券」)的多個部門及聯屬公司任職。于2003年8月至2005年9月,汪女士擔任湘財證券私人銀行部總經理,期間開設證券公司理財業務。此前,彼于2002年2月至2003年8月曾擔任湘財證券的聯屬公司湘財荷銀基金管理公司(現稱泰達宏利基金管理有限公司)副總經理,并于2000年5月至2002年2月擔任湘財證券資產管理部總經理。 汪女士獲《中國企業家》雜志社評為2019年度中國最具影響力的30位商界女性之一。于2017年,彼名列福布斯2017年中國杰出商界女性百強榜。同年,彼亦獲Wealth APAC評為年度杰出領袖(Outstanding Leader of the Year),并獲International Women’s Entrepreneurial Challenge (IWEC) Foundation頒發國際女性創業家獎(International Women’s Entrepreneurial Challenge Award)。 汪女士于2009年9月自位于中國上海的中歐國際工商學院全球CEO班畢業。汪女士于1999年12月自位于中國四川的四川大學取得管理學碩士學位。
殷哲 | 集團聯合創始人、董事及歌斐資產管理董事長 |
簡介
殷哲先生,47歲,為公司的創始人之一,自2007年6月起一直擔任董事。 殷先生擁有超過20年財富管理與資產管理行業專業經驗。彼于2021年3月以來一直擔任歌斐資產管理董事長、于2014年4月至2021年3月曾擔任歌斐資產管理首席執行官及于2010年2月至2014年4月曾擔任歌斐資產管理投資部董事長。于共同創辦本公司前,殷先生曾于2003年11月至2005年9月擔任湘財證券私人銀行部副總經理。于1997年7月至2003年10月,殷先生曾于交通銀行股份有限公司上海分行擔任多個職位,最后職位是私人金融處外匯產品經理。自2021年8月起,殷先生一直擔任大連天神娛樂股份有限公司董事,其股份于深交所上市(股份代號:002354)。自2017年11月起至2021年6月,殷先生擔任貴州信邦制藥股份有限公司獨立董事,其股份于深交所上市(股份代號:002390)。 殷先生于2017年至2021年8月擔任中國證券投資基金業協會母基金專業委員會聯席主席。彼分別于2017年及2019年獲上海投中信息咨詢股份有限公司(中國私募股權投資行業內的一家領先金融服務技術企業)評為中國20大私募股權投資人之一及中國50大私募股權投資人之一。 殷先生于2010年9月自位于中國上海的中歐國際工商學院取得工商管理碩士學位,并于1997年7月自位于中國上海的上海財經大學取得經濟學學士學位。
章嘉玉 | 董事 |
簡介
章嘉玉女士,61歲,自2007年8月起一直擔任董事。 彼曾于2017年1月至2021年2月擔任首席營銷官,并于2011年7月至2018年3月及于2019年3月至2020年12月擔任諾亞正行總經理。自2021年3月起,彼亦一直擔任本公司道德遵從委員會(包括紀律監察和合規)、信義待客委員會及可持續發展委員會主任。 章女士于1987年3月取得位于美國加州的加州大學洛杉機分校圖書館科學碩士學位,及于1983年6月取得位于臺灣的國立臺灣大學圖書館科學學士學位。
配售結果
申請人數 | 1216 人 |
一手中籤率 | 100.0 % |
頂頭申購張數 | 1 張 |
招股定價 | 292.0 |
招股價 | 307.0 - 307.0 |
認購倍數 | 3.26 倍 |
中籤概率 | 申請1手穩中1手 |
回撥比率 | - |
公告原文 | 開啟 |
申購數量 | 申請人數 | 中籤手數 | 中籤率 | 配售結果備註 |
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甲 20 | 848 | 1 手 | 100.0 % | |
甲 40 | 53 | 1 手 | 67.9200 % | 另外53份申請中19份可獲額外20股股份 |
甲 60 | 28 | 1 手 | 57.1400 % | 另外28份申請中20份可獲額外20股股份 |
甲 80 | 14 | 2 手 | 50.0 % | |
甲 100 | 33 | 2 手 | 46.6700 % | 另外33份申請中11份可獲額外20股股份 |
甲 120 | 5 | 2 手 | 43.3300 % | 另外5份申請中3份可獲額外20股股份 |
甲 140 | 4 | 3 手 | 42.8600 % | |
甲 160 | 121 | 3 手 | 42.0500 % | 另外121份申請中44份可獲額外20股股份 |
甲 180 | 6 | 3 手 | 40.7400 % | 另外6份申請中4份可獲額外20股股份 |
甲 200 | 26 | 4 手 | 40.0 % |