新股詳情

諾亞控股-S (06686.HK)

簡介

發行資料


股票編號 06686.HK
股票名稱 諾亞控股-S
保薦人 高盛(亞洲)有限責任公司
包銷商 高盛(亞洲)有限責任公司
中銀國際亞洲有限公司
星展亞洲融資有限公司
賬簿管理人 高盛(亞洲)有限責任公司
中銀國際亞洲有限公司
星展亞洲融資有限公司
全球協調 高盛(亞洲)有限責任公司
中銀國際亞洲有限公司
星展亞洲融資有限公司
招股價 307.0 - 307.0
上市價 292.0
每手股數 20
全球發售股數 110.00萬
公開發售股數 11.00萬
國際發售股數 99.00萬
招股日期 2022-06-30 - 2022-07-06
上市日期 2022-07-13
入場費 港元 6201.89
認購倍數 3.26
市價 91.07億
市盈率 5.66
一手中籤率 100.0 %
申請人數 1216
招股文件 開啟

公司概況


公司地址 中國上海長陽路1687號2幢
過戶登記處 香港中央證券登記有限公司
過戶處電話 (852) 2862 8628
董事局主席 汪靜波
公司秘書

-

電話 (8621) 8035 8372
主要股東

汪靜波(21.9%)

Yiheng Capital Partners

L.P.(10.7%)

FIL Limited(7.0%)

章嘉玉(6.6%)

沈南鵬(5.9%)

殷哲(5.5%)

何伯權(5.3%)

主要業務 公司是中國領先的高凈值財富管理服務提供商,具有全球資產管理能力。

用途


1、約35%將用作進一步拓展我們的財富管理業務;

2、約15%將用作進一步拓展我們的資產管理業務;

3、約20%將用作選擇性地進行潛在投資;

4、約10%將用作我們各業務線的內部科技研發投資;

5、約10%將用作擴展海外業務;

6、約10%將用作一般公司用途。

高層介紹


汪靜波
董事長、集團聯合創始人兼首席執行官

簡介

汪靜波女士,50歲,為我們的創始人之一,自集團于2005年8月成立以來一直擔任董事長兼首席執行官。 汪女士擁有超過20年財富管理與資產管理行業從業經驗。于共同創辦公司前,汪女士于2000年5月至2005年9月曾于一家中國證券公司湘財證券有限責任公司(現為湘財證券股份有限公司)(「湘財證券」)的多個部門及聯屬公司任職。于2003年8月至2005年9月,汪女士擔任湘財證券私人銀行部總經理,期間開設證券公司理財業務。此前,彼于2002年2月至2003年8月曾擔任湘財證券的聯屬公司湘財荷銀基金管理公司(現稱泰達宏利基金管理有限公司)副總經理,并于2000年5月至2002年2月擔任湘財證券資產管理部總經理。 汪女士獲《中國企業家》雜志社評為2019年度中國最具影響力的30位商界女性之一。于2017年,彼名列福布斯2017年中國杰出商界女性百強榜。同年,彼亦獲Wealth APAC評為年度杰出領袖(Outstanding Leader of the Year),并獲International Women’s Entrepreneurial Challenge (IWEC) Foundation頒發國際女性創業家獎(International Women’s Entrepreneurial Challenge Award)。 汪女士于2009年9月自位于中國上海的中歐國際工商學院全球CEO班畢業。汪女士于1999年12月自位于中國四川的四川大學取得管理學碩士學位。

殷哲
集團聯合創始人、董事及歌斐資產管理董事長

簡介

殷哲先生,47歲,為公司的創始人之一,自2007年6月起一直擔任董事。 殷先生擁有超過20年財富管理與資產管理行業專業經驗。彼于2021年3月以來一直擔任歌斐資產管理董事長、于2014年4月至2021年3月曾擔任歌斐資產管理首席執行官及于2010年2月至2014年4月曾擔任歌斐資產管理投資部董事長。于共同創辦本公司前,殷先生曾于2003年11月至2005年9月擔任湘財證券私人銀行部副總經理。于1997年7月至2003年10月,殷先生曾于交通銀行股份有限公司上海分行擔任多個職位,最后職位是私人金融處外匯產品經理。自2021年8月起,殷先生一直擔任大連天神娛樂股份有限公司董事,其股份于深交所上市(股份代號:002354)。自2017年11月起至2021年6月,殷先生擔任貴州信邦制藥股份有限公司獨立董事,其股份于深交所上市(股份代號:002390)。 殷先生于2017年至2021年8月擔任中國證券投資基金業協會母基金專業委員會聯席主席。彼分別于2017年及2019年獲上海投中信息咨詢股份有限公司(中國私募股權投資行業內的一家領先金融服務技術企業)評為中國20大私募股權投資人之一及中國50大私募股權投資人之一。 殷先生于2010年9月自位于中國上海的中歐國際工商學院取得工商管理碩士學位,并于1997年7月自位于中國上海的上海財經大學取得經濟學學士學位。

章嘉玉
董事

簡介

章嘉玉女士,61歲,自2007年8月起一直擔任董事。 彼曾于2017年1月至2021年2月擔任首席營銷官,并于2011年7月至2018年3月及于2019年3月至2020年12月擔任諾亞正行總經理。自2021年3月起,彼亦一直擔任本公司道德遵從委員會(包括紀律監察和合規)、信義待客委員會及可持續發展委員會主任。 章女士于1987年3月取得位于美國加州的加州大學洛杉機分校圖書館科學碩士學位,及于1983年6月取得位于臺灣的國立臺灣大學圖書館科學學士學位。

配售結果

申請人數 1216 人
一手中籤率 100.0 %
頂頭申購張數 1 張
招股定價 292.0
招股價 307.0 - 307.0
認購倍數 3.26 倍
中籤概率 申請1手穩中1手
回撥比率 -
公告原文 開啟
申購數量 申請人數 中籤手數 中籤率 配售結果備註
20 848 1 手 100.0 %
40 53 1 手 67.9200 % 另外53份申請中19份可獲額外20股股份
60 28 1 手 57.1400 % 另外28份申請中20份可獲額外20股股份
80 14 2 手 50.0 %
100 33 2 手 46.6700 % 另外33份申請中11份可獲額外20股股份
120 5 2 手 43.3300 % 另外5份申請中3份可獲額外20股股份
140 4 3 手 42.8600 %
160 121 3 手 42.0500 % 另外121份申請中44份可獲額外20股股份
180 6 3 手 40.7400 % 另外6份申請中4份可獲額外20股股份
200 26 4 手 40.0 %
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