简介
发行资料
股票编号 | 06998.HK |
股票名称 | 嘉和生物-B |
保荐人 |
高盛(亚洲)有限责任公司 摩根大通证券(远东)有限公司 富瑞金融集团香港有限公司 |
包销商 |
高盛(亚洲)有限责任公司 摩根大通证券(亚太)有限公司 富瑞金融集团香港有限公司
招银国际融资有限公司
华兴证券(香港)有限公司 海通国际证券有限公司 麦格理资本股份有限公司 |
账簿管理人 |
高盛(亚洲)有限责任公司 摩根大通证券(亚太)有限公司 富瑞金融集团香港有限公司
招银国际融资有限公司
华兴证券(香港)有限公司 海通国际证券有限公司 麦格理资本股份有限公司 |
全球协调 |
高盛(亚洲)有限责任公司 摩根大通证券(亚太)有限公司 富瑞金融集团香港有限公司 |
招股价 | 20.3 - 24.0 |
上市价 | 24.0 |
每手股数 | 500 |
全球发售股数 | 11988.10万 |
公开发售股数 | 5994.10万 |
国际发售股数 | 5994.00万 |
招股日期 | 2020-09-23 - 2020-09-28 |
上市日期 | 2020-10-07 |
入场费 | 港元 12120.92 |
认购倍数 | 1247.52 |
市价 | 115.46亿 |
市盈率 | - |
一手中籤率 | 3.0 % |
申请人数 | 491364 |
招股文件 | 开启 |
公司概况
公司地址 | 中国上海浦东新区张衡路1690号3号楼 |
过户登记处 | 香港中央证券登记有限公司 |
过户处电话 | (852) 2862 8628 |
董事局主席 | 易清清 |
公司秘书 |
萧颖洁 |
电话 | (8621) 6169 0700 |
主要股东 |
高瓴(29.38%) 康和医疗及康嘉医疗(12.01%) 沃嘉(7.81%) Aranda Investments及TG River(6.73%) |
主要业务 | 公司为一间正在进入商业化阶段的生物制药公司,专注于肿瘤及自身免疫药物的研发及商业化。 |
用途
1、所得款项净额的42%,或约1,131.4百万港元,用于为我们核心产品的研发活动提供资金;
2、所得款项净额的23%,或约619.6百万港元,用于为我们其他主要产品的研发活动提供资金;
3、所得款项净额的15%或约404.1百万港元,用于拨付我们管线中其他候选药物正在进行及计划进行的临床试验、适应症扩展及注册备案筹备;
4、所得款项净额的10%或约269.4百万港元,用于为我们的药物管线扩展提供资金;
5、所得款项净额的10%或约269.4百万港元作一般企业用途。
高层介绍
易清清 | 董事会主席兼非执行董事 |
简介
翁承毅先生,现为嘉和生物药业(开曼)控股有限公司董事会秘书兼财务副总裁。翁先生担任德勤华永会计师事务所有限公司助理经理约7年。翁先生亦于超过11年间担任多间上市公司的财务经理及财务总监。自2018年11月起,翁先生担任嘉和生物药业(开曼)控股有限公司董事会秘书兼财务副总裁。翁先生持有辅仁大学工商管理学士学位。于2024年09月12日获委任为嘉和生物药业(开曼)控股有限公司执行董事兼首席财务官。
周新华 | 总裁、首席科学家兼执行董事 |
简介
于铁铭:男,1981年7月出生,硕士学历。曾任普华永道经理、凯旋创投高级投资经理等职务。现任珠海高瓴股权投资管理有限公司董事总经理,兼任瀚晖制药有限公司董事。于2024年01月02日获委任为嘉和生物药业(开曼)控股有限公司非执行董事。
郭峰 | 首席执行官兼执行董事 |
简介
刘先生,33岁,于制药企业咨询与风投领域拥有约八年经验。刘先生现任上海泰甫创业投资管理有限公司投资总监。自2016年1月至2017年7月,刘先生为艾美仕市场调研咨询(上海)有限公司的助理咨询顾问。自2017年9月至2019年7月,刘先生为上海泰甫创业投资管理有限公司的高级经理。自2019年7月至2020年5月,刘先生为泉创企业管理咨询(上海)有限公司的经理。刘先生持有厦门大学细胞生物学硕士学位。
配售结果
申请人数 | 491364 人 |
一手中籤率 | 3.0 % |
顶头申购张数 | 259 张 |
招股定价 | 24.0 |
招股价 | 20.3 - 24.0 |
认购倍数 | 1247.52 倍 |
中籤概率 | 申请180手稳中1手 |
回拨比率 | 50.0 % |
公告原文 | 开启 |
申购数量 | 申请人数 | 中籤手数 | 中籤率 | 配售结果备註 |
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甲 500 | 249943 | 1 手 | 3.00 % | 249943名申请人中的7498人将获发500股股份 |
甲 1000 | 20876 | 1 手 | 1.800 % | 20876名申请人中的749人将获发500股股份 |
甲 1500 | 12567 | 1 手 | 1.400 % | 12567名申请人中的529人将获发500股股份 |
甲 2000 | 27221 | 1 手 | 1.100 % | 27221名申请人中的1176人将获发500股股份 |
甲 2500 | 10058 | 1 手 | 1.00 % | 10058名申请人中的493人将获发500股股份 |
甲 3000 | 5723 | 1 手 | 0.800 % | 5723名申请人中的285人将获发500股股份 |
甲 3500 | 5557 | 1 手 | 0.800 % | 5557名申请人中的296人将获发500股股份 |
甲 4000 | 6416 | 1 手 | 0.800 % | 6416名申请人中的385人将获发500股股份 |
甲 4500 | 6439 | 1 手 | 0.700 % | 6439名申请人中的429人将获发500股股份 |
甲 5000 | 22869 | 1 手 | 0.700 % | 22869名申请人中的1669人将获发500股股份 |