新股详情

嘉和生物-B (06998.HK)

简介

发行资料


股票编号 06998.HK
股票名称 嘉和生物-B
保荐人 高盛(亚洲)有限责任公司
摩根大通证券(远东)有限公司
富瑞金融集团香港有限公司
包销商 高盛(亚洲)有限责任公司
摩根大通证券(亚太)有限公司
富瑞金融集团香港有限公司
账簿管理人 高盛(亚洲)有限责任公司
摩根大通证券(亚太)有限公司
富瑞金融集团香港有限公司
全球协调 高盛(亚洲)有限责任公司
摩根大通证券(亚太)有限公司
富瑞金融集团香港有限公司
招股价 20.3 - 24.0
上市价 24.0
每手股数 500
全球发售股数 11988.10万
公开发售股数 5994.10万
国际发售股数 5994.00万
招股日期 2020-09-23 - 2020-09-28
上市日期 2020-10-07
入场费 港元 12120.92
认购倍数 1247.52
市价 115.46亿
市盈率 -
一手中籤率 3.0 %
申请人数 491364
招股文件 开启

公司概况


公司地址 中国上海浦东新区张衡路1690号3号楼
过户登记处 香港中央证券登记有限公司
过户处电话 (852) 2862 8628
董事局主席 易清清
公司秘书

萧颖洁

电话 (8621) 6169 0700
主要股东

高瓴(29.38%)

康和医疗及康嘉医疗(12.01%)

沃嘉(7.81%)

Aranda Investments及TG River(6.73%)

主要业务 公司为一间正在进入商业化阶段的生物制药公司,专注于肿瘤及自身免疫药物的研发及商业化。

用途


1、所得款项净额的42%,或约1,131.4百万港元,用于为我们核心产品的研发活动提供资金;

2、所得款项净额的23%,或约619.6百万港元,用于为我们其他主要产品的研发活动提供资金;

3、所得款项净额的15%或约404.1百万港元,用于拨付我们管线中其他候选药物正在进行及计划进行的临床试验、适应症扩展及注册备案筹备;

4、所得款项净额的10%或约269.4百万港元,用于为我们的药物管线扩展提供资金;

5、所得款项净额的10%或约269.4百万港元作一般企业用途。

高层介绍


易清清
董事会主席兼非执行董事

简介

郭峰博士,从事新药研发和管理工作近20年,尤其在抗肿瘤药物的研发策略制定、临床开发以及注册申报等方面积累了丰富的经验。郭博士于2000年获加拿大多伦多大学临床药理学博士学位。2001年,郭博士加入辉瑞公司(‘辉瑞’),在位于美国康乃狄克州的全球研发总部担任副总监。2009年,在中国任职辉瑞临床药理亚洲地区总监。郭博士在辉瑞武汉研发中心的建设中发挥了关键作用,并从2011年开始担任该研发中心的负责人。在辉瑞就职期间,郭博士参与了多个新药在全球(包括中国)的开发。2013年,郭博士加入默克公司(‘默克’),担任默克全球研发副总裁兼中国研发中心负责人,为默克全球研发高管团队成员之一。在默克就职期间,郭博士带领团队开展肿瘤药物,包括免疫肿瘤药物在中国和亚洲的临床开发及注册。除此之外,郭博士为国家食品药品监督管理总局药品审评中心(‘药审中心’)的外部专家。于2017年7月31日任四环医药控股集团有限公司副总裁。于二零一七年十二月八日获委任为四环医药控股集团有限公司执行董事。于2020年4月16日获委任为嘉和生物药业(开曼)控股有限公司执行董事兼本集团首席执行官。于2021年11月2日获委任嘉和生物药业(开曼)控股有限公司主席。

周新华 总裁、首席科学家兼执行董事
郭峰
首席执行官兼执行董事

简介

刘先生,33岁,于制药企业咨询与风投领域拥有约八年经验。刘先生现任上海泰甫创业投资管理有限公司投资总监。自2016年1月至2017年7月,刘先生为艾美仕市场调研咨询(上海)有限公司的助理咨询顾问。自2017年9月至2019年7月,刘先生为上海泰甫创业投资管理有限公司的高级经理。自2019年7月至2020年5月,刘先生为泉创企业管理咨询(上海)有限公司的经理。刘先生持有厦门大学细胞生物学硕士学位。

配售结果

申请人数 491364 人
一手中籤率 3.0 %
顶头申购张数 259 张
招股定价 24.0
招股价 20.3 - 24.0
认购倍数 1247.52 倍
中籤概率 申请180手稳中1手
回拨比率 50.0 %
公告原文 开启
申购数量 申请人数 中籤手数 中籤率 配售结果备註
500 249943 1 手 3.00 % 249943名申请人中的7498人将获发500股股份
1000 20876 1 手 1.800 % 20876名申请人中的749人将获发500股股份
1500 12567 1 手 1.400 % 12567名申请人中的529人将获发500股股份
2000 27221 1 手 1.100 % 27221名申请人中的1176人将获发500股股份
2500 10058 1 手 1.00 % 10058名申请人中的493人将获发500股股份
3000 5723 1 手 0.800 % 5723名申请人中的285人将获发500股股份
3500 5557 1 手 0.800 % 5557名申请人中的296人将获发500股股份
4000 6416 1 手 0.800 % 6416名申请人中的385人将获发500股股份
4500 6439 1 手 0.700 % 6439名申请人中的429人将获发500股股份
5000 22869 1 手 0.700 % 22869名申请人中的1669人将获发500股股份
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