簡介
發行資料
股票編號 | 06998.HK |
股票名稱 | 嘉和生物-B |
保薦人 |
高盛(亞洲)有限責任公司 摩根大通證券(遠東)有限公司 富瑞金融集團香港有限公司 |
包銷商 |
高盛(亞洲)有限責任公司 摩根大通證券(亞太)有限公司 富瑞金融集團香港有限公司
招銀國際融資有限公司
華興證券(香港)有限公司 海通國際證券有限公司 麥格理資本股份有限公司 |
賬簿管理人 |
高盛(亞洲)有限責任公司 摩根大通證券(亞太)有限公司 富瑞金融集團香港有限公司
招銀國際融資有限公司
華興證券(香港)有限公司 海通國際證券有限公司 麥格理資本股份有限公司 |
全球協調 |
高盛(亞洲)有限責任公司 摩根大通證券(亞太)有限公司 富瑞金融集團香港有限公司 |
招股價 | 20.3 - 24.0 |
上市價 | 24.0 |
每手股數 | 500 |
全球發售股數 | 11988.10萬 |
公開發售股數 | 5994.10萬 |
國際發售股數 | 5994.00萬 |
招股日期 | 2020-09-23 - 2020-09-28 |
上市日期 | 2020-10-07 |
入場費 | 港元 12120.92 |
認購倍數 | 1247.52 |
市價 | 115.46億 |
市盈率 | - |
一手中籤率 | 3.0 % |
申請人數 | 491364 |
招股文件 | 開啟 |
公司概況
公司地址 | 中國上海浦東新區張衡路1690號3號樓 |
過戶登記處 | 香港中央證券登記有限公司 |
過戶處電話 | (852) 2862 8628 |
董事局主席 | 易清清 |
公司秘書 |
蕭穎潔 |
電話 | (8621) 6169 0700 |
主要股東 |
高瓴(29.38%) 康和醫療及康嘉醫療(12.01%) 沃嘉(7.81%) Aranda Investments及TG River(6.73%) |
主要業務 | 公司為一間正在進入商業化階段的生物制藥公司,專注于腫瘤及自身免疫藥物的研發及商業化。 |
用途
1、所得款項凈額的42%,或約1,131.4百萬港元,用於為我們核心產品的研發活動提供資金;
2、所得款項凈額的23%,或約619.6百萬港元,用於為我們其他主要產品的研發活動提供資金;
3、所得款項凈額的15%或約404.1百萬港元,用於撥付我們管線中其他候選藥物正在進行及計劃進行的臨床試驗、適應癥擴展及注冊備案籌備;
4、所得款項凈額的10%或約269.4百萬港元,用於為我們的藥物管線擴展提供資金;
5、所得款項凈額的10%或約269.4百萬港元作一般企業用途。
高層介紹
易清清 | 董事會主席兼非執行董事 |
簡介
郭峰博士,從事新藥研發和管理工作近20年,尤其在抗腫瘤藥物的研發策略制定、臨床開發以及注冊申報等方面積累了豐富的經驗。郭博士于2000年獲加拿大多倫多大學臨床藥理學博士學位。2001年,郭博士加入輝瑞公司(‘輝瑞’),在位于美國康乃狄克州的全球研發總部擔任副總監。2009年,在中國任職輝瑞臨床藥理亞洲地區總監。郭博士在輝瑞武漢研發中心的建設中發揮了關鍵作用,并從2011年開始擔任該研發中心的負責人。在輝瑞就職期間,郭博士參與了多個新藥在全球(包括中國)的開發。2013年,郭博士加入默克公司(‘默克’),擔任默克全球研發副總裁兼中國研發中心負責人,為默克全球研發高管團隊成員之一。在默克就職期間,郭博士帶領團隊開展腫瘤藥物,包括免疫腫瘤藥物在中國和亞洲的臨床開發及注冊。除此之外,郭博士為國家食品藥品監督管理總局藥品審評中心(‘藥審中心’)的外部專家。于2017年7月31日任四環醫藥控股集團有限公司副總裁。于二零一七年十二月八日獲委任為四環醫藥控股集團有限公司執行董事。于2020年4月16日獲委任為嘉和生物藥業(開曼)控股有限公司執行董事兼本集團首席執行官。于2021年11月2日獲委任嘉和生物藥業(開曼)控股有限公司主席。
周新華 | 總裁、首席科學家兼執行董事 |
郭峰 | 首席執行官兼執行董事 |
簡介
劉先生,33歲,于制藥企業咨詢與風投領域擁有約八年經驗。劉先生現任上海泰甫創業投資管理有限公司投資總監。自2016年1月至2017年7月,劉先生為艾美仕市場調研咨詢(上海)有限公司的助理咨詢顧問。自2017年9月至2019年7月,劉先生為上海泰甫創業投資管理有限公司的高級經理。自2019年7月至2020年5月,劉先生為泉創企業管理咨詢(上海)有限公司的經理。劉先生持有廈門大學細胞生物學碩士學位。
配售結果
申請人數 | 491364 人 |
一手中籤率 | 3.0 % |
頂頭申購張數 | 259 張 |
招股定價 | 24.0 |
招股價 | 20.3 - 24.0 |
認購倍數 | 1247.52 倍 |
中籤概率 | 申請180手穩中1手 |
回撥比率 | 50.0 % |
公告原文 | 開啟 |
申購數量 | 申請人數 | 中籤手數 | 中籤率 | 配售結果備註 |
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甲 500 | 249943 | 1 手 | 3.00 % | 249943名申請人中的7498人將獲發500股股份 |
甲 1000 | 20876 | 1 手 | 1.800 % | 20876名申請人中的749人將獲發500股股份 |
甲 1500 | 12567 | 1 手 | 1.400 % | 12567名申請人中的529人將獲發500股股份 |
甲 2000 | 27221 | 1 手 | 1.100 % | 27221名申請人中的1176人將獲發500股股份 |
甲 2500 | 10058 | 1 手 | 1.00 % | 10058名申請人中的493人將獲發500股股份 |
甲 3000 | 5723 | 1 手 | 0.800 % | 5723名申請人中的285人將獲發500股股份 |
甲 3500 | 5557 | 1 手 | 0.800 % | 5557名申請人中的296人將獲發500股股份 |
甲 4000 | 6416 | 1 手 | 0.800 % | 6416名申請人中的385人將獲發500股股份 |
甲 4500 | 6439 | 1 手 | 0.700 % | 6439名申請人中的429人將獲發500股股份 |
甲 5000 | 22869 | 1 手 | 0.700 % | 22869名申請人中的1669人將獲發500股股份 |