简介
发行资料
| 股票编号 | 09626.HK |
| 股票名称 | 哔哩哔哩－ＳＷ |
| 保荐人 |
摩根士丹利亚洲有限公司 高盛(亚洲)有限责任公司 摩根大通证券(远东)有限公司
瑞士银行香港分行
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| 包销商 |
摩根士丹利亚洲有限公司 高盛(亚洲)有限责任公司 摩根大通证券(亚太)有限公司
瑞士银行香港分行
中国国际金融香港证券有限公司 美林(亚太)有限公司 瑞士信贷(香港)有限公司 中信里昂证券有限公司 海通国际证券有限公司 招银国际融资有限公司 建银国际金融有限公司 国泰君安证券(香港)有限公司 富途证券国际(香港)有限公司 威灵顿金融有限公司 |
| 账簿管理人 |
摩根士丹利亚洲有限公司 高盛(亚洲)有限责任公司 摩根大通证券(亚太)有限公司
瑞士银行香港分行
中国国际金融香港证券有限公司 美林(亚太)有限公司 瑞士信贷(香港)有限公司 中信里昂证券有限公司 海通国际证券有限公司 招银国际融资有限公司 建银国际金融有限公司 国泰君安证券(香港)有限公司 |
| 全球协调 |
摩根士丹利亚洲有限公司 高盛(亚洲)有限责任公司 摩根大通证券(亚太)有限公司
瑞士银行香港分行
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| 招股价 | 988.0 - 988.0 |
| 上市价 | 808.0 |
| 每手股数 | 20 |
| 全球发售股数 | 2500.00万 |
| 公开发售股数 | 300.00万 |
| 国际发售股数 | 2200.00万 |
| 招股日期 | 2021-03-18 - 2021-03-23 |
| 上市日期 | 2021-03-29 |
| 入场费 | 港元 19959.12 |
| 认购倍数 | 174.19 |
| 市价 | 3048.66亿 |
| 市盈率 | - |
| 一手中籤率 | 10.0 % |
| 申请人数 | 270785 |
| 招股文件 | 开启 |
公司概况
| 公司地址 | 中华人民共和国上海市杨浦区政立路485号国正中心3号楼 |
| 过户登记处 | 香港中央证券登记有限公司 |
| 过户处电话 | (852) 2862 8628 |
| 董事局主席 | 陈睿 |
| 公司秘书 |
- |
| 电话 | (8621) 2509 9255 |
| 主要股东 |
陈睿关联实体(23.1%) 腾讯控股公司(11.6%) 淘宝中国控股有限公司(6.3%) |
| 主要业务 | 公司是中国年轻一代的标志性品牌及领先的视频社区。 |
用途
1、约50%用于我们的内容，以支持我们的健康和高质量的用户增长，不断增长的内容生态和我们的小区发展；
2、约20%用于研发以改善我们的用户体验和加强我们以用户为中心的商业化能力；
3、约20%用于销售及营销，旨在促进我们的用户增长及提升我们的品牌知名度；
4、约10%用于一般企业用途及运营资本需要。
高层介绍
| 陈睿 | 董事会主席兼首席执行官 |
简介
陈睿自2009年10月以来担任Sky Solar日本的董事总经理。他负责监督其管理和操作。从2006年7月到加入我们公司，他是Solar Technology & Investment Co., Ltd.的总经理，从2000年10月到2003年5月在丽泽大学（Reitaku University）学习国际管理。自2014年11月起担任哔哩哔哩股份有限公司董事会主席兼首席执行官。
| 徐逸 | 董事兼总裁 |
简介
徐逸于2009年创立我们的网站，并于2013年12月起担任哔哩哔哩股份有限公司的董事及总裁。徐先生自本公司成立以来一直是我们社区的舆论领袖，并带领我们的社区文化在用户中繁荣。徐先生于2010年获得北京邮电大学副研究员学位。徐先生于2010年获得北京邮电大学副学士学位。
| 李旎 | 董事会副主席兼首席运营官 |
简介
李旎自2014年11月起担任哔哩哔哩股份有限公司首席运营官，自2015年1月起担任董事会副主席。李女士负责哔哩哔哩股份有限公司的平台运营，销售和商业合作，内容生态系统合作以及战略规划和投资。 在加入哔哩哔哩股份有限公司之前，李女士于2012年至2014年间负责猎豹移动的人力资源业务。此前，李女士成立了技术，媒体和电信部门公司咨询服务提供商Goalcareer， 并于二零零八年至二零一二年担任首席执行官。李女士于二零零八年获岭南师范大学颁授法律学士学位。于2020年9月21日获委任为欢喜传媒集团有限公司非执行董事。
配售结果
| 申请人数 | 270785 人 |
| 一手中籤率 | 10.0 % |
| 顶头申购张数 | 9 张 |
| 招股定价 | 808.0 |
| 招股价 | 988.0 - 988.0 |
| 认购倍数 | 174.19 倍 |
| 中籤概率 | 申请25手稳中1手 |
| 回拨比率 | 12.0 % |
| 公告原文 | 开启 |
| 申购数量 | 申请人数 | 中籤手数 | 中籤率 | 配售结果备註 |
|---|---|---|---|---|
| 甲 20 | 137920 | 1 手 | 10.0 % | 137920份申请中有13792份获发20股股份 |
| 甲 40 | 33601 | 1 手 | 5.500 % | 33601份申请中有3696份获发20股股份 |
| 甲 60 | 11778 | 1 手 | 4.3900 % | 11778份申请中有1550份获发20股股份 |
| 甲 80 | 7822 | 1 手 | 4.200 % | 7822份申请中有1314份获发20股股份 |
| 甲 100 | 12989 | 1 手 | 4.1700 % | 12989份申请中有2705份获发20股股份 |
| 甲 120 | 5490 | 1 手 | 4.1500 % | 5490份申请中有1367份获发20股股份 |
| 甲 140 | 2499 | 1 手 | 4.1300 % | 2499份申请中有723份获发20股股份 |
| 甲 160 | 2463 | 1 手 | 4.1200 % | 2463份申请中有812份获发20股股份 |
| 甲 180 | 2235 | 1 手 | 4.1100 % | 2235份申请中有826份获发20股股份 |
| 甲 200 | 12845 | 1 手 | 4.0900 % | 12845份申请中有5254份获发20股股份 |
