簡介
發行資料
| 股票編號 | 09626.HK |
| 股票名稱 | 嗶哩嗶哩－ＳＷ |
| 保薦人 |
摩根士丹利亞洲有限公司 高盛(亞洲)有限責任公司 摩根大通證券(遠東)有限公司
瑞士銀行香港分行
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| 包銷商 |
摩根士丹利亞洲有限公司 高盛(亞洲)有限責任公司 摩根大通證券(亞太)有限公司
瑞士銀行香港分行
中國國際金融香港證券有限公司 美林(亞太)有限公司 瑞士信貸(香港)有限公司 中信里昂證券有限公司 海通國際證券有限公司 招銀國際融資有限公司 建銀國際金融有限公司 國泰君安證券(香港)有限公司 富途證券國際(香港)有限公司 威靈頓金融有限公司 |
| 賬簿管理人 |
摩根士丹利亞洲有限公司 高盛(亞洲)有限責任公司 摩根大通證券(亞太)有限公司
瑞士銀行香港分行
中國國際金融香港證券有限公司 美林(亞太)有限公司 瑞士信貸(香港)有限公司 中信里昂證券有限公司 海通國際證券有限公司 招銀國際融資有限公司 建銀國際金融有限公司 國泰君安證券(香港)有限公司 |
| 全球協調 |
摩根士丹利亞洲有限公司 高盛(亞洲)有限責任公司 摩根大通證券(亞太)有限公司
瑞士銀行香港分行
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| 招股價 | 988.0 - 988.0 |
| 上市價 | 808.0 |
| 每手股數 | 20 |
| 全球發售股數 | 2500.00萬 |
| 公開發售股數 | 300.00萬 |
| 國際發售股數 | 2200.00萬 |
| 招股日期 | 2021-03-18 - 2021-03-23 |
| 上市日期 | 2021-03-29 |
| 入場費 | 港元 19959.12 |
| 認購倍數 | 174.19 |
| 市價 | 3048.66億 |
| 市盈率 | - |
| 一手中籤率 | 10.0 % |
| 申請人數 | 270785 |
| 招股文件 | 開啟 |
公司概況
| 公司地址 | 中華人民共和國上海市楊浦區政立路485號國正中心3號樓 |
| 過戶登記處 | 香港中央證券登記有限公司 |
| 過戶處電話 | (852) 2862 8628 |
| 董事局主席 | 陳睿 |
| 公司秘書 |
- |
| 電話 | (8621) 2509 9255 |
| 主要股東 |
陳睿關聯實體(23.1%) 騰訊控股公司(11.6%) 淘寶中國控股有限公司(6.3%) |
| 主要業務 | 公司是中國年輕一代的標志性品牌及領先的視頻社區。 |
用途
1、約50%用於我們的內容，以支持我們的健康和高質量的用戶增長，不斷增長的內容生態和我們的小區發展；
2、約20%用於研發以改善我們的用戶體驗和加強我們以用戶為中心的商業化能力；
3、約20%用於銷售及營銷，旨在促進我們的用戶增長及提升我們的品牌知名度；
4、約10%用於一般企業用途及運營資本需要。
高層介紹
| 陳睿 | 董事會主席兼首席執行官 |
簡介
陳睿自2009年10月以來擔任Sky Solar日本的董事總經理。他負責監督其管理和操作。從2006年7月到加入我們公司，他是Solar Technology & Investment Co., Ltd.的總經理，從2000年10月到2003年5月在麗澤大學（Reitaku University）學習國際管理。自2014年11月起擔任嗶哩嗶哩股份有限公司董事會主席兼首席執行官。
| 徐逸 | 董事兼總裁 |
簡介
徐逸于2009年創立我們的網站，并于2013年12月起擔任嗶哩嗶哩股份有限公司的董事及總裁。徐先生自本公司成立以來一直是我們社區的輿論領袖，并帶領我們的社區文化在用戶中繁榮。徐先生于2010年獲得北京郵電大學副研究員學位。徐先生于2010年獲得北京郵電大學副學士學位。
| 李旎 | 董事會副主席兼首席運營官 |
簡介
李旎自2014年11月起擔任嗶哩嗶哩股份有限公司首席運營官，自2015年1月起擔任董事會副主席。李女士負責嗶哩嗶哩股份有限公司的平臺運營，銷售和商業合作，內容生態系統合作以及戰略規劃和投資。 在加入嗶哩嗶哩股份有限公司之前，李女士于2012年至2014年間負責獵豹移動的人力資源業務。此前，李女士成立了技術，媒體和電信部門公司咨詢服務提供商Goalcareer， 并于二零零八年至二零一二年擔任首席執行官。李女士于二零零八年獲嶺南師范大學頒授法律學士學位。于2020年9月21日獲委任為歡喜傳媒集團有限公司非執行董事。
配售結果
| 申請人數 | 270785 人 |
| 一手中籤率 | 10.0 % |
| 頂頭申購張數 | 9 張 |
| 招股定價 | 808.0 |
| 招股價 | 988.0 - 988.0 |
| 認購倍數 | 174.19 倍 |
| 中籤概率 | 申請25手穩中1手 |
| 回撥比率 | 12.0 % |
| 公告原文 | 開啟 |
| 申購數量 | 申請人數 | 中籤手數 | 中籤率 | 配售結果備註 |
|---|---|---|---|---|
| 甲 20 | 137920 | 1 手 | 10.0 % | 137920份申請中有13792份獲發20股股份 |
| 甲 40 | 33601 | 1 手 | 5.500 % | 33601份申請中有3696份獲發20股股份 |
| 甲 60 | 11778 | 1 手 | 4.3900 % | 11778份申請中有1550份獲發20股股份 |
| 甲 80 | 7822 | 1 手 | 4.200 % | 7822份申請中有1314份獲發20股股份 |
| 甲 100 | 12989 | 1 手 | 4.1700 % | 12989份申請中有2705份獲發20股股份 |
| 甲 120 | 5490 | 1 手 | 4.1500 % | 5490份申請中有1367份獲發20股股份 |
| 甲 140 | 2499 | 1 手 | 4.1300 % | 2499份申請中有723份獲發20股股份 |
| 甲 160 | 2463 | 1 手 | 4.1200 % | 2463份申請中有812份獲發20股股份 |
| 甲 180 | 2235 | 1 手 | 4.1100 % | 2235份申請中有826份獲發20股股份 |
| 甲 200 | 12845 | 1 手 | 4.0900 % | 12845份申請中有5254份獲發20股股份 |
