简介
发行资料
股票编号 | 09688.HK |
股票名称 | 再鼎医药-SB |
保荐人 |
摩根大通证券(远东)有限公司 高盛(亚洲)有限责任公司 花旗环球金融亚洲有限公司 |
包销商 |
摩根大通证券(亚太)有限公司 高盛(亚洲)有限责任公司 花旗环球金融亚洲有限公司
富瑞金融集团香港有限公司
美林亚太有限公司 瑞士信贷(香港)有限公司 中国国际金融香港证券有限公司 海通国际证券有限公司 |
账簿管理人 |
摩根大通证券(亚太)有限公司 高盛(亚洲)有限责任公司 花旗环球金融亚洲有限公司
富瑞金融集团香港有限公司
美林亚太有限公司 瑞士信贷(香港)有限公司 中国国际金融香港证券有限公司 海通国际证券有限公司 |
全球协调 |
摩根大通证券(亚太)有限公司 高盛(亚洲)有限责任公司 花旗环球金融亚洲有限公司
富瑞金融集团香港有限公司
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招股价 | 648.0 - 648.0 |
上市价 | 562.0 |
每手股数 | 50 |
全球发售股数 | 1056.41万 |
公开发售股数 | 89.80万 |
国际发售股数 | 966.61万 |
招股日期 | 2020-09-17 - 2020-09-22 |
上市日期 | 2020-09-28 |
入场费 | 港元 32726.49 |
认购倍数 | 3.43 |
市价 | 482.98亿 |
市盈率 | - |
一手中籤率 | 50.0 % |
申请人数 | 10349 |
招股文件 | 开启 |
研究报告 | 开启 |
公司概况
公司地址 | 中国上海市浦东区金科路4560号1号楼4楼 |
过户登记处 | 香港中央证券登记有限公司 |
过户处电话 | (852) 2862 8628 |
董事局主席 | 杜莹 |
公司秘书 |
- |
电话 | (8621) 6163 2588 |
主要股东 |
QM11 Limited(10.6%) FMR LLC(8.2%) Capital Group(6.9%) 尚珹资本关联的投资基金(5.3%) |
主要业务 | 公司为一间创新型、立足研发及处于商业阶段的生物制药公司。 |
用途
1、约46.2%预期将分配至我们的核心产品;
2、约11.8%预期将为进行中及计划临床试验以及管线中其他候选药物(尤其是晚期候选药物)的准备中注册备案拨资;
3、约25.0%预期将用于探索新的全球授权及合作机会并引进具有临床验证的潜在全球同类最佳/同类首创资产;
4、约7.0%预期将用于持续投资及扩大我们的内部研发产品管线以及在全球招聘及培训高端人才;
5、约10.0%预期为营运资金及其他一般企业用途拨资。
高层介绍
杜莹 | 董事长、首席执行官兼董事 |
简介
杜莹博士,再鼎医药有限公司的创始人,自再鼎医药于2014年成立以来一直担任董事、董事长兼首席执行官。彼在成立公司之前,杜博士在红杉资本中国担任了两年的医疗保健投资董事总经理,在那里她领导了四项投资。从2001年到2011年,杜博士是和记黄埔医药集团的创始人和首席执行官,也是纳斯达克上市的生物制药公司Hutchison China MediTech Limited的联合创始人兼首席科学家,在那里她开创了以中国为基地的全球生物制药创新。将五名内部发现的创新药物候选人纳入临床试验,其中包括两个全球III期准备候选药物。杜医生于1994年在美国辉瑞公司开始了她的职业生涯,参与了两种全球性药物的开发和推出。在辉瑞期间,她负责辉瑞在科学方面的全球代谢许可计划。她获得了博士学位。来自辛辛那提大学的生物化学。杜博士还参与并主持了几个中国的监管和政府相关委员会。于2013年3月获委任再鼎医药有限公司董事、董事长兼首席执行官。
傅涛 | 总裁兼董事 |
简介
陈凯先博士,自2018年8月起一直担任再鼎医药有限公司独立董事。陈教授自2020年3月起一直担任诺诚健华医药有限公司独立非执行董事。陈教授亦自2019年12月起一直担任江苏康缘药业股份有限公司独立董事及自2018年10月起担任信达生物制药独立非执行董事。于2007年至2017年期间,陈教授担任中国人民政治协商会议全国委员会委员。于2005年至2014年期间,陈教授出任上海中医药大学校长。于2011年至2018年期间,陈教授担任上海市科学技术协会会长。在此之前,陈教授于1993年至2004年期间曾先后担任中国科学院上海药物研究所(简称SIMM)副所长及所长。陈教授亦曾两次被国家科学技术部聘为国家重点基础研究发展计划的首席科学家。自2001年起,陈教授被聘为‘创新药物和中药现代化’及‘重大新药创制’科技重大专项的总体专家组成员和技术副总师,为中国‘十五’计划至‘十三五’规划参与组织和推进了一系列药物创新研发。于1999年,陈教授当选为中国科学院院士。在此之前,于1985年至1988年期间,陈教授在法国巴黎生物物理化学研究所从事博士后研究。陈教授的教学生涯始于SIMM,当时担任副教授,其后担任正教授。陈教授分别于1982年及1985年获得中国科学院硕士及博士学位,及于1967年获得复旦大学的理学学士学位。
陈凯先 | 独立董事 |
配售结果
申请人数 | 10349 人 |
一手中籤率 | 50.0 % |
顶头申购张数 | 1 张 |
招股定价 | 562.0 |
招股价 | 648.0 - 648.0 |
认购倍数 | 3.43 倍 |
中籤概率 | 申请3手稳中1手 |
回拨比率 | - |
公告原文 | 开启 |
申购数量 | 申请人数 | 中籤手数 | 中籤率 | 配售结果备註 |
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甲 50 | 7452 | 1 手 | 50.0 % | 7452份中3726份可获50股股份 |
甲 100 | 873 | 1 手 | 43.300 % | 873份中756份可获50股股份 |
甲 150 | 414 | 1 手 | 33.300 % | |
甲 200 | 307 | 1 手 | 30.500 % | 而307份中68份可获额外50股股份 |
甲 250 | 133 | 1 手 | 28.00 % | 而133份中53份可获额外50股股份 |
甲 300 | 328 | 1 手 | 27.00 % | 而328份中203份可获额外50股股份 |
甲 350 | 43 | 1 手 | 25.900 % | 而43份中35份可获额外50股股份 |
甲 400 | 72 | 2 手 | 25.00 % | |
甲 450 | 46 | 2 手 | 24.400 % | 而46份中9份可获额外50股股份 |
甲 500 | 210 | 2 手 | 24.300 % | 而210份中90份可获额外50股股份 |