简介
发行资料
| 股票编号 | 09688.HK |
| 股票名称 | 再鼎医药-SB |
| 保荐人 |
摩根大通证券(远东)有限公司 高盛(亚洲)有限责任公司 花旗环球金融亚洲有限公司 |
| 包销商 |
摩根大通证券(亚太)有限公司 高盛(亚洲)有限责任公司 花旗环球金融亚洲有限公司
富瑞金融集团香港有限公司
美林亚太有限公司 瑞士信贷(香港)有限公司 中国国际金融香港证券有限公司 海通国际证券有限公司 |
| 账簿管理人 |
摩根大通证券(亚太)有限公司 高盛(亚洲)有限责任公司 花旗环球金融亚洲有限公司
富瑞金融集团香港有限公司
美林亚太有限公司 瑞士信贷(香港)有限公司 中国国际金融香港证券有限公司 海通国际证券有限公司 |
| 全球协调 |
摩根大通证券(亚太)有限公司 高盛(亚洲)有限责任公司 花旗环球金融亚洲有限公司
富瑞金融集团香港有限公司
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| 招股价 | 648.0 - 648.0 |
| 上市价 | 562.0 |
| 每手股数 | 50 |
| 全球发售股数 | 1056.41万 |
| 公开发售股数 | 89.80万 |
| 国际发售股数 | 966.61万 |
| 招股日期 | 2020-09-17 - 2020-09-22 |
| 上市日期 | 2020-09-28 |
| 入场费 | 港元 32726.49 |
| 认购倍数 | 3.43 |
| 市价 | 482.98亿 |
| 市盈率 | - |
| 一手中籤率 | - |
| 申请人数 | - |
| 招股文件 | 开启 |
| 研究报告 | 开启 |
公司概况
| 公司地址 | 中国上海市浦东区金科路4560号1号楼4楼 |
| 过户登记处 | 香港中央证券登记有限公司 |
| 过户处电话 | (852) 2862 8628 |
| 董事局主席 | 杜莹 |
| 公司秘书 |
- |
| 电话 | (8621) 6163 2588 |
| 主要股东 |
QM11 Limited(10.6%) FMR LLC(8.2%) Capital Group(6.9%) 尚珹资本关联的投资基金(5.3%) |
| 主要业务 | 公司为一间创新型、立足研发及处于商业阶段的生物制药公司。 |
用途
1、约46.2%预期将分配至我们的核心产品;
2、约11.8%预期将为进行中及计划临床试验以及管线中其他候选药物(尤其是晚期候选药物)的准备中注册备案拨资;
3、约25.0%预期将用于探索新的全球授权及合作机会并引进具有临床验证的潜在全球同类最佳/同类首创资产;
4、约7.0%预期将用于持续投资及扩大我们的内部研发产品管线以及在全球招聘及培训高端人才;
5、约10.0%预期为营运资金及其他一般企业用途拨资。
高层介绍
| 杜莹 | 董事长、首席执行官兼董事 |
简介
杜莹博士,再鼎医药有限公司的创始人,自再鼎医药于2014年成立以来一直担任董事、董事长兼首席执行官。彼在成立公司之前,杜博士在红杉资本中国担任了两年的医疗保健投资董事总经理,在那里她领导了四项投资。从2001年到2011年,杜博士是和记黄埔医药集团的创始人和首席执行官,也是纳斯达克上市的生物制药公司Hutchison China MediTech Limited的联合创始人兼首席科学家,在那里她开创了以中国为基地的全球生物制药创新。将五名内部发现的创新药物候选人纳入临床试验,其中包括两个全球III期准备候选药物。杜医生于1994年在美国辉瑞公司开始了她的职业生涯,参与了两种全球性药物的开发和推出。在辉瑞期间,她负责辉瑞在科学方面的全球代谢许可计划。她获得了博士学位。来自辛辛那提大学的生物化学。杜博士还参与并主持了几个中国的监管和政府相关委员会。于2013年3月获委任再鼎医药有限公司董事、董事长兼首席执行官。
| 傅涛 | 总裁兼董事 |
简介
Leon O. Moulder, Jr.先生,担任董事会研发委员会和商业委员会成员。他为董事会带来生物制药行业重要的运营及高级管理经验,以及作为业内上市和私营公司董事会董事的丰富经验。Moulder先生是生命科学投资基金Tellus Bio Ventures, LLC的创始人和高级管理人员。除了在本公司董事会任职外,他还在其他上市公司董事会任职,包括担任Dianthus Therapeutics, Inc.(纳斯达克上市)的董事会成员,并在多家Tellus所投资公司的董事会任职。Moulder先生还是Zenas BioPharma(一家处于临床阶段、专注于免疫疗法的开发和商业化的全球生物制药公司)的创始人、首席执行官和董事会主席。此前,他联合创立了 TESARO, Inc.(一家专注于肿瘤领域的全面整合的生物制药公司,总部位于波士顿,并在北美和欧洲开展业务)(纳斯达克上市),并担任首席执行官兼董事会成员,直至其被葛兰素史克收购。此前,他曾担任Trevana, Inc.的董事会主席。在此之前,他还曾担任Abraxis BioScience, Inc.(纳斯达克上市)的总裁、首席执行官和董事会副主席,直到该公司被新基公司收购。他还曾在MGI PHARMA担任过多个职位,包括总裁、首席执行官兼董事会成员,总裁兼首席运营官以及执行副总裁。他在MGI PHARMA被卫材收购后担任过卫材北美地区董事会副主席。Moulder先生的职业生涯始于临床药剂师,之后在赛诺菲的前身公司工作了十七年,最早是在Marion Laboratories。Moulder先生是美国天普大学理事、芝加哥大学布斯商学院和Polsky创业创新中心的理事会成员,以及福克斯·蔡斯癌症中心的董事会成员。Moulder先生获得芝加哥大学布斯商学院工商管理硕士学位,并于天普大学获得药学学士学位。
| 陈凯先 | 独立董事 |