簡介
發行資料
股票編號 | 09688.HK |
股票名稱 | 再鼎醫藥-SB |
保薦人 |
摩根大通證券(遠東)有限公司 高盛(亞洲)有限責任公司 花旗環球金融亞洲有限公司 |
包銷商 |
摩根大通證券(亞太)有限公司 高盛(亞洲)有限責任公司 花旗環球金融亞洲有限公司
富瑞金融集團香港有限公司
美林亞太有限公司 瑞士信貸(香港)有限公司 中國國際金融香港證券有限公司 海通國際證券有限公司 |
賬簿管理人 |
摩根大通證券(亞太)有限公司 高盛(亞洲)有限責任公司 花旗環球金融亞洲有限公司
富瑞金融集團香港有限公司
美林亞太有限公司 瑞士信貸(香港)有限公司 中國國際金融香港證券有限公司 海通國際證券有限公司 |
全球協調 |
摩根大通證券(亞太)有限公司 高盛(亞洲)有限責任公司 花旗環球金融亞洲有限公司
富瑞金融集團香港有限公司
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招股價 | 648.0 - 648.0 |
上市價 | 562.0 |
每手股數 | 50 |
全球發售股數 | 1056.41萬 |
公開發售股數 | 89.80萬 |
國際發售股數 | 966.61萬 |
招股日期 | 2020-09-17 - 2020-09-22 |
上市日期 | 2020-09-28 |
入場費 | 港元 32726.49 |
認購倍數 | 3.43 |
市價 | 482.98億 |
市盈率 | - |
一手中籤率 | 50.0 % |
申請人數 | 10349 |
招股文件 | 開啟 |
研究報告 | 開啟 |
公司概況
公司地址 | 中國上海市浦東區金科路4560號1號樓4樓 |
過戶登記處 | 香港中央證券登記有限公司 |
過戶處電話 | (852) 2862 8628 |
董事局主席 | 杜瑩 |
公司秘書 |
- |
電話 | (8621) 6163 2588 |
主要股東 |
QM11 Limited(10.6%) FMR LLC(8.2%) Capital Group(6.9%) 尚珹資本關聯的投資基金(5.3%) |
主要業務 | 公司為一間創新型、立足研發及處于商業階段的生物制藥公司。 |
用途
1、約46.2%預期將分配至我們的核心產品;
2、約11.8%預期將為進行中及計劃臨床試驗以及管線中其他候選藥物(尤其是晚期候選藥物)的準備中注冊備案撥資;
3、約25.0%預期將用於探索新的全球授權及合作機會並引進具有臨床驗證的潛在全球同類最佳/同類首創資產;
4、約7.0%預期將用於持續投資及擴大我們的內部研發產品管線以及在全球招聘及培訓高端人才;
5、約10.0%預期為營運資金及其他一般企業用途撥資。
高層介紹
杜瑩 | 董事長、首席執行官兼董事 |
簡介
杜瑩博士,再鼎醫藥有限公司的創始人,自再鼎醫藥于2014年成立以來一直擔任董事、董事長兼首席執行官。彼在成立公司之前,杜博士在紅杉資本中國擔任了兩年的醫療保健投資董事總經理,在那里她領導了四項投資。從2001年到2011年,杜博士是和記黃埔醫藥集團的創始人和首席執行官,也是納斯達克上市的生物制藥公司Hutchison China MediTech Limited的聯合創始人兼首席科學家,在那里她開創了以中國為基地的全球生物制藥創新。將五名內部發現的創新藥物候選人納入臨床試驗,其中包括兩個全球III期準備候選藥物。杜醫生于1994年在美國輝瑞公司開始了她的職業生涯,參與了兩種全球性藥物的開發和推出。在輝瑞期間,她負責輝瑞在科學方面的全球代謝許可計劃。她獲得了博士學位。來自辛辛那提大學的生物化學。杜博士還參與并主持了幾個中國的監管和政府相關委員會。于2013年3月獲委任再鼎醫藥有限公司董事、董事長兼首席執行官。
傅濤 | 總裁兼董事 |
簡介
陳凱先博士,自2018年8月起一直擔任再鼎醫藥有限公司獨立董事。陳教授自2020年3月起一直擔任諾誠健華醫藥有限公司獨立非執行董事。陳教授亦自2019年12月起一直擔任江蘇康緣藥業股份有限公司獨立董事及自2018年10月起擔任信達生物制藥獨立非執行董事。于2007年至2017年期間,陳教授擔任中國人民政治協商會議全國委員會委員。于2005年至2014年期間,陳教授出任上海中醫藥大學校長。于2011年至2018年期間,陳教授擔任上海市科學技術協會會長。在此之前,陳教授于1993年至2004年期間曾先后擔任中國科學院上海藥物研究所(簡稱SIMM)副所長及所長。陳教授亦曾兩次被國家科學技術部聘為國家重點基礎研究發展計劃的首席科學家。自2001年起,陳教授被聘為‘創新藥物和中藥現代化’及‘重大新藥創制’科技重大專項的總體專家組成員和技術副總師,為中國‘十五’計劃至‘十三五’規劃參與組織和推進了一系列藥物創新研發。于1999年,陳教授當選為中國科學院院士。在此之前,于1985年至1988年期間,陳教授在法國巴黎生物物理化學研究所從事博士后研究。陳教授的教學生涯始于SIMM,當時擔任副教授,其后擔任正教授。陳教授分別于1982年及1985年獲得中國科學院碩士及博士學位,及于1967年獲得復旦大學的理學學士學位。
陳凱先 | 獨立董事 |
配售結果
申請人數 | 10349 人 |
一手中籤率 | 50.0 % |
頂頭申購張數 | 1 張 |
招股定價 | 562.0 |
招股價 | 648.0 - 648.0 |
認購倍數 | 3.43 倍 |
中籤概率 | 申請3手穩中1手 |
回撥比率 | - |
公告原文 | 開啟 |
申購數量 | 申請人數 | 中籤手數 | 中籤率 | 配售結果備註 |
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甲 50 | 7452 | 1 手 | 50.0 % | 7452份中3726份可獲50股股份 |
甲 100 | 873 | 1 手 | 43.300 % | 873份中756份可獲50股股份 |
甲 150 | 414 | 1 手 | 33.300 % | |
甲 200 | 307 | 1 手 | 30.500 % | 而307份中68份可獲額外50股股份 |
甲 250 | 133 | 1 手 | 28.00 % | 而133份中53份可獲額外50股股份 |
甲 300 | 328 | 1 手 | 27.00 % | 而328份中203份可獲額外50股股份 |
甲 350 | 43 | 1 手 | 25.900 % | 而43份中35份可獲額外50股股份 |
甲 400 | 72 | 2 手 | 25.00 % | |
甲 450 | 46 | 2 手 | 24.400 % | 而46份中9份可獲額外50股股份 |
甲 500 | 210 | 2 手 | 24.300 % | 而210份中90份可獲額外50股股份 |