简介
发行资料
| 股票编号 | 09690.HK |
| 股票名称 | 途虎-W |
| 保荐人 |
高盛(亚洲)有限责任公司 中国国际金融香港证券有限公司 美林(亚太)有限公司
瑞银证券香港有限公司
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| 包销商 |
高盛(亚洲)有限责任公司 中国国际金融香港证券有限公司 瑞士银行香港分行
美林(亚太)有限公司
招银国际融资有限公司 交银国际证券有限公司 工银国际证券有限公司 农银国际证券有限公司 富途证券国际(香港)有限公司 |
| 账簿管理人 |
高盛(亚洲)有限责任公司 中国国际金融香港证券有限公司 瑞士银行香港分行
美林(亚太)有限公司
招银国际融资有限公司 交银国际证券有限公司 工银国际证券有限公司 农银国际证券有限公司 富途证券国际(香港)有限公司 |
| 全球协调 |
高盛(亚洲)有限责任公司 中国国际金融香港证券有限公司 瑞士银行香港分行
美林(亚太)有限公司
招银国际融资有限公司 |
| 招股价 | 28.0 - 31.0 |
| 上市价 | 28.0 |
| 每手股数 | 100 |
| 全球发售股数 | 4244.48万 |
| 公开发售股数 | 424.45万 |
| 国际发售股数 | 3820.03万 |
| 招股日期 | 2023-09-14 - 2023-09-19 |
| 上市日期 | 2023-09-26 |
| 入场费 | 港元 3131.26 |
| 认购倍数 | 2.67 |
| 市价 | 227.46亿 |
| 市盈率 | - |
| 一手中籤率 | - |
| 申请人数 | - |
| 招股文件 | 开启 |
公司概况
| 公司地址 | 中国上海市闵行区闵虹路166弄1号楼9楼 |
| 过户登记处 | 香港中央证券登记有限公司 |
| 过户处电话 | (852)2862 8628 |
| 董事局主席 | 陈敏 |
| 公司秘书 |
陈哲;李忠成 |
| 电话 | 952688 |
| 主要股东 |
腾讯实体(18.70%);Nholresi Investment Limited(10.00%);愉悦资本实体(8.65%);红杉中国(7.28%);Ubiquity Holdings Ltd.(5.26%) |
| 主要业务 | 公司是中国领先的线上线下一体化汽车服务平台之一。 |
用途
1、约35%(约378.5百万港元)预期将于未来三年用于提升供应链能力;
2、约20%(约216.3百万港元)预期将于未来三年用于研发,以提升数据分析技术,从而进一步提高运营效率;
3、约15%(约162.2百万港元)预期将于未来三年用于扩大门店网络和加盟商群体(尤其是在二线及以下市县)、扩大运营及支持团队以及进一步加强与加盟商的关系;
4、约20%(约216.3百万港元)预期将于未来三年用于为与新能源汽车车主汽车服务相关的投资以及与该等服务相关的工具及设备投资提供资金;
5、约10%(约108.2百万港元)预期将用作营运资金及一般公司用途。
高层介绍
| 陈敏 | 主席,首席执行官兼执行董事 |
简介
陈敏先生,为集团联合创始人、董事会主席、首席执行官兼执行董事。陈先生主要负责本集团的整体战略规划、日常业务运营及管理。陈先生自2010年6月至2011年9月及2009年9月至2010年5月分别任职于上海盈道贸易有限公司及上海易到网络科技有限公司。在此之前,陈先生自2008年5月至2009年5月担任百姓网股份有限公司IT运营经理,及自2006年3月至2007年12月任职于车盟(中国)网络有限公司。陈先生自2005年2月至2006年1月亦担任惠普公司软件工程师,及自2003年7月至2005年1月担任上海微创软件股份有限公司质量分析专员。陈先生于软件开发及数据管理领域拥有逾18年的经验,于汽车服务市场及业务数据分析方面拥有逾11年的经验。陈先生于2003年7月获得中国上海财经大学经济学学士学位。
| 胡晓东 | 执行董事 |
| 姚磊文 | 非执行董事 |
简介
姚磊文先生,为公司非执行董事。姚先生主要负责向董事会提供专业建议、意见及指引。姚先生目前为腾讯投资部副总经理。其自2022年8月起担任香港联交所上市公司金山软件有限公司(股份代号:3888)的非执行董事并自2019年10月起担任香港联交所上市公司思派健康科技有限公司(股份代号:314)的非执行董事。于2011年6月加入腾讯前,自2010年10月至2011年6月,其担任迈瑞生物医疗电子的投资总监,及自2005年2月至2008年8月,担任德意志银行的投资经理。姚先生分别于2002年7月及2005年6月获得中国对外经济贸易大学经济信息管理学学士学位及金融学硕士学位。其于2010年7月获得法国欧洲工商管理学院的工商管理硕士学位。姚先生应对与腾讯有关或与之相关的可能涉及利益冲突的交易放弃投票。