簡介
發行資料
| 股票編號 | 09690.HK |
| 股票名稱 | 途虎-W |
| 保薦人 |
高盛(亞洲)有限責任公司 中國國際金融香港證券有限公司 美林(亞太)有限公司
瑞銀證券香港有限公司
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| 包銷商 |
高盛(亞洲)有限責任公司 中國國際金融香港證券有限公司 瑞士銀行香港分行
美林(亞太)有限公司
招銀國際融資有限公司 交銀國際證券有限公司 工銀國際證券有限公司 農銀國際證券有限公司 富途證券國際(香港)有限公司 |
| 賬簿管理人 |
高盛(亞洲)有限責任公司 中國國際金融香港證券有限公司 瑞士銀行香港分行
美林(亞太)有限公司
招銀國際融資有限公司 交銀國際證券有限公司 工銀國際證券有限公司 農銀國際證券有限公司 富途證券國際(香港)有限公司 |
| 全球協調 |
高盛(亞洲)有限責任公司 中國國際金融香港證券有限公司 瑞士銀行香港分行
美林(亞太)有限公司
招銀國際融資有限公司 |
| 招股價 | 28.0 - 31.0 |
| 上市價 | 28.0 |
| 每手股數 | 100 |
| 全球發售股數 | 4244.48萬 |
| 公開發售股數 | 424.45萬 |
| 國際發售股數 | 3820.03萬 |
| 招股日期 | 2023-09-14 - 2023-09-19 |
| 上市日期 | 2023-09-26 |
| 入場費 | 港元 3131.26 |
| 認購倍數 | 2.67 |
| 市價 | 227.46億 |
| 市盈率 | - |
| 一手中籤率 | - |
| 申請人數 | - |
| 招股文件 | 開啟 |
公司概況
| 公司地址 | 中國上海市閔行區閔虹路166弄1號樓9樓 |
| 過戶登記處 | 香港中央證券登記有限公司 |
| 過戶處電話 | (852)2862 8628 |
| 董事局主席 | 陳敏 |
| 公司秘書 |
陳哲;李忠成 |
| 電話 | 952688 |
| 主要股東 |
騰訊實體(18.70%);Nholresi Investment Limited(10.00%);愉悅資本實體(8.65%);紅杉中國(7.28%);Ubiquity Holdings Ltd.(5.26%) |
| 主要業務 | 公司是中國領先的線上線下一體化汽車服務平臺之一。 |
用途
1、約35%(約378.5百萬港元)預期將於未來三年用於提升供應鏈能力;
2、約20%(約216.3百萬港元)預期將於未來三年用於研發,以提升數據分析技術,從而進一步提高運營效率;
3、約15%(約162.2百萬港元)預期將於未來三年用於擴大門店網絡和加盟商群體(尤其是在二線及以下市縣)、擴大運營及支持團隊以及進一步加強與加盟商的關系;
4、約20%(約216.3百萬港元)預期將於未來三年用於為與新能源汽車車主汽車服務相關的投資以及與該等服務相關的工具及設備投資提供資金;
5、約10%(約108.2百萬港元)預期將用作營運資金及一般公司用途。
高層介紹
| 陳敏 | 主席,首席執行官兼執行董事 |
簡介
陳敏先生,為集團聯合創始人、董事會主席、首席執行官兼執行董事。陳先生主要負責本集團的整體戰略規劃、日常業務運營及管理。陳先生自2010年6月至2011年9月及2009年9月至2010年5月分別任職于上海盈道貿易有限公司及上海易到網絡科技有限公司。在此之前,陳先生自2008年5月至2009年5月擔任百姓網股份有限公司IT運營經理,及自2006年3月至2007年12月任職于車盟(中國)網絡有限公司。陳先生自2005年2月至2006年1月亦擔任惠普公司軟件工程師,及自2003年7月至2005年1月擔任上海微創軟件股份有限公司質量分析專員。陳先生于軟件開發及數據管理領域擁有逾18年的經驗,于汽車服務市場及業務數據分析方面擁有逾11年的經驗。陳先生于2003年7月獲得中國上海財經大學經濟學學士學位。
| 胡曉東 | 執行董事 |
簡介
胡曉東先生,為本集團聯合創始人、總裁兼執行董事。胡先生主要負責以本集團業務的研發方面為重心之整體戰略規劃。于聯合創立本集團前,胡先生曾擔任多個工程領導職位。自2009年至2011年,胡先生任職于上海乃嘉軟件科技發展有限公司,負責業務及系統分析。胡先生亦于2008年至2009年任職于上海易到網絡科技有限公司。此前,自2006年至2007年,其在車盟(中國)網絡有限公司擔任研發總監,自2001年6月至2006年6月,為思愛普(北京)軟件系統有限公司上海分公司的高級程序員,及自2000年至2001年為微軟(中國)有限公司上海分公司的工程師兼電子商務顧問。胡先生于1993年7月獲得華北電力大學通信工程專業工學學士學位,并于1999年9月于中國上海交通大學完成了通信與信息系統研究生課程。
| 姚磊文 | 非執行董事 |
簡介
姚磊文先生,為公司非執行董事。姚先生主要負責向董事會提供專業建議、意見及指引。姚先生目前為騰訊投資部副總經理。其自2022年8月起擔任香港聯交所上市公司金山軟件有限公司(股份代號:3888)的非執行董事并自2019年10月起擔任香港聯交所上市公司思派健康科技有限公司(股份代號:314)的非執行董事。于2011年6月加入騰訊前,自2010年10月至2011年6月,其擔任邁瑞生物醫療電子的投資總監,及自2005年2月至2008年8月,擔任德意志銀行的投資經理。姚先生分別于2002年7月及2005年6月獲得中國對外經濟貿易大學經濟信息管理學學士學位及金融學碩士學位。其于2010年7月獲得法國歐洲工商管理學院的工商管理碩士學位。姚先生應對與騰訊有關或與之相關的可能涉及利益沖突的交易放棄投票。